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12月6日，谷歌公司宣布推出其規(guī)模最大、功能最強(qiáng)大的新大型語言模型Gemini，包括Gemini Ultra、Gemini Pro、Gemini Nano三種不同規(guī)模的模型。據(jù)介紹，Gemini Ultra是第一個在MMLU（大規(guī)模多任務(wù)語言理解）方面超越人類專家的模型。谷歌新一代大模型的推出，再次引發(fā)市場對人工智能產(chǎn)業(yè)的關(guān)注，關(guān)注光通信等方向。
　　本周主題：
　　當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月6日，谷歌公司宣布推出其規(guī)模最大、功能最強(qiáng)大的新大型語言模型Gemini，包括一套三種不同規(guī)模的模型：Gemini Ultra是最大、功能最強(qiáng)大的類別，被定位為GPT-4的競爭對手；Gemini Pro是一款中端型號，能夠擊敗GPT-3.5，可擴(kuò)展多種任務(wù)；Gemini Nano用于特定任務(wù)和移動設(shè)備。Gemini Ultra是第一個在MMLU（大規(guī)模多任務(wù)語言理解）方面超越人類專家的模型。據(jù)谷歌DeepMind首席執(zhí)行官哈薩比斯介紹，在對比Gemini和GPT-4的基準(zhǔn)測試中，Gemini最明顯的優(yōu)勢來自于它理解視頻和音頻并與之交互的能力，非常擅長解釋數(shù)學(xué)和物理等復(fù)雜學(xué)科的推理任務(wù)。
　　從發(fā)布日起，Gemini可開始應(yīng)用于Bard和Pixel 8 Pro智能手機(jī)，并將很快與谷歌服務(wù)中的其他產(chǎn)品集成，包括Chrome、搜索和廣告等。目前，谷歌計(jì)劃通過谷歌云將Gemini授權(quán)給客戶，供他們在自己的應(yīng)用程序中使用。谷歌推出先進(jìn)AI模型Gemini，產(chǎn)業(yè)有望加速落地，建議關(guān)注光通信方向如光模塊、光芯片等，建議關(guān)注華工科技、中際旭創(chuàng)、源杰科技、永鼎股份、天孚通信等。
　　行情回顧：
　　本周(1204-1208)通信大板塊和通信子板塊均表現(xiàn)一般，通信傳輸設(shè)備漲幅較大，上漲了4.61%。通信配套服務(wù)、傳輸設(shè)備和通信運(yùn)營板塊出現(xiàn)小幅下跌。
　　全周(1204-1208)建議關(guān)注標(biāo)的組合階段性表現(xiàn)良好，按照算數(shù)平均計(jì)算組合周漲幅為3.87%，跑贏通信（申萬）板塊指數(shù)（0.82%）、上證指數(shù)（-2.05%）、滬深300指數(shù)（-2.40%）以及創(chuàng)業(yè)板指數(shù)（-1.77%）。
　　投資觀點(diǎn)：
　　2023年科技強(qiáng)國、自主可控和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、周期反轉(zhuǎn)是貫穿科技行業(yè)的兩大主線，通信行業(yè)因行業(yè)周期和行業(yè)屬性，將會迎來更多超預(yù)期機(jī)遇。同時(shí)，看好央國企在社會主義核心資產(chǎn)價(jià)值重估中所享受的紅利，看好民企在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇中表現(xiàn)出的創(chuàng)新驅(qū)動和業(yè)績彈性。給予通信行業(yè)強(qiáng)大于市評級。今年科技行業(yè)有望迎來反攻，持續(xù)關(guān)注成長性較好的公司。優(yōu)先關(guān)注符合國家戰(zhàn)略發(fā)展方向的行業(yè)，把握行業(yè)起點(diǎn)，追蹤優(yōu)質(zhì)公司；同時(shí)從23年業(yè)績增速高、確定性強(qiáng)、景氣度持續(xù)高企的板塊中選擇具備估值性價(jià)比的標(biāo)的進(jìn)行配置；積極關(guān)注運(yùn)營商行業(yè)基本面觸底反彈、估值重構(gòu)的機(jī)會。
　　建議關(guān)注：光通信(中天科技、天孚通信)、IDC(科華數(shù)據(jù)、英維克)、連接器(瑞可達(dá)、意華股份)、物聯(lián)網(wǎng)（移為通信、廣和通）、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)）、電子儀器（普源精電）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　中美貿(mào)易摩擦造成的不確定性因素增多，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境承壓，相關(guān)政策落地不及預(yù)期。