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行業(yè)事件：近日，在2023中國(guó)5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上，中國(guó)移動(dòng)首期規(guī)劃1000P的智算中心（武漢）正式落地。該項(xiàng)目是全國(guó)首批智算中心節(jié)點(diǎn)，位于湖北移動(dòng)武漢東湖高新數(shù)據(jù)中心，預(yù)計(jì)2024年建成投運(yùn)，打造華中地區(qū)等級(jí)最高、規(guī)模最大的亞洲智算中心。
　　ICT基建穩(wěn)步推進(jìn)，國(guó)產(chǎn)算力加速商業(yè)化，算力網(wǎng)絡(luò)底座有望持續(xù)夯實(shí)。我國(guó)算力規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，運(yùn)營(yíng)商占據(jù)IDC市場(chǎng)近50%的市場(chǎng)份額，2022全年基礎(chǔ)設(shè)施算力規(guī)模達(dá)到180EFlops，位居全球前列。在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模超過(guò)650萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，已投運(yùn)智能計(jì)算中心達(dá)到25個(gè)，在建智能計(jì)算中心超20個(gè)。智能算力呈現(xiàn)增長(zhǎng)迅速態(tài)勢(shì)，成為算力快速增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，其中2022年AI服務(wù)器出貨量達(dá)到28萬(wàn)臺(tái)/+23%，六年累計(jì)出貨量超過(guò)82萬(wàn)臺(tái)。目前運(yùn)營(yíng)商算力中心建設(shè)情況，截至2023H1，中國(guó)移動(dòng)算網(wǎng)基礎(chǔ)不斷夯實(shí)，優(yōu)化“4N+31+X”，對(duì)外可用IDC機(jī)架達(dá)到47.8萬(wàn)架，累計(jì)投產(chǎn)算力服務(wù)器超80.4萬(wàn)臺(tái)，凈增超9.1萬(wàn)臺(tái)，智算算力已達(dá)到5.8EFLOPS，自有算力總規(guī)模達(dá)9.4 EFLOPS，預(yù)計(jì)年底可達(dá)到11 EFLOPS。中國(guó)電信持續(xù)優(yōu)化“2+4+31+X+O”算力布局，加大智算能力建設(shè)，滿足各類(lèi)AI應(yīng)用推理的需求，上半年智算新增1.8EFLOPS，達(dá)到4.7EFLOPS，增幅62%；通用算力新增0.6EFLOPS，達(dá)到3.7EFLOPS，增幅19%；對(duì)外機(jī)架數(shù)達(dá)53.4萬(wàn)，70%以上新增機(jī)架部署在熱點(diǎn)區(qū)域。中國(guó)聯(lián)通IDC機(jī)架規(guī)模超過(guò)38萬(wàn)架，聯(lián)通云池覆蓋200多個(gè)城市。運(yùn)營(yíng)商IDC新基建市場(chǎng)空間前景廣闊，助力云業(yè)務(wù)發(fā)展?？傮w來(lái)說(shuō)，國(guó)產(chǎn)算力商業(yè)化進(jìn)程不斷加速，產(chǎn)業(yè)鏈從硬件到軟件端皆將在國(guó)產(chǎn)替代及自主可控的利好催化下實(shí)現(xiàn)空間的擴(kuò)展及產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
　　光通信需求不斷增長(zhǎng)，行業(yè)景氣度持續(xù)提高，算力網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈大有可為。隨著數(shù)字中國(guó)建設(shè)的不斷推進(jìn)，能直接帶動(dòng)智能數(shù)據(jù)中心的新一輪建設(shè)，改善供需關(guān)系，利好產(chǎn)業(yè)鏈高速發(fā)展。一方面新建的數(shù)據(jù)中心及算力設(shè)施，需要ICT基石光網(wǎng)絡(luò)的基建支撐，光模塊、光纖光纜技術(shù)壁壘高、行業(yè)集中度高，掌握400G/800G等核心技術(shù)突破的公司有望持續(xù)受益。另一方面?zhèn)鹘y(tǒng)基建為了滿足高效、低碳、容量的需求，風(fēng)冷、液冷等先進(jìn)節(jié)能降碳技術(shù)需要進(jìn)一步升級(jí)，從而打開(kāi)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈新增量，帶來(lái)相關(guān)公司的業(yè)績(jī)改善。
　　投資建議：數(shù)字中國(guó)等政策不斷加碼、AI新應(yīng)用持續(xù)推新的背景下，數(shù)字經(jīng)濟(jì)新基建有望夯實(shí)助力算力網(wǎng)絡(luò)升級(jí)，通信+新基建板塊有望率先預(yù)期上修。ICT基石光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)蘇，催化光模塊、溫控節(jié)能等需求進(jìn)一步增長(zhǎng)。5G應(yīng)用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)亦是未來(lái)政策及需求關(guān)注重點(diǎn)。
　　建議關(guān)注：ICT相關(guān)標(biāo)的光迅科技（002281），長(zhǎng)飛光纖（601869），華工科技（000988）等；看好算力網(wǎng)絡(luò)基建+數(shù)據(jù)要素新空間的通信運(yùn)營(yíng)商：中國(guó)移動(dòng)（A+H）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)內(nèi)外政策和技術(shù)摩擦不確定性的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格上升的風(fēng)險(xiǎn)；AI模型及應(yīng)用規(guī)?；七M(jìn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)等。