>> 國泰君安-建材行業(yè)周觀點：預(yù)期悲觀的真空期，底部等待情緒修復(fù)-231203
| 上傳日期： |
2023/12/3 |
大小： |
5348KB |
| 格式： |
pdf 共17頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
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作者： |
鮑雁辛 |
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本文匯報
1、預(yù)期悲觀的真空期，底部等待情緒修復(fù)
2、水泥：龍頭在最差淡季守住盈利，行業(yè)見底投資水泥是追求安全邊際
3、消費建材：可從政策彈性+估值修復(fù)找新機會
4、建筑玻璃：年末季節(jié)性趕工驅(qū)動去庫，24年供給出清速率定彈性
4、光伏玻璃：Q4盈利或環(huán)比Q3收窄，中長期光伏玻璃進入弱資本開支周期
5、玻纖：Q4龍頭以量補價，行業(yè)繼續(xù)觸底
6、碳纖維：大絲小幅提價，去庫結(jié)束后24年海風(fēng)有望提振需求
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