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核心觀點(diǎn)
　　近期，自然資源部印發(fā)《支持城市更新的規(guī)劃與土地政策指引（2023版）》，提出將城市更新要求融入國(guó)土空間規(guī)劃體系當(dāng)中，完善城市更新支撐保障的政策工具，加強(qiáng)城市更新的規(guī)劃服務(wù)和監(jiān)管等內(nèi)容。具體來(lái)看，《指引》提出城市更新的重點(diǎn)在于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)容升級(jí)、社區(qū)宜居水平提升、數(shù)字智能技術(shù)城市和公共空間格局和品質(zhì)升級(jí)等。同時(shí)，《指引》多次提出要保護(hù)并修復(fù)生態(tài)系統(tǒng)，在此基礎(chǔ)上提升城市公共空間的環(huán)境品質(zhì)和生態(tài)服務(wù)功能。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的不斷發(fā)展，居民對(duì)居住環(huán)境改善的要求也將持續(xù)提高，城市已有基礎(chǔ)設(shè)施與公共空間升級(jí)更新的需求也會(huì)隨著增加，與之相關(guān)的生態(tài)修復(fù)、環(huán)境治理、環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)等行業(yè)的增長(zhǎng)空間有望持續(xù)擴(kuò)展。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)信息
　　行情回顧
　　11月18日-11月24日，上證綜指單周累計(jì)下跌0.44個(gè)百分點(diǎn)，報(bào)3040.97；滬深300指數(shù)單周下跌0.84個(gè)百分點(diǎn)。環(huán)保（申萬(wàn)）指數(shù)下跌0.21%，跑贏滬深300指數(shù)（下跌0.84%）0.64個(gè)百分點(diǎn)，跑贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)（下跌2.45%）2.24個(gè)百分點(diǎn)。2023年初至今，環(huán)保工程及服務(wù)板塊整體指數(shù)表現(xiàn)較好，累計(jì)跌幅為2.8%，跑贏滬深300指數(shù)5.81個(gè)百分點(diǎn)。
　　投資建議
　　環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域我們重點(diǎn)推薦受益環(huán)衛(wèi)裝備電動(dòng)化趨勢(shì)，擁有環(huán)衛(wèi)裝備制造、環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)投資全產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)衛(wèi)整體解決方案提供商盈峰環(huán)境、宇通重工及福龍馬；垃圾焚燒領(lǐng)域重點(diǎn)推薦高速公路持續(xù)貢獻(xiàn)現(xiàn)金流，焚燒運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)被低估的城發(fā)環(huán)境和焚燒產(chǎn)能不斷增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)布局持續(xù)完善的瀚藍(lán)環(huán)境；燃?xì)獍鍓K推薦經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健高分紅的藍(lán)天燃?xì)饧靶聤W股份。
　　行業(yè)要聞：
　　1）廣東發(fā)布前三季度環(huán)保產(chǎn)業(yè)運(yùn)行報(bào)告：營(yíng)收利潤(rùn)雙下滑連環(huán)借貸存風(fēng)險(xiǎn)；
　　2）自然資源部印發(fā)《支持城市更新的規(guī)劃與土地政策指引（2023版）》；
　　3）山西運(yùn)城市政府印發(fā)《運(yùn)城市“十四五”節(jié)能減排實(shí)施方案》；
　　4）《泰安市重污染天氣應(yīng)急預(yù)案》發(fā)布；
　　5）合肥市污水專項(xiàng)規(guī)劃發(fā)布；
　　風(fēng)險(xiǎn)分析
　　環(huán)保公司財(cái)務(wù)狀況惡化的風(fēng)險(xiǎn)：環(huán)保企業(yè)中民營(yíng)企業(yè)數(shù)量較多，融資成本相對(duì)較高，如果貨幣政策或融資環(huán)境等發(fā)生變化，公司面臨財(cái)務(wù)狀況惡化的風(fēng)險(xiǎn)。
　　政策推進(jìn)力度及落實(shí)程度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)：環(huán)保行業(yè)受政策指引、驅(qū)動(dòng)屬性較為明顯，如果相關(guān)環(huán)保政策發(fā)布、推進(jìn)或落實(shí)程度不及預(yù)期，則存在企業(yè)發(fā)展條件不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
　　環(huán)保治理財(cái)政資金撥付下滑的風(fēng)險(xiǎn)：環(huán)保企業(yè)多為針對(duì)政府的商業(yè)模式，若環(huán)境治理的財(cái)政資金下滑則企業(yè)訂單增長(zhǎng)或產(chǎn)品銷(xiāo)售存在相應(yīng)下滑的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司發(fā)展產(chǎn)生不利影響。