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>> 平安證券-2023年11月基金投顧投端跟蹤報(bào)告:科技、成長、小盤風(fēng)格產(chǎn)品受青睞-231208
上傳日期:   2023/12/9 大?。?/td>   2596KB
格式:   pdf  共20頁 來源:   平安證券
評級:   -- 作者:   郭子睿,王近
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基金投顧組合總體情況:1)截至2023年11月末,上線天天基金APP的基金投顧組合共335只,相比上月末新上線5只組合。2)截至2023年11月末,股債中樞型、賽道型、區(qū)域型投顧組合分別為306只、22只和7只。
  投顧組合業(yè)績表現(xiàn)跟蹤:1)股債中樞型:無論是近一年還是今年以來,各類中樞型組合的收益率中位數(shù)均跑贏同類型FOF產(chǎn)品。月內(nèi)進(jìn)取型、平衡型組合中位數(shù)跑贏同類型FOF產(chǎn)品,穩(wěn)健型組合中位數(shù)與同類型FOF產(chǎn)品持平。與業(yè)績基準(zhǔn)業(yè)績相比,無論是今年以來、最近一年還是月內(nèi),各類中樞型組合的收益率中位數(shù)均跑贏基準(zhǔn)。2)賽道型:最近1個(gè)月內(nèi),醫(yī)藥、科技類組合中位數(shù)實(shí)現(xiàn)正收益且跑贏基準(zhǔn),軍工類組合跑輸基準(zhǔn)。3)區(qū)域型:月內(nèi)港股策略組合中位數(shù)跑贏基準(zhǔn),海外策略組合中位數(shù)跑輸基準(zhǔn)。
  持倉基金倉位跟蹤:1)各類型基金倉位變化:穩(wěn)健型投顧組合減配貨幣型基金并增持債券型基金,平衡型投顧組合減持指數(shù)型基金并增配股票型基金,進(jìn)取型投顧組合減持指數(shù)型基金并增配混合型基金。2)披露個(gè)基倉位的細(xì)分類型基金倉位變化:穩(wěn)健型投顧組合減配固收+、被動(dòng)權(quán)益和貨幣基金,增持主動(dòng)債券基金,平衡型投顧組合減持固收+產(chǎn)品和被動(dòng)權(quán)益基金,增持主動(dòng)權(quán)益基金和主動(dòng)債券基金,進(jìn)取型投顧組合減持被動(dòng)權(quán)益基金和QDII產(chǎn)品,增配主動(dòng)權(quán)益基金。
  投顧組合持倉個(gè)基跟蹤:1)主動(dòng)權(quán)益基金:投顧組合明顯增配科技主題(陳穎、張雪薇)、小盤策略(周博洋、蘇秉毅)、成長風(fēng)格(黃飆、張靖)等基金產(chǎn)品。2)被動(dòng)權(quán)益基金:明顯增配科技、紅利低波、食品飲料等指數(shù)基金。3)固收+:月內(nèi)增配融通增強(qiáng)收益、南方卓元、華夏睿磐泰興等產(chǎn)品。4)主動(dòng)債券基金:重點(diǎn)增持信用債策略基金和短久期品種。
  基金投顧調(diào)倉情況跟蹤:1)2023年11月投顧組合共發(fā)生69次調(diào)倉,較上月增加16次。2)各類型基金凈加倉數(shù)量統(tǒng)計(jì):穩(wěn)健型和平衡型投顧重點(diǎn)增持債基,進(jìn)取型投顧重點(diǎn)增持主動(dòng)權(quán)益基金。3)重點(diǎn)增持的主動(dòng)權(quán)益基金:科技主題(陳穎)、成長風(fēng)格(黃飆)、小盤策略(周博洋、蘇秉毅、江峰)的基金經(jīng)理得到重點(diǎn)增持。4)重點(diǎn)增持的主動(dòng)債券基金和貨幣基金:信用債策略基金得到重點(diǎn)增持。
  風(fēng)險(xiǎn)提示:分析樣本存在遺漏;歷史業(yè)績不代表未來表現(xiàn);涉及的基金投顧組合和基金產(chǎn)品不構(gòu)成投資建議。
 
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