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市場(chǎng)回顧
　　過去一周（12.04-12.08）上證綜指下跌2.05%，創(chuàng)業(yè)板指下跌1.77%，滬深300指數(shù)下跌2.40%，計(jì)算機(jī)（申萬）指數(shù)下跌0.05%，跑贏上證綜指2.00pct，跑贏創(chuàng)業(yè)板指1.72pct，跑贏滬深300指數(shù)2.35pct，位列全行業(yè)第4名。
　　周觀點(diǎn)
　　谷歌Gemini多模態(tài)大模型發(fā)布，多項(xiàng)性能超越GPT-4。12月7日，谷歌在官網(wǎng)發(fā)布了全新最強(qiáng)多模態(tài)大模型Gemini，Gemini有Ultra、Pro、Nano三個(gè)版本，可同時(shí)識(shí)別和理解文本、圖像、音頻、視頻和代碼五種信息。在MMLU、DROP、HellaSwag、GSM8K等主流評(píng)測(cè)中，Gemini Ultra的能力全面超越了OpenAI的GPT-4和GPT-4 V，Gemini Ultra是首個(gè)在MMLU任務(wù)上表現(xiàn)優(yōu)于人類專家的大模型，取得90.0%的成績。目前Gemini Pro和Gemini Nano已分別在聊天機(jī)器人Bard和智能手機(jī)Pixel 8 Pro上集成，針對(duì)開發(fā)者的Gemini Pro將在12月13日起提供API；Ultra是功能最強(qiáng)版，可用于超復(fù)雜的推理、理解，其AI算力消耗非常大。我們認(rèn)為，科技大廠之間的大模型競(jìng)爭(zhēng)白熱化并轉(zhuǎn)向多模態(tài)領(lǐng)域，基礎(chǔ)多模態(tài)大模型能力不斷獲得突破，同時(shí)GPTs以及AI視頻等各類AI應(yīng)用形式涌現(xiàn)，AI應(yīng)用進(jìn)入快速落地期，算力需求持續(xù)景氣。
　　AMD發(fā)布MI300系列AI芯片，對(duì)標(biāo)英偉達(dá)H100。12月7日，AMD在年終AI盛會(huì)Advancing AI活動(dòng)中推出旗艦數(shù)據(jù)中心AI芯片AMDInstinct MI300XGPU，結(jié)合最新AMDCDNA 3架構(gòu)和“Zen 4”CPU的MI300A加速處理單元（APU），以及讓筆記本電腦能夠更輕松添加AI功能的Ryzen 8040系列移動(dòng)處理器。MI300X擁有1530億顆晶體管、192GBHBM3內(nèi)存容量、5.3TB/s峰值內(nèi)存帶寬、896GB/sInfinity Fabric互連帶寬，相比英偉達(dá)H100的96GB內(nèi)存、3.2TB/s帶寬，MI300X在硬件配置上更勝一籌，更快暢跑千億參數(shù)大模型。使用Chiplet集成系統(tǒng)提高良率、降低成本，MI300X或在定價(jià)上比H100/H200更具性價(jià)比。MI300A是世界上第一個(gè)用于HPC和AI的數(shù)據(jù)中心APU，具備統(tǒng)一內(nèi)存、共享AMDInfinity Cache技術(shù)、動(dòng)態(tài)功率共享、易于編程四大優(yōu)勢(shì)，能為客戶提供高性能計(jì)算、快速的AI訓(xùn)練和高能效。相較英偉達(dá)H100 SXM，MI300A的內(nèi)存容量、峰值內(nèi)存帶寬、FP64精度HPC矩陣及向量峰值性能均更高。目前，微軟、Meta、甲骨文、谷歌、Supermicro/Quantadirect、亞馬遜等公司已經(jīng)向AMD下了大約205000臺(tái)MI300的訂單。
　　投資建議
　　建議關(guān)注：1）AI多模態(tài)：萬興科技、新國都、虹軟科技、海康威視、大華股份、當(dāng)虹科技、中科創(chuàng)達(dá)、云從科技、螢石網(wǎng)絡(luò)、漢儀股份等；2）AI應(yīng)用：金山辦公、科大訊飛、同花順、福昕軟件、彩訊股份、佳發(fā)教育、焦點(diǎn)科技、新致軟件、鼎捷軟件、漢得信息、潤達(dá)醫(yī)療、致遠(yuǎn)互聯(lián)、拓爾思、星環(huán)科技等；3）AI算力：軟通動(dòng)力、神州數(shù)碼、高新發(fā)展、拓維信息、卓易信息、海光信息、中科曙光、寒武紀(jì)、景嘉微等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　下游景氣度不及預(yù)期；政策推進(jìn)不及預(yù)期；技術(shù)創(chuàng)新不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。