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本期投資提示：
　　本周專題主要討論AI網(wǎng)絡(luò)環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)重要變化：1）谷歌發(fā)布多模態(tài)大模型Gemini及新一代TPU v5p，谷歌OCS架構(gòu)帶來(lái)增量網(wǎng)絡(luò)需求；2） AIPC的大變革，重視算力模組的價(jià)值。
　?。ㄒ唬┙诠雀璋l(fā)布多模態(tài)大模型Gemini及新一代TPU v5p。與TPU v4相比，新發(fā)布的TPU v5p具有約兩倍的FLOPS（每秒浮點(diǎn)運(yùn)算）和三倍的高內(nèi)存帶寬提升。
　　OCS是谷歌自研的數(shù)據(jù)中心光交換機(jī)。通常數(shù)據(jù)中心內(nèi)數(shù)據(jù)交換是光電混合網(wǎng)絡(luò)，設(shè)備之間的主要互聯(lián)通過(guò)光纜/銅纜/光電轉(zhuǎn)換器件、以及交換機(jī)ASIC/Serdes/PCIE/NVLink等鏈路實(shí)現(xiàn)。與過(guò)去在網(wǎng)絡(luò)層之間多次將信號(hào)“從電轉(zhuǎn)換為光再到電”不同，OCS是一種全光學(xué)的連接方案，通過(guò)MEMS陣列結(jié)合光環(huán)路器、波分復(fù)用光模塊實(shí)現(xiàn)光路的靈活切換、以達(dá)到直接通過(guò)光信號(hào)組建交換網(wǎng)絡(luò)的目的（適配于重復(fù)可預(yù)測(cè)的AI訓(xùn)練）。
　　OCS光交換網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)速率和波長(zhǎng)無(wú)關(guān)，即使算力網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施帶寬從100Gb/s升級(jí)到200Gb/s甚至直到1.6T及更高速率，OCS方案均可在主干層兼容。換言之，在OCS方案下光通信網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)迭代未必以傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)芯片的帶寬和端口速率為瓶頸，可完全依據(jù)流量增長(zhǎng)速度和成本經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行迭代。
　　我們對(duì)谷歌OCS產(chǎn)業(yè)影響小結(jié)如下，谷歌OCS本質(zhì)是用MEMS系統(tǒng)的陣列組反射實(shí)現(xiàn)光信號(hào)交換，取代原有光電混合交換機(jī)體系，整體看：
　　1）OCS降低了光模塊對(duì)交換芯片的依存度，即使帶寬從100G升級(jí)到800G甚至直到1.6T及更高，OCS方案均可兼容，加速高階網(wǎng)絡(luò)的演進(jìn)；
　　2）OCS對(duì)光模塊的調(diào)制性能要求更高，雙工、波分復(fù)用、低色散、高精度以及消光比/折射率等性能要求極高，提升光模塊價(jià)值量和進(jìn)入門檻（可以解釋谷歌單模需求），且OCS交換機(jī)的需求臺(tái)數(shù)，與光傳輸技術(shù)密切相關(guān)（例如CWDM4、CWDM8等）；
　　3）OCS的spine層可以解決集群靈活配置、擴(kuò)容、災(zāi)備、并行等需求，是單模光模塊向數(shù)據(jù)中心側(cè)下沉的潛在增量市場(chǎng)。谷歌block內(nèi)部的ICI網(wǎng)絡(luò)也有向光通信演進(jìn)的可能性。
　　4）我們認(rèn)為，Nvidia未來(lái)也將在網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)上著力創(chuàng)新，包括OCS、新型拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)在內(nèi)的眾多思路，疊加CPO等技術(shù)路徑，或?qū)⒅貥?gòu)我們目前對(duì)通信網(wǎng)絡(luò)的理解。
　?。ǘ〢IPC的大變革，重視算力模組的價(jià)值。AI應(yīng)用落地的重要場(chǎng)景之一是終端，AIPC是典型代表；而邊緣算力與AIPC的前提是網(wǎng)絡(luò)下沉。智能化+定制化，終端景氣度邊際變化，算力模組成為邊緣算力新載體。
　?。ㄈ┫嚓P(guān)標(biāo)的。1）AI算力網(wǎng)絡(luò)：中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、華工科技、中興通訊、紫光股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)、源杰科技、盛科通信等。2）AIoT到AIPC邊緣算力：廣和通、美格智能、移遠(yuǎn)通信等。3）算網(wǎng)融合：中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：信息技術(shù)迭代產(chǎn)生新的網(wǎng)絡(luò)通信方案，可能顛覆已有路徑或格局。