>> 平安證券-主動債券型基金2023年三季報：降杠桿減久期，權(quán)益端增配金融醫(yī)藥、大幅減持新能源-231031
| 上傳日期： |
2023/10/31 |
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| 2236KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
平安證券 |
| 評級： |
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作者： |
郭子睿,王近 |
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主動債券型基金規(guī)模與發(fā)行情況：1）主動債券型基金數(shù)量較上季末增長2.1%，基金規(guī)模環(huán)比增加，中長期純債基金增幅較高。2）三季度發(fā)行規(guī)模環(huán)比回升，混合二級債基發(fā)行改善最為明顯。
主動債券型基金業(yè)績表現(xiàn)：1）市場短端利率明顯上行，純債類基金先漲后跌。2）二級債基受權(quán)益資產(chǎn)拖累業(yè)績下行，一級債基相對抗跌。
主動債券基金持倉分析：1）中長期純債基金：降杠桿減久期，增持非金融機構(gòu)信用債。2）短債型基金：降杠桿減久期，各類券種倉位均下降。3）混合一級債基：降杠桿減久期，可轉(zhuǎn)債倉位下降。
混合二級債基持倉分析：1）大類資產(chǎn)倉位：大類資產(chǎn)配置方面?zhèn)瘋}位提升，股票倉位回落，可轉(zhuǎn)債倉位中位數(shù)較上季末上升。2）重倉股行業(yè)分布：
三季度增持非銀金融、醫(yī)藥生物、銀行等板塊，電力設(shè)備、通信、建筑裝飾等板塊遭減持。3）重倉股情況：從重倉股持倉市值來看，貴州茅臺仍為第一大重倉股。?？低暋⒅袊鴩降葌€股增持幅度居前，寧德時代、中國化學(xué)等個股遭減持。
風險提示：1）本報告是基于基金歷史數(shù)據(jù)進行的客觀分析，樣本基金可能存在錯漏導(dǎo)致結(jié)果偏差；2）基金季度報告僅披露前十大重倉股，反映的信息不夠全面；3）基金過往的情況不代表未來表現(xiàn)；4）本報告涉及的基金不構(gòu)成證投資建議。
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