>> 開源證券-計(jì)算機(jī)行業(yè)周報：重視“數(shù)據(jù)要素×”投資機(jī)會-231217
| 上傳日期： |
2023/12/17 |
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| 816KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
陳寶健 |
| 行業(yè)名稱： |
計(jì)算機(jī) |
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市場回顧：本周（2023.12.11-2023.12.15），滬深300指數(shù)下跌1.70%，計(jì)算機(jī)指數(shù)下跌1.80%。
周觀點(diǎn)：重視“數(shù)據(jù)要素×”投資機(jī)會
“數(shù)據(jù)要素×”三年行動計(jì)劃出臺，數(shù)據(jù)要素乘數(shù)效應(yīng)或加速釋放
12月15日，國家發(fā)改委官網(wǎng)發(fā)布《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動計(jì)劃（2024—2026年）（征求意見稿）》。《征求意見稿》提出了“到2026年底，打造300個以上示范性強(qiáng)、顯示度高、帶動性廣的典型應(yīng)用場景，數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)年均增速超過20%，數(shù)據(jù)交易規(guī)模增長1倍”的總體目標(biāo)，并提出數(shù)據(jù)要素×智能制造、智慧農(nóng)業(yè)、商貿(mào)流通、交通運(yùn)輸、金融服務(wù)、科技創(chuàng)新、文化旅游、醫(yī)療健康、應(yīng)急管理、氣象服務(wù)、智慧城市、綠色低碳等12個領(lǐng)域的重點(diǎn)行動。此前11月25日國家數(shù)據(jù)局局長劉烈宏在2023全球數(shù)商大會上表示，國家數(shù)據(jù)局將圍繞發(fā)揮數(shù)據(jù)要素乘數(shù)作用，與相關(guān)部門一道研究實(shí)施“數(shù)據(jù)要素×”行動。我們認(rèn)為數(shù)據(jù)要素領(lǐng)域的頂層設(shè)計(jì)進(jìn)一步細(xì)化完善，有望催化產(chǎn)業(yè)加速落地。
多地政府積極發(fā)布數(shù)據(jù)要素規(guī)劃，堅(jiān)定重視數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)趨勢
12月7日，安徽發(fā)布《安徽省公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營管理辦法（試行）》（征求意見稿），提出建立“賽道+合伙人”機(jī)制，開展公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營。12月7日，海南印發(fā)《海南省培育數(shù)據(jù)要素市場三年行動計(jì)劃(2024—2026)》，圍繞醫(yī)療、航天、深海、貿(mào)易、投資、教育、旅游、交通、金融等領(lǐng)域開展賽道活動。12月5日，浙江省財政廳歸口、浙江省標(biāo)準(zhǔn)化研究院牽頭制定的《數(shù)據(jù)資產(chǎn)確認(rèn)工作指南》正式實(shí)施。12月5日，青島發(fā)布《青島市數(shù)據(jù)要素市場化配置改革三年行動方案》，提出到2026年全市數(shù)據(jù)要素市場規(guī)模達(dá)到1000億元以上。12月1日，廣州印發(fā)《關(guān)于更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用推動廣州高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》，優(yōu)先支持工業(yè)、農(nóng)業(yè)、城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、醫(yī)療健康、城市管理、普惠金融、教育等領(lǐng)域公共數(shù)據(jù)開發(fā)利用。建議重視政策持續(xù)催化的數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)趨勢。
政策密集落地，藍(lán)海市場有望開啟
根據(jù)麥肯錫測算，我國公共數(shù)據(jù)開放的潛在價值高達(dá)10萬億-15萬億元，占2020年全國財政收入約55%-82%。數(shù)據(jù)要素頂層設(shè)計(jì)和地方配套支持政策加速密集落地，有望開啟數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)藍(lán)海市場。
投資建議
（1）數(shù)據(jù)產(chǎn)品/服務(wù)提供環(huán)節(jié)：推薦航天宏圖、普元信息、中科星圖、上海鋼聯(lián)，受益標(biāo)的包括海天瑞聲、卓創(chuàng)資訊、超圖軟件等。
?。?）數(shù)據(jù)運(yùn)營環(huán)節(jié)：推薦深桑達(dá)、山大地緯、久遠(yuǎn)銀海、太極股份，受益標(biāo)的包括易華錄、銀之杰、國新健康、中科江南、德生科技等。
?。?）數(shù)據(jù)交易環(huán)節(jié)：推薦安恒信息，受益標(biāo)的包括廣電運(yùn)通、浙數(shù)文化、人民網(wǎng)等。
風(fēng)險提示：政策落地不及預(yù)期；市場競爭加劇風(fēng)險；公司研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險。
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