>> 光大證券-計(jì)算機(jī)行業(yè)周報(bào)：國(guó)家數(shù)據(jù)局局長(zhǎng)發(fā)表重要講話，研究實(shí)施“數(shù)據(jù)要素X”-231128
| 上傳日期： |
2023/11/28 |
大小： |
983KB |
| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
光大證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
買入 |
作者： |
吳春旸 |
| 行業(yè)名稱： |
計(jì)算機(jī) |
| 下載權(quán)限： |
此報(bào)告為加密報(bào)告 |
|
|
數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)跟蹤：
全球數(shù)商大會(huì)順利閉幕，多項(xiàng)建設(shè)成果公布，國(guó)家數(shù)據(jù)局局長(zhǎng)發(fā)表重要講話。11月25日，全球數(shù)商大會(huì)在滬開幕，國(guó)家數(shù)據(jù)局局長(zhǎng)劉烈宏在大會(huì)開幕式上表示，國(guó)家數(shù)據(jù)局非常重視推進(jìn)數(shù)商的發(fā)展。下一步，國(guó)家數(shù)據(jù)局將圍繞發(fā)揮數(shù)據(jù)要素乘數(shù)作用，與相關(guān)部門一道，研究實(shí)施“數(shù)據(jù)要素X”行動(dòng)。劉烈宏表示，數(shù)據(jù)具有規(guī)模報(bào)酬遞增、非競(jìng)爭(zhēng)性、低成本復(fù)制的特點(diǎn)，作用于不同主體，與不同要素結(jié)合，可產(chǎn)生不同程度的倍增效應(yīng)。通過在各行業(yè)、各領(lǐng)域加快數(shù)據(jù)的開發(fā)利用，能夠提高各類要素協(xié)同效率，找到資源配置“最優(yōu)解”，突破產(chǎn)出邊界，創(chuàng)造新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)，實(shí)現(xiàn)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的乘數(shù)效應(yīng)。
此外，上海市副市長(zhǎng)陳杰在致辭時(shí)表示，上海市數(shù)據(jù)核心企業(yè)突破已1200家，核心產(chǎn)業(yè)的規(guī)模超過3800億元，上海數(shù)交所掛牌的數(shù)據(jù)產(chǎn)品達(dá)到1700多個(gè)，交易金額10億元左右，好數(shù)商、好產(chǎn)品、好規(guī)則的孵化作用進(jìn)一步凸顯；力爭(zhēng)到2025年，掛牌數(shù)據(jù)的產(chǎn)品數(shù)量突破5000個(gè)，服務(wù)數(shù)據(jù)供需主體數(shù)達(dá)到10萬個(gè)，培育的數(shù)商數(shù)量突破1000家。
下階段數(shù)據(jù)要素行情展望：建議從三大環(huán)節(jié)關(guān)注數(shù)據(jù)要素投資機(jī)會(huì)
1、數(shù)據(jù)流通：
?。?）確權(quán)：建議關(guān)注人民網(wǎng)、新華網(wǎng)、安妮股份；（2）交易：建議關(guān)注參股政府主導(dǎo)的數(shù)據(jù)交易中心的企業(yè)，如吉視傳媒、浙數(shù)文化、廣電運(yùn)通等；
2、數(shù)據(jù)供給：
（1）擁有大量數(shù)據(jù)資產(chǎn)的企業(yè)，如銀行、第三方支付、互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)等，建議關(guān)注新大陸、新國(guó)都、拉卡拉、航天信息、國(guó)聯(lián)股份、生意寶、上海鋼聯(lián)、每日互動(dòng)等；
?。?）政府?dāng)?shù)據(jù)源建設(shè)，建議關(guān)注博思軟件、久遠(yuǎn)銀海、南威軟件等；
?。?）企業(yè)數(shù)據(jù)源建設(shè)，建議關(guān)注思特奇、國(guó)新健康、廣聯(lián)達(dá)、恒生電子、中控技術(shù)、創(chuàng)業(yè)慧康等；
?。?）地理信息采集，建議關(guān)注超圖軟件、測(cè)繪股份、航天宏圖等；
?。?）數(shù)據(jù)管理建議關(guān)注三維天地、云賽智聯(lián)、零點(diǎn)有數(shù)、吉大正元、博彥科技、海天瑞聲；
?。?）數(shù)據(jù)聚合建議關(guān)注太極股份、中國(guó)軟件、星環(huán)科技、海量數(shù)據(jù)、深桑達(dá)A、品高股份、易華錄；
3、數(shù)據(jù)安全：
建議關(guān)注吉大正元、信安世紀(jì)、安恒信息、啟明星辰、奇安信、天融信、綠盟科技、電科網(wǎng)安等。
AI復(fù)盤：
用戶創(chuàng)造意愿強(qiáng)烈，GPTs數(shù)量快速增長(zhǎng)：截止2023年11月24日8時(shí)，GPTs數(shù)量已經(jīng)達(dá)到21805個(gè)。自11月8日Open AI在發(fā)布會(huì)上公布GPTs以來，人們的創(chuàng)作熱情瞬間被激發(fā)，一周內(nèi)用戶就創(chuàng)建了上千個(gè)定制GPT，涵蓋了游戲、圖像生成等各種不同的場(chǎng)景，GPTs數(shù)量以及訪問量均呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，其類別也在不斷擴(kuò)充逐漸全面化，給AI應(yīng)用落地帶來了無限可能。
Open AI內(nèi)部分歧，一波三折終塵埃落定：北京時(shí)間11月18日凌晨，OpenAI在官網(wǎng)上發(fā)布公告稱，董事會(huì)宣布，阿爾特曼將辭去CEO職務(wù)并離開公司，由時(shí)任CTO穆拉蒂擔(dān)任臨時(shí)CEO；11月20日凌晨，阿爾特曼重回董事會(huì)訴求遭到蘇特斯科夫拒絕，同時(shí)，蘇特斯科夫宣布任命亞馬遜旗下游戲流媒體平臺(tái)Twitch的聯(lián)合創(chuàng)始人埃米特為新任臨時(shí)CEO；11月20日下午，微軟宣布阿爾特曼與布羅克曼將加入微軟。11月20日晚間，超過700名OpenAI員工聯(lián)署公開信，以辭職加入微軟新宣布的由阿爾特曼布羅克曼運(yùn)營(yíng)的AI子公司為籌碼，要求OpenAI現(xiàn)有董事會(huì)全部成員辭職；值得注意的是，當(dāng)初投票罷免阿爾特曼的蘇特斯科夫的名字也在列。11月22日Open AI宣布阿爾特曼重返OpenAI并擔(dān)任首席執(zhí)行官，董事會(huì)改組，內(nèi)部分歧告一段落。
2023年春節(jié)至11月24日，AI主題演繹復(fù)盤：2023年春節(jié)至今，A股計(jì)算機(jī)行業(yè)AI板塊內(nèi)部呈現(xiàn)輪動(dòng)上漲態(tài)勢(shì)。1月30日-2月3日受Open AIChatGPT影響大模型領(lǐng)漲，2月6日算力開始上漲，而后進(jìn)入市場(chǎng)分化期。2月20日繼大模型、算力領(lǐng)漲后，2月27日-3月17日應(yīng)用端領(lǐng)漲。3月20日-3月31日，受華為盤古大模型發(fā)布預(yù)期的影響，華為產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的上漲，4月3日4月14日應(yīng)用端領(lǐng)漲，4月17日-21日算力上漲，4月24日-5月5日應(yīng)用端領(lǐng)漲，而后市場(chǎng)進(jìn)入分化期。5月15日-5月26日算力持續(xù)上漲，5月29日-6月2日應(yīng)用端領(lǐng)漲，而后市場(chǎng)進(jìn)入分化期，6月12日-7月7日市場(chǎng)分化期持續(xù)。7月13日，七部門公布《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》，7月14日，AI板塊整體上漲。7月17日-7月28日，市場(chǎng)進(jìn)入分化期。7月31日-8月4日，算力上漲。8月7日-9月1日，市場(chǎng)持續(xù)處于分化期。9月4日-9月8日，受華為Mate60 Pro超預(yù)期影響，華為產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的上漲，9月11日9月15日，市場(chǎng)再次進(jìn)入分化期。9月18日-9月22日，算力上漲，而后進(jìn)入市場(chǎng)分化期。10月9日-10月13日，華為相關(guān)標(biāo)的上漲。10月16日-10月20日，算力再次上漲。10月23日-11月3日，受Microsoft 365 Copilot正式商用預(yù)期，應(yīng)用端領(lǐng)漲。11月6日-11月10日，受Open AI首屆開發(fā)者日GPT4升級(jí)預(yù)期，應(yīng)用端領(lǐng)漲。11月13日-11月17日為市場(chǎng)分化期。11月20日至11月24日分化持續(xù)。
AI大事件時(shí)間表（11月13日-12月31日）：11月-12月期間，美股及臺(tái)股AI公
|
|
