>> 民生證券-計算機行業(yè)周報：三年行動計劃開啟“數(shù)據(jù)要素+”元年-231216
| 上傳日期： |
2023/12/17 |
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| 2199KB |
| 格式： |
pdf 共26頁 |
來源： |
民生證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
呂偉,郭新宇 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權限： |
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市場回顧
本周（12.11-12.15）滬深300指數(shù)下跌1.7%，中小板指數(shù)下跌1.08%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌2.31%，計算機（中信）板塊下跌1.8%。板塊個股漲幅前五名分別為：蘇州科達、ST博信、云鼎科技、恒銀金融、絲路視覺。
行業(yè)要聞
工信部：聯(lián)合財政部、稅務總局發(fā)布調整減免車輛購置稅新能源汽車產品技術要求發(fā)布調整減免車輛購置稅新能源汽車產品技術要求。
公司動態(tài)
美亞柏科：公司名稱“廈門市美亞柏科信息股份有限公司”擬變更為“國投智能(廈門)信息股份有限公司”，證券簡稱“美亞柏科”擬變更為“國投智能”，公司證券代碼“300188”保持不變。
本周觀點
《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動計劃（2024—2026年）（征求意見稿）》提出了相對明確的數(shù)據(jù)要素行業(yè)發(fā)展目標，到2026年底，打造300個以上典型應用場景，數(shù)據(jù)產業(yè)年均增速超過20%，數(shù)據(jù)交易規(guī)模增長1倍；同時，2024年1月1日起正式開啟數(shù)據(jù)資產入表“新紀元”，公共數(shù)據(jù)價格形成機制也日趨完善，在政策引導下行業(yè)利好有望持續(xù)釋放。
我們在《英雄的黎明：計算機的“股權分置改革”》、《再談數(shù)據(jù)資產重估的“股權分置改革”》中提出：股權分置改革本質上解決了分置股權的流通問題和雙軌市場問題，而這與統(tǒng)籌全國數(shù)據(jù)要素市場體系需要解決的數(shù)據(jù)產權、流通交易、收益分配等問題極為相似。隨著政策推進，公共數(shù)據(jù)授權運營等方面有望迎來更多政策利好，龍頭探索相關模式、試點也有望對數(shù)據(jù)要素產業(yè)進入加速發(fā)展期。
建議重點關注：
1.時空數(shù)據(jù)要素：超圖軟件、測繪股份、航天宏圖等；
2.數(shù)據(jù)要素“國家隊”：建議重點關注易華錄、太極股份、深桑達、人民網(wǎng)等；
3.網(wǎng)絡可視化：數(shù)據(jù)要素領域預期差較大的方向，建議重點關注恒為科技、太極股份、浩瀚深度、中新賽克、美亞柏科、迪普科技等；
4.最先商業(yè)落地的醫(yī)保數(shù)據(jù)要素：久遠銀海、創(chuàng)業(yè)慧康、衛(wèi)寧健康、東軟集團、嘉和美康、山大地緯等；
5.參與各地數(shù)據(jù)體系建設的本土政務IT龍頭：太極股份、創(chuàng)意信息、科大訊飛、電科數(shù)字、云賽智聯(lián)、數(shù)字政通、博思軟件、易聯(lián)眾、榕基軟件、南威軟件、德生科技等；
6.參股國內地方數(shù)據(jù)交易所/交易中心的公司：浙數(shù)文化、安恒信息、每日互動、易華錄、廣電運通、東方國信、東華軟件、浪潮軟件、零點有數(shù)、萬達信息等；
7.數(shù)據(jù)要素全過程安全保障：吉大正元、電科網(wǎng)安、四維圖新等；
8.重點細分行業(yè)數(shù)據(jù)要素：捷順科技、千方科技、上海鋼聯(lián)等。
風險提示
政策落地不及預期；行業(yè)競爭加劇。
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