>> 華創(chuàng)證券-通信行業(yè)周報：谷歌最強(qiáng)AI模型Gemini正式發(fā)布，AI視頻生成工具Pika火爆全球-231210
| 上傳日期： |
2023/12/11 |
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| 2417KB |
| 格式： |
pdf 共20頁 |
來源： |
華創(chuàng)證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
歐子興 |
| 行業(yè)名稱： |
通信 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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行情回顧。本周通信行業(yè)（申萬）上漲了0.82%，跑贏滬深300指數(shù)漲幅（-2.40%）3.22個百分點，跑贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲幅（-1.77%）2.59個百分點。今年以來通信行業(yè)（申萬）上漲了29.80%，跑贏滬深300指數(shù)漲幅（-12.20%）42個百分點，跑贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲幅（-19.37%）49.17個百分點。本周通信行業(yè)漲幅（0.82%）在所有一級行業(yè)中排序第二，全年漲幅排序第一。截至本周末，通信行業(yè)（申萬）估值PE-TTM為29.96，同期滬深300 PE-TTM為10.71，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)PE-TTM為27.81。本周通信板塊漲幅前五分別為天孚通信（+28.0%）、當(dāng)虹科技（+22.6%）、騰景科技（+19.7%）、中際旭創(chuàng)（+17.5%）、太辰光（+17.1%）；本周通信板塊跌幅前五分別為萬集科技（-23.9%）、南京熊貓（-23.7%）、上海瀚訊（-17.5%）、世嘉科技（-15.5%）、四川九洲（-14.7%）。
美國科技巨頭谷歌于2023年12月7日宣布推出其規(guī)模最大、功能最強(qiáng)大的人工智能模型Gemini。Gemini模型作為谷歌以及全球范圍內(nèi)最先發(fā)布的多模態(tài)模型，處理視頻、音頻和文本等不同內(nèi)容形式的信息，在性能上是第一個在MMLU上超越人類專家的模型。模型根據(jù)體量大小分為Gemini Ultra、Gemini Pro、以及Gemini Nano三個版本，支持在云端以及邊緣測運行。谷歌同步發(fā)布最新版本的計算芯片TPUv5p，相較上一代TPU v4性價比提升2.3倍。多模態(tài)Gemini模型的正式發(fā)布，一方面可以拓寬應(yīng)用場景的拓展，另一方面能夠帶來算力需求的持續(xù)升級。同時，谷歌部署了OCS，即自研的光交換機(jī)–Apollo。光交換（OCS）動態(tài)地重新配置其互連拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)，以提高規(guī)模、可用性、利用率、模塊化、部署、安全性、功率和性能，用戶可以根據(jù)需要選擇扭曲3DTorus拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。與Infiniband相比，OCS和底層光學(xué)元件的成本要低得多，功率也低得多，速度也快得多，占系統(tǒng)成本<5%，系統(tǒng)功率<3%。每個TPU v4都包括SparseCores，即數(shù)據(jù)流處理器，可將依賴嵌入的模型加速5-7倍，但只使用5%的芯片面積和功率。
Pika發(fā)布Pika 1.0的宣傳片，可實現(xiàn)高質(zhì)量AIGC視頻生成、圖片動畫化、局部修改等功能。美國東部時間11月28日，AI視頻生成工具Pika官方推特發(fā)布了Pika 1.0的宣傳片，從官方發(fā)布的宣傳片來看，只要輸入文字或圖片，Pika 1.0就能自動生成3D動畫、動漫、卡通和電影等各種風(fēng)格的視頻。同時，Pika還展示了許多突破性功能，例如延長現(xiàn)有視頻的時間長度、轉(zhuǎn)換視頻風(fēng)格、擴(kuò)展視頻的畫布或?qū)捀弑鹊鹊?，還可以更換局部細(xì)節(jié)（例如角色的服裝）甚至添加一個新角色。無論是單個畫面還是動態(tài)效果，這些AI生成的視頻畫質(zhì)都不錯。未來或許不用投入太多資源，Pika就能讓普通人當(dāng)導(dǎo)演。隨著谷歌最強(qiáng)AI模型Gemini正式發(fā)布、AI視頻工具Pika火爆全球等AIGC領(lǐng)域的快速發(fā)展，我們認(rèn)為在全球持續(xù)性的AI浪潮中光模塊有望持續(xù)受益。建議關(guān)注光模塊光器件光芯片相關(guān)企業(yè)中際旭創(chuàng)、天孚通信、新易盛、源杰科技。
通信行業(yè)持續(xù)跟蹤公司：
運營商重點推薦中國電信、中國移動、中國聯(lián)通；設(shè)備及代工企業(yè)重點推薦共進(jìn)股份，建議關(guān)注紫光股份、中興通訊、銳捷網(wǎng)絡(luò)；光模塊光器件光芯片建議關(guān)注中際旭創(chuàng)、天孚通信、新易盛、源杰科技；衛(wèi)星通信重點推薦鋮昌科技、上海瀚訊，建議關(guān)注海格通信、震有科技；天線及射頻建議關(guān)注盛路通信；控制器重點推薦拓邦股份、和而泰；物聯(lián)網(wǎng)模組重點推薦廣和通、移為通信，建議關(guān)注威勝信息；IDC建議關(guān)注奧飛數(shù)據(jù)、光環(huán)新網(wǎng)、科華數(shù)據(jù)；軍工通信重點推薦七一二；會議系統(tǒng)重點推薦億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)；5G消息重點推薦夢網(wǎng)科技；通信網(wǎng)絡(luò)管維建議關(guān)注潤建股份。
風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下滑風(fēng)險，AIGC應(yīng)用落地不及預(yù)期，算力下游需求不及預(yù)期。
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