>> 申萬宏源-計(jì)算機(jī)行業(yè)周報(bào)：“數(shù)據(jù)要素X“計(jì)劃重點(diǎn)？英特爾AIPC應(yīng)用首次呈現(xiàn)！-231216
| 上傳日期： |
2023/12/17 |
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| 2821KB |
| 格式： |
pdf 共28頁 |
來源： |
申萬宏源 |
| 評(píng)級(jí)： |
看好 |
作者： |
劉洋,洪依真,黃忠煌 |
| 行業(yè)名稱： |
計(jì)算機(jī) |
| 下載權(quán)限： |
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本期投資提示：
本周周報(bào)包括：1）“數(shù)據(jù)要素x”三年行動(dòng)計(jì)劃開始征求意見。部署12項(xiàng)重點(diǎn)，政府?dāng)?shù)據(jù)運(yùn)營加快，且三要素中兩者出現(xiàn)案例，提供相關(guān)標(biāo)的。2）AIPC是軟件和硬件交集。本周英特爾重磅發(fā)布，技術(shù)環(huán)節(jié)、性能變化、對(duì)標(biāo)產(chǎn)品，和對(duì)應(yīng)投資機(jī)會(huì)會(huì)很有啟發(fā)，詳細(xì)梳理。本次英特爾發(fā)布，至少有兩項(xiàng)意義。3）更新：啟明星辰/虹軟科技/達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)。
首先，數(shù)據(jù)要素:政府公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營加快，預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)要素2024年突破。1) 12月15日，國家發(fā)改委發(fā)布關(guān)于向社會(huì)公開征求《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動(dòng)計(jì)劃（2024—2026年）（征求意見稿）》公告?！墩髑笠庖姼濉饭灿?jì)23條，從激活數(shù)據(jù)要素潛能、總體要求、重點(diǎn)行動(dòng)等五方面作出要求。其中，重點(diǎn)行動(dòng)有12項(xiàng)，提及支持開展通用人工智能大模型和垂直領(lǐng)域人工智能大模型訓(xùn)練。2)具體分為12項(xiàng)，即智能制造/智慧農(nóng)業(yè)/商貿(mào)物流/交通運(yùn)輸/金融服務(wù)/科技創(chuàng)新等（還包括文化旅游/醫(yī)療健康/迎接管理/氣象服務(wù)/智慧城市/綠色低碳）。重點(diǎn)用數(shù)據(jù)要素實(shí)現(xiàn)怎樣的目標(biāo)，做出綱要型規(guī)劃，相比此前發(fā)布，本次意見稿更加細(xì)化。3)建議關(guān)注2024年后醫(yī)保、政府?dāng)?shù)據(jù)的開放。4）此外，近期各地政府公共數(shù)據(jù)運(yùn)營試點(diǎn)動(dòng)作加快。例如廣州、懷化、青島、安徽、海南、浙江等。5）截至目前，數(shù)據(jù)要素流通的前提條件：數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表、數(shù)據(jù)確權(quán)、數(shù)據(jù)定價(jià)中前兩者已開始出現(xiàn)案例。6）標(biāo)的。自有數(shù)據(jù)：三大運(yùn)營商（申萬通信）、超圖軟件、航天宏圖、上海鋼聯(lián)；數(shù)據(jù)運(yùn)營：德生科技、中科江南、廣電運(yùn)通、久遠(yuǎn)銀海、山大地緯；國資云和算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：太極股份、深桑達(dá)、云賽智聯(lián)、易華錄；交易所和登記確權(quán)：人民網(wǎng)+浙數(shù)文化（傳媒）。
其次，英特爾AIPC新發(fā)布會(huì)，技術(shù)環(huán)節(jié)、性能變化、對(duì)標(biāo)產(chǎn)品，和對(duì)應(yīng)投資機(jī)會(huì)，很有啟發(fā)。1）我們11月發(fā)布《從消費(fèi)電子到AIPC-AIGC深度25》。2)AIPC空間：預(yù)計(jì)消費(fèi)端市場8倍空間，AIPC貢獻(xiàn)2024-2025年增量。3）本次英特爾發(fā)布，至少有兩大意義：確認(rèn)制程、架構(gòu)、處理器單元的變化明細(xì)；明確海外生態(tài)和應(yīng)用（100+ ISV、300+加速工程，多家PC廠商、軟件廠商、AI應(yīng)用適配）。這說明辦公類、圖像視頻CV類、自然語言NLP等AI應(yīng)用會(huì)應(yīng)用在AIPC。聯(lián)想/華碩等已經(jīng)開始售賣酷睿AI筆記本。相關(guān)標(biāo)的：a）計(jì)算機(jī)的英特爾合作伙伴：星環(huán)科技（內(nèi)存數(shù)據(jù)庫）、浪潮信息（服務(wù)器）、聯(lián)想集團(tuán)（H股）；b）高通鏈（大模型適配）：虹軟科技、中科創(chuàng)達(dá)、中軟國際；c）電子AIPC相關(guān)：長電科技、華勤技術(shù)、瀾起科技、立訊精密、傳音控股、小米集團(tuán)等。
更新：啟明星辰/虹軟科技/達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)。
標(biāo)的1）AIGC&數(shù)據(jù):虹軟科技（手機(jī)大模型受益）、星環(huán)科技(英特爾更新)、金蝶國際（公告QIA增持）、中科創(chuàng)達(dá)、潤達(dá)醫(yī)療（醫(yī)藥）、福昕軟件、螢石網(wǎng)絡(luò)、漢得信息。
標(biāo)的2）數(shù)字經(jīng)濟(jì):德賽西威（近期新車型的ADAS服務(wù)商，受益于新品）、啟明星辰、AI雙杰、稅友股份、賽意信息、恒生電子、中控技術(shù)、啟明星辰、廣聯(lián)達(dá)。
標(biāo)的3）信創(chuàng)&數(shù)據(jù)：索辰科技、納思達(dá)（諸多積極信號(hào)出現(xiàn)）、軟通動(dòng)力、太極股份
標(biāo)的4）AIGC算力：浪潮信息（超跌）、海光信息、神州數(shù)碼、中科曙光等
風(fēng)險(xiǎn)：由于復(fù)工環(huán)境等擾動(dòng)，2022-2023年內(nèi)存在業(yè)績波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
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