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SW醫(yī)藥生物行業(yè)跑贏同期滬深300指數(shù)。2023年11月27日-12月10日，SW醫(yī)藥生物行業(yè)下跌2.11%，跑贏同期滬深300指數(shù)約1.81個(gè)百分點(diǎn)。SW醫(yī)藥生物行業(yè)三級(jí)細(xì)分板塊中，多數(shù)細(xì)分板塊均錄得負(fù)收益，其中血液制品和醫(yī)療設(shè)備板塊漲幅居前，分別上漲4.08%和4.04%；醫(yī)療研發(fā)外包和醫(yī)院板塊跌幅居前，分別下跌4.08%和1.06%。
　　行業(yè)新聞。11月30日，第四批國(guó)家組織醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)在天津梅江會(huì)展中心皇冠假日酒店開(kāi)標(biāo)。本次集采共有128家企業(yè)參與，126家擬中選，中選率98%。中選產(chǎn)品平均降價(jià)70%左右，其中人工晶體類(lèi)耗材平均降價(jià)60%，預(yù)計(jì)每年可節(jié)約費(fèi)用39億元，運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)類(lèi)耗材平均降價(jià)74%，預(yù)計(jì)每年可節(jié)約費(fèi)用67億元。
　　維持對(duì)行業(yè)的超配評(píng)級(jí)。12月8日，安徽醫(yī)療保障局發(fā)布《二十五?。▍^(qū)、兵團(tuán)）2023體外診斷試劑省際聯(lián)盟集中帶量采購(gòu)團(tuán)公告（第3號(hào)）》，化學(xué)發(fā)光項(xiàng)目降價(jià)好于預(yù)期，當(dāng)天化學(xué)發(fā)光產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)個(gè)股表現(xiàn)活躍。近期醫(yī)藥生物板塊持續(xù)跑贏同期滬深300指數(shù)，行業(yè)內(nèi)減肥藥概念、阿爾茲海默癥概念以及流感概念熱點(diǎn)反復(fù)活躍，出海步伐較快的藥械個(gè)股近期漲幅居前。后續(xù)建議關(guān)注熱點(diǎn)板塊輪動(dòng)機(jī)會(huì)以及出海步伐較快的藥械個(gè)股投資機(jī)會(huì)。關(guān)注板塊包括醫(yī)療設(shè)備：邁瑞醫(yī)療（300760）、聯(lián)影醫(yī)療（688271）、澳華內(nèi)鏡（688212）、海泰新光（688677）、開(kāi)立醫(yī)療（300633）、鍵凱科技（688356）、歐普康視（300595）；醫(yī)藥商業(yè)：益豐藥房（603939）、大參林（603233）、一心堂（002727）、老百姓（603883）等；醫(yī)美：愛(ài)美客（300896）、華東醫(yī)藥（000963）等；科學(xué)服務(wù)：諾唯贊（688105）、百普賽斯（301080）、優(yōu)寧維（301166）；醫(yī)院及診斷服務(wù)：愛(ài)爾眼科（300015）、通策醫(yī)療（600763）、金域醫(yī)學(xué)（603882）等；中藥：華潤(rùn)三九（000999）、同仁堂（600085）、以嶺藥業(yè)（002603）；創(chuàng)新藥：恒瑞醫(yī)藥（600276）、貝達(dá)藥業(yè)（300558）、華東醫(yī)藥（000963）等；生物制品：智飛生物（300122）、沃森生物（300142）、華蘭疫苗（301207）等；CXO：藥明康德（603259）、凱萊英（002821）、泰格醫(yī)藥（300347）、昭衍新藥（603127）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新冠疫情持續(xù)反復(fù)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)品降價(jià)，產(chǎn)品安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，政策風(fēng)險(xiǎn)，研發(fā)進(jìn)度低于預(yù)期等。