>> 光大證券-計算機行業(yè)周報：文生視頻平臺Pika引爆關注，ChatGPT“GPT商店”推遲至2024年發(fā)布-231205
| 上傳日期： |
2023/12/5 |
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| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
光大證券 |
| 評級： |
買入 |
作者： |
吳春旸 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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【AI復盤】
文生圖領域迎來重磅功能——超強實時繪畫：12月2日，知名文生圖平臺Leonardo.Ai宣布新增“實時繪畫”功能，并向所有用戶開放使用。用戶通過該功能隨便在畫布上涂抹，AI就能根據(jù)選擇的模板實時生成圖像。這是一項非常強大的繪畫功能，使得那些沒有專業(yè)繪畫技術的人，也能畫出媲美PS、AI、C4D專業(yè)人員的圖片。此外，Leonardo平臺可以直接用文本提示直接生成3D、素描、動漫、朋克等多種類型圖片。
文生視頻平臺Pika，獲4億元融資：文生成視頻平臺Pika在官網(wǎng)宣布，推出Pika1.0版本并公布了獲得5500萬美元（約4億元）融資。Pika的產(chǎn)品可以讓用戶通過文本就能生成卡通、3D、動漫、電影等多種風格的視頻，對標的產(chǎn)品是業(yè)內(nèi)的頭部玩家Runway旗下的Gen-2。
ChatGPT的“GPT商店”，推遲至2024年發(fā)布：12月2日，OpenAI的ChatGPT團隊向GPT開發(fā)者發(fā)布了一封信，“GPT商店”將推遲至2024年發(fā)布。原因是，最近的CEO罷免事件影響了該產(chǎn)品研發(fā)進度，同時收到了大量GPTs的使用反饋希望優(yōu)化該產(chǎn)品。在上個月6號，OpenAI舉辦了首屆全球開發(fā)者大會。會上發(fā)布了無需任何代碼就能構建自定義ChatGPT助手的——GPTs功能，同時宣布，將在11月底發(fā)布“GPT商店”可幫助分享者們賺錢。但是OpenAI聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Sam Altman突然遭到董事會罷免，整個公司陷入混亂狀態(tài)，耽誤了產(chǎn)品的研發(fā)進程。
全面開源，浪潮發(fā)布千億模型：11月27日，浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司在京發(fā)布“源2.0”基礎大模型，并宣布全面開源?！霸?.0”包括102B（1026億）、51B（518億）、2B（21億）三種參數(shù)規(guī)模的模型，在編程、推理、邏輯等方面展示出了先進的能力。
2023年春節(jié)至12月1日，AI主題演繹復盤：2023年春節(jié)至今，A股計算機行業(yè)AI板塊內(nèi)部呈現(xiàn)輪動上漲態(tài)勢。1月30日-2月3日受Open AIChatGPT影響大模型領漲，2月6日算力開始上漲，而后進入市場分化期。2月20日繼大模型、算力領漲后，2月27日-3月17日應用端領漲。3月20日-3月31日，受華為盤古大模型發(fā)布預期的影響，華為產(chǎn)業(yè)鏈相關標的上漲，4月3日-4月14日應用端領漲，4月17日-21日算力上漲，4月24日-5月5日應用端領漲，而后市場進入分化期。5月15日-5月26日算力持續(xù)上漲，5月29日-6月2日應用端領漲，而后市場進入分化期，6月12日-7月7日市場分化期持續(xù)。7月13日，七部門公布《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，7月14日，AI板塊整體上漲。7月17日-7月28日，市場進入分化期。7月31日-8月4日，算力上漲。8月7日-9月1日，市場持續(xù)處于分化期。9月4日-9月8日，受華為Mate60 Pro超預期影響，華為產(chǎn)業(yè)鏈相關標的上漲，9月11日-9月15日，市場再次進入分化期。9月18日-9月22日，算力上漲，而后進入市場分化期。10月9日-10月13日，華為相關標的上漲。10月16日-10月20日，算力再次上漲。10月23日-11月3日，受Microsoft 365 Copilot正式商用預期，應用端領漲。11月6日-11月10日，受Open AI首屆開發(fā)者日GPT4升級預期，應用端領漲。11月13日-11月17日為市場分化期。11月20日至11月24日分化持續(xù)。11月27日-12月1日，受文生視頻平臺Pika影響，應用端領漲。
AI大事件時間表（11月13日-12月31日）：11月-12月期間，美股及臺股AI公司將披露公司業(yè)績和2024年的資本開支指引。
下階段AI行情展望：中期維度，建議從三大層面持續(xù)關注AI行情演繹。
1、應用層：隨著《生成式人工智能服務管理暫行辦法》正式實施，以及微軟Copilot定價落地，商業(yè)化產(chǎn)品應用落地加速，建議關注金山辦公及其他卡位核心的應用軟件，如新國都（AIGC產(chǎn)品MeBoom可實現(xiàn)圖片視頻到卡通創(chuàng)作）、萬興科技（天幕多媒體大模型創(chuàng)作了AI動畫短片《女孩的一生》）、虹軟科技（機器視覺算法及應用廠商，向短視頻及直播類客戶提供視覺產(chǎn)品解決方案）、福昕軟件、同花順、彩訊股份等，以及未來行業(yè)邊界打開、有板塊性價值重估機會的游戲板塊（三七互娛、巨人網(wǎng)絡、盛天網(wǎng)絡等）。
2、算力層：建議重點關注光模塊產(chǎn)業(yè)鏈中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、劍橋科技、華工科技、騰景科技等；以及算力設備相關廠商高新發(fā)展、神州數(shù)碼、寒武紀、鴻博股份、海光信息、拓維信息、四川長虹、浪潮信息、中科曙光、云賽智聯(lián)、創(chuàng)業(yè)黑馬、紫光股份等；算力資源租賃公司青云科技-U、亞康股份、蓮花健康、利通電子、真視通等。
3、Maas層：建議中長線持續(xù)關注，期待率先接近GPT-4并拉開差距的公司出現(xiàn)，建議關注科大訊飛、三六零、思美傳媒、掌趣科技及博彥科技等。
【數(shù)據(jù)要素市場跟蹤】
濟南市數(shù)據(jù)要素可信合作聯(lián)盟成立：11月30日，2023軟件創(chuàng)新發(fā)展大會在濟南舉行，期間，召開了區(qū)塊鏈與數(shù)據(jù)要素融合創(chuàng)新發(fā)展專題會議，探索區(qū)塊鏈技術與數(shù)據(jù)要素在不同行業(yè)中的融合創(chuàng)新應用、討論面臨的挑戰(zhàn)和機遇，共話融合發(fā)展強勁路徑，賦能數(shù)字經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。中國信通院云計算與大數(shù)據(jù)研究所科技發(fā)展部主任閆樹表示，數(shù)據(jù)已成為重要的生產(chǎn)要素，將發(fā)
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