>> 光大證券-計(jì)算機(jī)行業(yè)周報(bào)：谷歌宣布Gemini1.0正式上線，達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)公告上市申報(bào)反饋-231211
| 上傳日期： |
2023/12/11 |
大小： |
1030KB |
| 格式： |
pdf 共5頁(yè) |
來(lái)源： |
光大證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
買入 |
作者： |
吳春旸 |
| 行業(yè)名稱： |
計(jì)算機(jī) |
| 下載權(quán)限： |
此報(bào)告為加密報(bào)告 |
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【AI復(fù)盤(pán)】
谷歌推出Gemini多模態(tài)模型：2023年12月6日，谷歌宣布Gemini 1.0版正式上線，兌現(xiàn)其在今年5月開(kāi)發(fā)者大會(huì)上承諾的多模態(tài)模型——這是谷歌商用化的第一個(gè)多模態(tài)模型，對(duì)標(biāo)OpenAI今年3月發(fā)布的GPT-4。當(dāng)前，Google帶來(lái)了三種Gemini型號(hào)：Gemini Ultra是Google最強(qiáng)大的模型，被定位為OpenAI的GPT-4的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，該款模型將于明年推出。Gemini Pro是一款中端型號(hào)，對(duì)標(biāo)ChatGPT的基準(zhǔn)版本GPT-3.5，是用于廣泛的任務(wù)擴(kuò)展的最佳模型，已率先在Bard上應(yīng)用。
Gemini Nano，是專為移動(dòng)設(shè)備運(yùn)行而構(gòu)建的更高效的模型，Pixel 8 Pro手機(jī)用戶現(xiàn)在就可以通過(guò)Gemini Nano獲得一些新功能。Gemini性能可與GPT-4“掰手腕”：Google發(fā)布了一份長(zhǎng)達(dá)60頁(yè)的報(bào)告《Gemini: AFamily of Highly Capable Multimodal Models》，進(jìn)行了技術(shù)詳解，與GPT-4、GPT-3.5模型做了對(duì)比。其中，Google運(yùn)行了32個(gè)完整的基準(zhǔn)測(cè)試來(lái)將Gemini與行業(yè)中先進(jìn)的模型進(jìn)行了比較。值得一提的是，Gemini的基礎(chǔ)模型支持文本輸入和文本輸出，但更強(qiáng)大的Gemini Ultra可以處理圖形、視頻和音頻。根據(jù)基準(zhǔn)測(cè)試結(jié)果顯示，從自然圖像、音頻和視頻理解到數(shù)學(xué)推理，Gemini Ultra的性能在大型語(yǔ)言模型(LLM)研發(fā)中使用的32個(gè)廣泛使用的學(xué)術(shù)基準(zhǔn)中的30個(gè)超過(guò)了GPT-4。
Gemini Pro中文表現(xiàn)與GPT3.5較為接近：SuperCLUE-Open多輪開(kāi)放式11月評(píng)測(cè)集共1052道多輪簡(jiǎn)答題，包括專業(yè)技能與知識(shí)、語(yǔ)言理解與生成、AI智能體和安全性四大維度的十項(xiàng)基礎(chǔ)任務(wù)。根據(jù)該基準(zhǔn)最終測(cè)評(píng)結(jié)果，Gemini Pro表現(xiàn)與GPT3.5較為接近，4項(xiàng)能力領(lǐng)先，6項(xiàng)能力落后。Gemini Pro在知識(shí)百科表現(xiàn)較好，在生成與創(chuàng)作和安全能力上優(yōu)化空間很大。且與國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)模型相比，Gemini Pro在中文能力上沒(méi)有特別的優(yōu)勢(shì)。在多數(shù)任務(wù)上的表現(xiàn)不如國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)模型。
原生多模態(tài)設(shè)計(jì)，Gemini能力優(yōu)于現(xiàn)有多模態(tài)模型：Gemini模型的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在多模態(tài)維度上。到目前為止，創(chuàng)建多模態(tài)模型的標(biāo)準(zhǔn)方法是分別訓(xùn)練不同模態(tài)的組件，然后將它們拼接在一起，以粗略模擬某些功能。這些模型有時(shí)可以很好地完成描述圖像等特定任務(wù)，但在概念性更強(qiáng)、更復(fù)雜的推理方面卻顯得力不從心。Google在公告中提及，Google將Gemini設(shè)計(jì)為原生多模態(tài)，從一開(kāi)始就針對(duì)不同模式進(jìn)行了預(yù)訓(xùn)練。然后使用額外的多模態(tài)數(shù)據(jù)對(duì)其進(jìn)行微調(diào)，以進(jìn)一步完善其有效性。
2023年春節(jié)至12月8日，AI主題演繹復(fù)盤(pán)：2023年春節(jié)至今，A股計(jì)算機(jī)行業(yè)AI板塊內(nèi)部呈現(xiàn)輪動(dòng)上漲態(tài)勢(shì)。1月30日-2月3日受Open AIChatGPT影響大模型領(lǐng)漲，2月6日算力開(kāi)始上漲，而后進(jìn)入市場(chǎng)分化期。2月20日繼大模型、算力領(lǐng)漲后，2月27日-3月17日應(yīng)用端領(lǐng)漲。3月20日-3月31日，受華為盤(pán)古大模型發(fā)布預(yù)期的影響，華為產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的上漲，4月3日4月14日應(yīng)用端領(lǐng)漲，4月17日-21日算力上漲，4月24日-5月5日應(yīng)用端領(lǐng)漲，而后市場(chǎng)進(jìn)入分化期。5月15日-5月26日算力持續(xù)上漲，5月29日-6月2日應(yīng)用端領(lǐng)漲，而后市場(chǎng)進(jìn)入分化期，6月12日-7月7日市場(chǎng)分化期持續(xù)。7月13日，七部門(mén)公布《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》，7月14日，AI板塊整體上漲。7月17日-7月28日，市場(chǎng)進(jìn)入分化期。7月31日-8月4日，算力上漲。8月7日-9月1日，市場(chǎng)持續(xù)處于分化期。9月4日-9月8日，受華為Mate60 Pro超預(yù)期影響，華為產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的上漲，9月11日9月15日，市場(chǎng)再次進(jìn)入分化期。9月18日-9月22日，算力上漲，而后進(jìn)入市場(chǎng)分化期。10月9日-10月13日，華為相關(guān)標(biāo)的上漲。10月16日-10月20日，算力再次上漲。10月23日-11月3日，受Microsoft 365 Copilot正式商用預(yù)期，應(yīng)用端領(lǐng)漲。11月6日-11月10日，受Open AI首屆開(kāi)發(fā)者日GPT4升級(jí)預(yù)期，應(yīng)用端領(lǐng)漲。11月13日-11月17日為市場(chǎng)分化期。11月20日至11月24日分化持續(xù)。11月27日-12月1日，受文生視頻平臺(tái)Pika影響，應(yīng)用端領(lǐng)漲。12月4日至12月8日，受谷歌Gemini模型推出影響，算力及應(yīng)用端領(lǐng)漲。
AI大事件時(shí)間表（11月13日-12月31日）：11月-12月期間，美股及臺(tái)股AI公司將披露公司業(yè)績(jī)和2024年的資本開(kāi)支指引。
下階段AI行情展望：中期維度，建議從三大層面持續(xù)關(guān)注AI行情演繹。
1、應(yīng)用層：隨著《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》正式實(shí)施，以及微軟Copilot定價(jià)落地，商業(yè)化產(chǎn)品應(yīng)用落地加速，建議關(guān)注金山辦公及其他卡位核心的應(yīng)用軟件，如新國(guó)都（AIGC產(chǎn)品MeBoom可實(shí)現(xiàn)圖片視頻到卡通創(chuàng)作）、萬(wàn)興科技（天幕多媒體大模型創(chuàng)作了AI動(dòng)畫(huà)短片《女孩的一生》）、虹軟科技（機(jī)器視覺(jué)算法及應(yīng)用廠商，向短視頻及直播類客戶提供視覺(jué)產(chǎn)品解決方案）、福昕軟件、同花順、彩訊股份等，以及未來(lái)行業(yè)邊界打開(kāi)、有板塊性價(jià)值重估機(jī)會(huì)的游戲板塊（三七互娛、巨人網(wǎng)絡(luò)、盛天網(wǎng)絡(luò)等）。
2、算力層：建議重點(diǎn)關(guān)注光模塊產(chǎn)業(yè)鏈中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、劍橋科技、華工科技、騰景科技等；以
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