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▌數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施與“數(shù)據(jù)要素X”行動(dòng)重磅來(lái)襲
　　近期，數(shù)據(jù)要素催化密集、頂層驅(qū)動(dòng)力持續(xù)增強(qiáng)，數(shù)據(jù)要素有望從“蓄勢(shì)”階段，逐步邁進(jìn)“爆發(fā)”階段。11月23日，在第二屆全球數(shù)字貿(mào)易博覽會(huì)上局要素治理與市場(chǎng)化論壇上，劉烈宏局長(zhǎng)詳細(xì)解讀了國(guó)家數(shù)據(jù)局工作任務(wù)。一是加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，適度超前部署。二是繁榮產(chǎn)業(yè)生態(tài)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與融合。三是開(kāi)展國(guó)際合作，推動(dòng)國(guó)際數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通建設(shè)。此外，劉烈宏局長(zhǎng)首次從頂層明確了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施的定義以及能力，即網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、算力設(shè)施、數(shù)據(jù)流通設(shè)施以及數(shù)據(jù)安全設(shè)施。11月25日，劉烈宏局長(zhǎng)在2023年全球數(shù)商大會(huì)開(kāi)幕式上表示，國(guó)家數(shù)據(jù)局非常重視推進(jìn)數(shù)商的發(fā)展。下一步，國(guó)家數(shù)據(jù)局將圍繞發(fā)揮數(shù)據(jù)要素乘數(shù)作用，與相關(guān)部門一道，研究實(shí)施“數(shù)據(jù)要素X”行動(dòng)。我們認(rèn)為，該行動(dòng)旨在促進(jìn)行業(yè)數(shù)據(jù)要素價(jià)值釋放，數(shù)據(jù)空間作為行業(yè)數(shù)據(jù)要素流通的基礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)展?jié)摿o(wú)限。同日，由上海數(shù)據(jù)交易所牽頭組建的數(shù)據(jù)交易鏈正式啟用，十省市實(shí)現(xiàn)“一地掛牌、全網(wǎng)互認(rèn)”。數(shù)據(jù)交易鏈的啟動(dòng)，標(biāo)志全國(guó)數(shù)據(jù)確權(quán)登記互認(rèn)互聯(lián)互通拉開(kāi)序幕。隨著數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施與“數(shù)據(jù)要素X”行動(dòng)的重磅來(lái)襲，數(shù)據(jù)要素或?qū)⑷孢~進(jìn)加速發(fā)展期。建議重點(diǎn)關(guān)注：超圖軟件（300036.SZ）、廣電運(yùn)通（ 002152.SZ ）、普元信息(688118.SZ)、太極股份（002368.SZ）等。
　　▌長(zhǎng)安汽車與華為擬合作，智能駕駛推行可期
　　11月25日，長(zhǎng)安汽車與華為簽署了《投資合作備忘錄》，戰(zhàn)略合作宣告升級(jí)。根據(jù)備忘錄，華為擬將智能汽車解決方案業(yè)務(wù)的核心技術(shù)和資源整合至新公司，長(zhǎng)安汽車及關(guān)聯(lián)方將有意投資該公司，并與華為共同支持該公司的未來(lái)發(fā)展。新公司將致力于成為世界一流的汽車智能駕駛系統(tǒng)及部件產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，業(yè)務(wù)范圍包括汽車智能駕駛解決方案、汽車智能座艙、智能汽車數(shù)字平臺(tái)、智能車云、AR-HUD與智能車燈等，并將專用于目標(biāo)公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的相關(guān)技術(shù)、資產(chǎn)和人員注入至目標(biāo)公司，具體業(yè)務(wù)范圍及裝載方案在最終交易文件中進(jìn)行確定。本次交易長(zhǎng)安汽車及其關(guān)聯(lián)方擬出資獲取目標(biāo)公司股權(quán)，比例不超過(guò)40%。此次合作將促進(jìn)汽車智能駕駛產(chǎn)業(yè)化落地加速。建議重點(diǎn)關(guān)注：捷順科技（002609.SZ）。
　　▌美對(duì)華出口芯片制裁升級(jí)，昇騰服務(wù)器迎千億市場(chǎng)
　　10月17日，拜登政府更新針對(duì)AI芯片的出口管制規(guī)定，除限制美國(guó)企業(yè)向中國(guó)銷售芯片，應(yīng)用材料公司、泛林集團(tuán)和KLA等芯片設(shè)備廠商也受牽連。據(jù)最新規(guī)則，英偉達(dá)包括A800和H800在內(nèi)的芯片對(duì)華出口都將受到影響。工信部也對(duì)此作出反應(yīng)，10月20日，工業(yè)和信息化部新聞發(fā)言人、運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)局局長(zhǎng)陶青表示，下一步將堅(jiān)持突出重點(diǎn)領(lǐng)域，大力推動(dòng)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動(dòng)人工智能創(chuàng)新應(yīng)用。夯實(shí)人工智能技術(shù)底座。通過(guò)科技創(chuàng)新重大項(xiàng)目，著力推動(dòng)大模型算法、框架等基礎(chǔ)性原創(chuàng)性的技術(shù)突破，提升智能芯片算力水平，釋放數(shù)據(jù)價(jià)值，強(qiáng)化“根”技術(shù)研發(fā)。昇騰芯片作為華為Al算力體系中的核心，昇騰910是為數(shù)不多性能對(duì)標(biāo)英偉達(dá)A100的國(guó)產(chǎn)化Al芯片。目前華為昇騰系列主力芯片有兩款，昇騰910(訓(xùn)練)和昇騰310 (推理)，昇騰910FP16算力可達(dá)320TF-L-O-PS。在美國(guó)禁令之下，將進(jìn)一步倒逼我國(guó)加快算力發(fā)展，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望帶來(lái)巨大機(jī)遇。建議關(guān)注以服務(wù)器為核心的龍頭廠商：中國(guó)長(zhǎng)城（000066.SZ）。
　　▌麒麟軟件連續(xù)中標(biāo)大單，信創(chuàng)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象
　　加速推進(jìn)信創(chuàng)高質(zhì)量發(fā)展，是我國(guó)實(shí)現(xiàn)科技自立自強(qiáng)的必由之路。我國(guó)高度重視信創(chuàng)發(fā)展，8月1日出版的第15期《求是》雜志發(fā)表中共中央總書記、國(guó)家主席、中央軍委主席習(xí)近平的重要文章《加強(qiáng)基礎(chǔ)研究實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)》，該文章中重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)“要打好科技儀器設(shè)備、操作系統(tǒng)和基礎(chǔ)軟件國(guó)產(chǎn)化攻堅(jiān)戰(zhàn)”，不僅凸顯IT國(guó)產(chǎn)化的意義和重要性，同時(shí)也提振了業(yè)界對(duì)信創(chuàng)發(fā)展信心。此外，行業(yè)信創(chuàng)復(fù)蘇已經(jīng)初露苗頭，中國(guó)軟件旗下麒麟軟件分別于8月3日獨(dú)家中標(biāo)中交集團(tuán)60000套國(guó)產(chǎn)桌面操作系統(tǒng)、7月27日中標(biāo)獨(dú)家中國(guó)郵政集團(tuán)超60000套服務(wù)器操作系統(tǒng)，對(duì)加速推進(jìn)信創(chuàng)行業(yè)釋放出積極信號(hào)。建議關(guān)注以信創(chuàng)為核心的龍頭廠商：太極股份（002368.SZ）、中國(guó)長(zhǎng)城(000066.SZ)等。
　　▌AI+司法開(kāi)辟新應(yīng)用，法律科技打開(kāi)成長(zhǎng)空間
　　AI驅(qū)動(dòng)的革命正在自動(dòng)化腦力勞動(dòng)，司法作為最重要的領(lǐng)域之一，能夠提高律師工作效率、降低風(fēng)險(xiǎn)并加快決策速度，短期內(nèi)更有可能提供幫助而不是取代律師，但已經(jīng)被用于合同審核、合同分析與資料查找、以及進(jìn)行法律研究，甚至起草合同、預(yù)測(cè)法律結(jié)果、量刑或保釋建議等。海外方面，2022年11月，OpenAI領(lǐng)投AI法律顧問(wèn)Harvey的500萬(wàn)美元種子輪融資，全球最大律所已與Harvey達(dá)成合作，引入其對(duì)話式AI聊天機(jī)器人，將法律文件的起草和客戶案例研究自動(dòng)化并用于法律服務(wù)。此外，Casetext公司開(kāi)發(fā)CoCounsel（AI法律助理），由GPT-4提供支持，可幫助客戶快速進(jìn)行法律研究和證詞準(zhǔn)備、識(shí)別關(guān)鍵文件和關(guān)鍵信息、并且在客戶上傳合同和需遵守的政策后，其能識(shí)別關(guān)鍵條款