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投資要點
　　本周滬深300下跌0.84%，創(chuàng)業(yè)板下跌2.45%，其中通信板塊下跌3.90%，板塊價格表現(xiàn)弱于大盤；通信（中信）指數(shù)的128支成分股本周內(nèi)換手率為2.11%；同期滬深300成份股換手率為0.28%，板塊整體活躍程度強于大盤。
　　通信板塊個股方面，本周漲幅居前五的公司分別是：高斯貝爾（13.29%）、南京熊貓（10.22%）、宜通世紀(jì)（10.14%）、佳訊飛鴻（7.51%）、ST路通（6.32%）；跌幅居前五的公司分別是：科創(chuàng)新源（-16.86%）、有方科技（-11.30%）、中際旭創(chuàng)（-10.60%）、劍橋科技（-10.23%）、信維通信（-9.98%）。
　　衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)催化不斷，看好產(chǎn)業(yè)鏈投資機遇。2023年11月23日，長征二號丁運載火箭/遠(yuǎn)征三號上面級組成的運載系統(tǒng)在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心點火升空，成功將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗衛(wèi)星送入預(yù)定軌道。本次發(fā)射衛(wèi)星分別由中國航天科技集團(tuán)八院和中國科學(xué)院微小衛(wèi)星創(chuàng)新研究院抓總研制。這是繼7月9日首次發(fā)射后，再次成功發(fā)射試驗衛(wèi)星。近期上海發(fā)布《促進(jìn)商業(yè)航天發(fā)展打造空間信息產(chǎn)業(yè)高地行動計劃（2023-2025年）》，提出到2025年以商業(yè)航天跨越式發(fā)展為牽引，圍繞衛(wèi)星制造、運載發(fā)射、地面系統(tǒng)設(shè)備、空間信息應(yīng)用和服務(wù)等環(huán)節(jié)，加強衛(wèi)星通導(dǎo)遙一體化發(fā)展，推動空天地信息網(wǎng)絡(luò)一體化融合，將形成從火箭、衛(wèi)星、地面站到終端的全覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展新一代中大型運載火箭、低成本高集成衛(wèi)星、智能應(yīng)用終端三大拳頭產(chǎn)品，形成年產(chǎn)50發(fā)商業(yè)火箭、600顆商業(yè)衛(wèi)星的批量化制造能力。推動手機直連等技術(shù)試驗，加快布局衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)落地運營服務(wù)，突破頻率資源、數(shù)據(jù)速率等瓶頸，探索商業(yè)化服務(wù)模式，逐步提升用戶規(guī)模。同時打造商業(yè)航天創(chuàng)新模式，發(fā)揮央企主力軍作用，鞏固提升優(yōu)勢民營企業(yè)研發(fā)制造能力，實現(xiàn)空間信息產(chǎn)業(yè)規(guī)模超2000億元。榮耀、OPPO等主流廠商均確認(rèn)下一代產(chǎn)品將新增衛(wèi)星通信功能，Starlink上線手機直連衛(wèi)星服務(wù)，C端應(yīng)用進(jìn)入加速階段。低軌衛(wèi)星有望進(jìn)入密集發(fā)射期，建議重點關(guān)注重點關(guān)注通信載荷、射頻單元、核心網(wǎng)、運營等核心產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的。
　　工信部推進(jìn)5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，關(guān)注新型工業(yè)化機會。近日工信部印發(fā)《“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”融合應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)試點工作規(guī)則（暫行）》《“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”融合應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)試點建設(shè)指南》，《工作規(guī)則》包括總則、試點要求、申報程序、評審程序、批復(fù)程序、跟蹤評價程序、附則等七章20條內(nèi)容，旨在深入實施工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，加強“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”融合應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)試點管理工作，發(fā)揮先導(dǎo)區(qū)試點引領(lǐng)帶動效應(yīng)，促進(jìn)“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”規(guī)?；l(fā)展。《建設(shè)指南》提出，鼓勵各地以城市（地級及以上城市）為單位開展先導(dǎo)區(qū)試點建設(shè)，為開展先導(dǎo)區(qū)試點建設(shè)提供了發(fā)展政策先導(dǎo)、基礎(chǔ)設(shè)施先導(dǎo)、行業(yè)應(yīng)用先導(dǎo)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)先導(dǎo)、公共服務(wù)先導(dǎo)等五方面16條參考內(nèi)容，具體包括統(tǒng)籌利用5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、信息化、技術(shù)改造升級等各類支持資金，加大配套支持，引導(dǎo)金融機構(gòu)加大相應(yīng)方向投資力度，合理降低企業(yè)融資成本，加快工業(yè)設(shè)備數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化改造，推進(jìn)5G、邊緣計算、算力網(wǎng)絡(luò)、IPv6等技術(shù)改造升級工業(yè)企業(yè)內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)等。中國信通院數(shù)據(jù)顯示目前我國5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項目已達(dá)到8000個，覆蓋工業(yè)全部41個大類，5G在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用占比超過60%，隨著5G商用快速推進(jìn)，建設(shè)使用成本下降，5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展新階段，建議重點關(guān)注工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)平臺：東土科技、三旺通信、映翰通；關(guān)注5G專網(wǎng)運營商：中國移動、中國電信、中國聯(lián)通。
　　國家數(shù)據(jù)局局長首論數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施，數(shù)據(jù)要素發(fā)展提速。在近期舉辦的第二屆全球數(shù)字貿(mào)易博覽會上，國家數(shù)據(jù)局局長劉烈宏首次就數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施概念、內(nèi)涵、能力做出分析論述，指出數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施是從數(shù)據(jù)要素價值釋放的角度出發(fā)，在網(wǎng)絡(luò)、算力等設(shè)施的支持下，面向社會提供一體化數(shù)據(jù)匯聚、處理、流通、應(yīng)用、運營、安全保障服務(wù)的一類新型基礎(chǔ)設(shè)施，是覆蓋硬件、軟件、開源協(xié)議、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、機制設(shè)計等在內(nèi)的有機整體，包括網(wǎng)絡(luò)（5G、光纖、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等）、算力（通用算力、智能算力、超級算力等）、流通（數(shù)據(jù)空間、區(qū)塊鏈、高速數(shù)據(jù)網(wǎng)等）、安全（隱私計算、聯(lián)邦學(xué)習(xí)等）四大設(shè)施，為數(shù)據(jù)提供高速泛在的連接能力，高效敏捷的處理能力，打通數(shù)據(jù)共享流通堵點，保障數(shù)據(jù)安全。數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將與數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度落地和數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用實施結(jié)合，共同助力數(shù)據(jù)要素產(chǎn)權(quán)確權(quán)、收益分配、交易流通、安全治理等核心問題解決，有望每年吸引約4000億元直接投資，帶動未來5年約2萬億元投資規(guī)模。國家數(shù)據(jù)局正在圍繞數(shù)據(jù)要素市場化配置改革推進(jìn)系列重點工作，包括豐富完善數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度體系、促進(jìn)數(shù)據(jù)流通交易和開發(fā)利用、推進(jìn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，下一步將研究部署“數(shù)據(jù)要素x”行動，發(fā)力供需兩端，在智能制造、交通物流、金融服務(wù)等重點領(lǐng)域推動應(yīng)用。浙江、北京、廣東等省市近期均出臺相關(guān)文件推進(jìn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表流通，數(shù)據(jù)要素市場迎來積極利好，建議重點關(guān)注具有海量數(shù)據(jù)源及數(shù)據(jù)變現(xiàn)能力的運營商等標(biāo)的。
　　投資建議