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Apple Vision Pro開(kāi)啟新一輪革命性創(chuàng)新。國(guó)內(nèi)外大廠(chǎng)持續(xù)推進(jìn)新品布局，例如Meta繼2020年9月推出Quest 2之后，又在2022年10月、2023年6月分別推出了Quest Pro、Quest 3，其Reality Labs部門(mén)即使每年虧損百億美元以上，Meta仍在加大投入，表明了巨頭對(duì)于VR/AR市場(chǎng)前景的堅(jiān)定看好。再以蘋(píng)果為例，其在今年6月的WWDC全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，終于發(fā)布了業(yè)內(nèi)期待已久的MR頭顯Vision Pro，雖然價(jià)格高于預(yù)期，但其強(qiáng)勁的性能仍然讓我們看到了其高價(jià)背后的產(chǎn)品支撐力和蘋(píng)果布局多年的技術(shù)積淀，目前空間視頻功能已開(kāi)啟公測(cè)，到Vision Pro正式面市還有一段時(shí)間，在此之前用戶(hù)積累空間視頻或?qū)⒋龠M(jìn)Vision Pro銷(xiāo)量提升，蘋(píng)果生態(tài)將賦能Vision Pro，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)革新。除此之外，我們看到Apple Vision Pro應(yīng)用場(chǎng)景豐富，下游多點(diǎn)開(kāi)花，如醫(yī)療教學(xué)、音樂(lè)應(yīng)用、產(chǎn)品推廣、生產(chǎn)管理等，而非僅限于游戲，廣泛場(chǎng)景將推動(dòng)頭顯應(yīng)用。
　　Apple Vision Pro正式量產(chǎn)，擁抱供應(yīng)鏈提升機(jī)遇。Apple Vision Pro目前成本1700美元左右，有望于24年初發(fā)售。二代平價(jià)產(chǎn)品預(yù)計(jì)25-26年面市，高性?xún)r(jià)比帶動(dòng)頭顯銷(xiāo)量走向新臺(tái)階。隨著中國(guó)供應(yīng)鏈地位提高，AppleVision Pro中國(guó)內(nèi)地供應(yīng)鏈比例有望增長(zhǎng)，立訊精密將成為蘋(píng)果頭顯獨(dú)家組裝廠(chǎng)，領(lǐng)益智造表示C客戶(hù)采購(gòu)需求明確。我們認(rèn)為，蘋(píng)果有望重新?lián)肀е袊?guó)供應(yīng)鏈，中國(guó)相關(guān)廠(chǎng)商有望受益于蘋(píng)果MR頭顯放量。
　　VR、AR仍處市場(chǎng)培育期，未來(lái)將迎星辰大海?；仡橵R、AR市場(chǎng)表現(xiàn)，我們看到VR設(shè)備出貨量在2020年9月具備較高性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)的Oculus Quest 2發(fā)布后迎來(lái)了一波高潮，2021全年出貨量達(dá)到1029萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)72%，但此后由于內(nèi)容生態(tài)端的不完善導(dǎo)致增長(zhǎng)乏力；而AR設(shè)備由于尚處技術(shù)早期階段，產(chǎn)品定義和體驗(yàn)仍在探索，因此全年出貨量?jī)H有數(shù)十萬(wàn)臺(tái)，但我們可以發(fā)現(xiàn)AR設(shè)備的季度出貨量正在穩(wěn)步提升，體現(xiàn)出消費(fèi)者的接受度也在逐步改善，預(yù)計(jì)未來(lái)5年VR、AR的出貨量將分別突破4500、1000萬(wàn)臺(tái)。
　　相關(guān)標(biāo)的：1）整機(jī)：立訊精密、歌爾股份、華勤技術(shù)、億道信息等；2）零部件：舜宇光學(xué)、水晶光電、兆威機(jī)電、高偉電子、長(zhǎng)盈精密、東山精密、鵬鼎控股、京東方、德賽電池、欣旺達(dá)、領(lǐng)益智、三利譜、國(guó)光電器；3）設(shè)備：杰普特、深科達(dá)、華興源創(chuàng)、智立方、博碩科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：供應(yīng)鏈變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，蘋(píng)果MR創(chuàng)新不及預(yù)期，需求不及預(yù)期