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本周市場(chǎng)再度下探，指數(shù)層面除北證50外悉數(shù)下跌，其中上證50、科創(chuàng)100與微盤指數(shù)跌幅居前，市場(chǎng)風(fēng)格分化的極致局面有所緩解，節(jié)奏上隨時(shí)存在風(fēng)格切換的可能。行業(yè)層面，高位題材回落，疊加經(jīng)濟(jì)端亮點(diǎn)不足，本周市場(chǎng)熱點(diǎn)主要圍繞AI、養(yǎng)殖和黃金等方向，傳媒、計(jì)算機(jī)與通信領(lǐng)漲，農(nóng)林牧漁和有色金屬相對(duì)表現(xiàn)不錯(cuò)，其余行業(yè)普遍低迷，近20個(gè)行業(yè)指數(shù)跌幅超過2%。
　　市場(chǎng)仍以結(jié)構(gòu)性行情為主，TMT成交持續(xù)活躍，AI產(chǎn)業(yè)鏈賺錢效應(yīng)凸顯。一方面，展望明年的配置方向，AI產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)仍然廣受青睞，前期熱門標(biāo)的再度呈現(xiàn)出較強(qiáng)的賺錢效應(yīng)，另一方面，年末排名的角度來看，傳媒與通信爭(zhēng)奪年度漲幅第一的特征明顯，近期成交持續(xù)活躍，其中傳媒行業(yè)成交額創(chuàng)7月以來最高水平，短期或?qū)⒉饺氤山贿^熱階段。AI方向在連續(xù)放量拉升后，短線或?qū)⒚媾R一定程度的分化。節(jié)奏上來看，周五滬深300與上證50指數(shù)放量企穩(wěn)，隨著下周經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議預(yù)期發(fā)酵，反彈隨時(shí)可能到來，當(dāng)前位置建議積極做多。
　　配置思路繼續(xù)維持均衡配置建議，但從近期微盤股調(diào)整以及大盤股企穩(wěn)的局面來看，或意味著大小盤風(fēng)格極致分化后，大小盤股的性價(jià)比已經(jīng)接近均衡狀態(tài)，后續(xù)隨著經(jīng)濟(jì)狀態(tài)好轉(zhuǎn)或者政策預(yù)期發(fā)酵，市場(chǎng)風(fēng)格有望出現(xiàn)新的變化，配置結(jié)構(gòu)上，建議適度增加電力設(shè)備和醫(yī)藥生物的比例。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不及預(yù)期；財(cái)政與貨幣政策不及預(yù)期；全球突發(fā)性事件影響；股市突發(fā)性事件影響；引用數(shù)據(jù)滯后或不及時(shí)；歷史規(guī)律失真等。