>> 中信建投-計算機(jī)行業(yè)動態(tài)：繼續(xù)看好AI及數(shù)據(jù)要素板塊-231210
| 上傳日期： |
2023/12/11 |
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| 802KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
中信建投 |
| 評級： |
強(qiáng)于大市 |
作者： |
金戈,應(yīng)瑛,甘洋科 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機(jī) |
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核心觀點(diǎn)：
數(shù)據(jù)要素省級政策頻出，安徽省公共數(shù)據(jù)運(yùn)營管理辦法明確了單次授權(quán)期限最長3年、運(yùn)營主體不得二次授權(quán)、運(yùn)營主體可按提供的產(chǎn)品價值貢獻(xiàn)獲取合理收益等細(xì)則，為后續(xù)其他省市推出相關(guān)政策提供參考。此外，北京、海南等省市也推出數(shù)據(jù)要素相關(guān)政策規(guī)劃，公共數(shù)據(jù)的政府指導(dǎo)定價的管理辦法有望今年底或明年初發(fā)布，預(yù)計以公共數(shù)據(jù)為首的數(shù)據(jù)要素市場建設(shè)將加速。此外，AI領(lǐng)域海外加速發(fā)展，谷歌多模態(tài)大模型Gemini及文生視頻模型Pika1.0測試反饋優(yōu)異，公布的DreamPropeller等新技術(shù)提升模型及應(yīng)用效率，有望進(jìn)一步推動AI應(yīng)用發(fā)展。我們繼續(xù)看好AI及數(shù)據(jù)要素板塊投資機(jī)會，建議關(guān)注金山辦公、虹軟科技、萬興科技、潤達(dá)醫(yī)療、科大訊飛、太極股份、易華錄、超圖軟件。
行情回顧：
上期，計算機(jī)（申萬）指數(shù)下跌0.05%，跑贏滬深300指數(shù)2.35pp。
投資組合：
金融IT：指南針、大智慧、同花順、金證股份、恒生電子、宇信科技、長亮科技、高偉達(dá)、神州信息、天陽科技等
AI：科大訊飛、浪潮信息、金山辦公、中科曙光、中科創(chuàng)達(dá)等
云計算：金山辦公、廣聯(lián)達(dá)、用友網(wǎng)絡(luò)、泛微網(wǎng)絡(luò)等
數(shù)據(jù)要素：中遠(yuǎn)海科、易華錄、云賽智聯(lián)、人民網(wǎng)等
信創(chuàng)：金山辦公、神州數(shù)碼、廣立微、納思達(dá)、軟通動力、麒麟信安、潤和軟件、華大九天、卓易信息、中望軟件、安路科技等
醫(yī)療IT：創(chuàng)業(yè)慧康、衛(wèi)寧健康、嘉和美康等
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)軟件：寶信軟件、中控技術(shù)、賽意信息等
網(wǎng)絡(luò)安全：安恒信息等
風(fēng)險提示
市場競爭加??；國際環(huán)境變化影響；行業(yè)需求不及預(yù)期等。
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