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數(shù)據(jù)要素的內(nèi)涵和意義：數(shù)據(jù)二十條發(fā)布帶來的主要邊際變化是公共數(shù)據(jù)的放開，也將成為時(shí)代的主題。發(fā)展數(shù)據(jù)要素的意義在于，對外，數(shù)據(jù)要素將構(gòu)筑我國相對于其他國家的競爭新優(yōu)勢；對內(nèi)，發(fā)展數(shù)據(jù)要素將會有助于解決國內(nèi)的財(cái)政收支矛盾。
　　數(shù)據(jù)要素市場化的環(huán)節(jié)和市場空間：數(shù)據(jù)要素市場化主要包括數(shù)據(jù)資源化（數(shù)據(jù)采集、存儲、治理），數(shù)據(jù)資產(chǎn)化（確權(quán)、定價(jià)、交易流通）、數(shù)據(jù)資本化（融資、衍生品）等。其中數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施對應(yīng)的是數(shù)據(jù)資源化，它是數(shù)據(jù)要素發(fā)展的底座；數(shù)據(jù)運(yùn)營和數(shù)據(jù)交易對應(yīng)的是數(shù)據(jù)資產(chǎn)化，它是參與收益分配和市場化的核心；數(shù)據(jù)應(yīng)用則是數(shù)據(jù)要素產(chǎn)品和服務(wù)的商業(yè)落地場景，它是最重要的成果形式和實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)價(jià)值的關(guān)鍵。我們認(rèn)為數(shù)據(jù)資產(chǎn)潛在總規(guī)模達(dá)到十萬億元量級，有望接過土地財(cái)政的大旗。從長遠(yuǎn)看，數(shù)據(jù)要素將為下一個(gè)30年的黃金發(fā)展期打開一扇戰(zhàn)略性的大門。
　　政策有望加速：伴隨著數(shù)據(jù)局的掛牌，我們認(rèn)為數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)即將取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展。我們認(rèn)為后續(xù)會有數(shù)據(jù)要素的頂層設(shè)計(jì)持續(xù)出臺。根據(jù)近期國家數(shù)據(jù)局局長劉烈宏介紹，國家數(shù)據(jù)局將重點(diǎn)做好以下幾方面工作：1）落實(shí)產(chǎn)權(quán)分置制度，明確公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營的合規(guī)政策和管理要求，厘清數(shù)據(jù)供給、使用、管理的權(quán)責(zé)義務(wù)，探索公共數(shù)據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)的價(jià)格形成機(jī)制，讓公共數(shù)據(jù)“供得出”。2）加快建設(shè)安全可信的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施，3）針對行業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)堵點(diǎn)，實(shí)施“數(shù)據(jù)要素ｘ”行動計(jì)劃，4）以公共數(shù)據(jù)為引領(lǐng)，鼓勵(lì)探索企業(yè)數(shù)據(jù)授權(quán)使用新模式，5）大力發(fā)展服務(wù)型、應(yīng)用型、技術(shù)型數(shù)商，培育一批數(shù)據(jù)流通、價(jià)值實(shí)現(xiàn)的推進(jìn)者、轉(zhuǎn)化者、開發(fā)者。還要優(yōu)化數(shù)據(jù)交易場所布局，為數(shù)據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)的價(jià)值發(fā)現(xiàn)、供需對接提供環(huán)境。6）推動數(shù)據(jù)領(lǐng)域核心技術(shù)創(chuàng)新，支持高質(zhì)量人工智能數(shù)據(jù)集、新型算力調(diào)度網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
　　數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施是數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)。央國企和地方政府的數(shù)據(jù)尤其具有社會價(jià)值和經(jīng)濟(jì)價(jià)值。要想利用好這些數(shù)據(jù)，核心正是上云，只有上云才能實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的存儲、流通和加工。數(shù)據(jù)要素涉及到地方財(cái)政，因此地方政府會優(yōu)先選擇和當(dāng)?shù)氐膰Y合作，其中北上廣深這些經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先地區(qū)，他們合作的基礎(chǔ)設(shè)施廠商更加具有投資價(jià)值。對于當(dāng)?shù)夭痪邆浣ㄔO(shè)基礎(chǔ)設(shè)施能力的政府，則需要尋求和央企的合作。劉烈宏在講話中指出，數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施每年將吸引直接投資約四千億元，帶動未來5年投資規(guī)模約2萬億元，未來數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施市場空間廣闊。
　　我們認(rèn)為公共數(shù)據(jù)運(yùn)營最有投資價(jià)值：公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營是當(dāng)前最符合資本市場投資偏好的環(huán)節(jié)，因?yàn)閿?shù)據(jù)的復(fù)購率高，可以獲得穩(wěn)定的現(xiàn)金流，而且數(shù)據(jù)產(chǎn)品本身可復(fù)制，邊際成本極低，意味著這些可以參與地方政府公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營的企業(yè)具備更強(qiáng)的盈利能力。一般來說，我們認(rèn)為具備數(shù)據(jù)持有權(quán)的廠商更容易獲得數(shù)據(jù)的運(yùn)營權(quán)，因此數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)設(shè)施廠商們?nèi)匀豢梢垣@益于公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營。
　　投資建議：我們最看好數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施和公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營兩個(gè)環(huán)節(jié)，前者是物質(zhì)基礎(chǔ)，最先啟動并形成規(guī)模，后者是落地實(shí)踐，商業(yè)模式好，想象空間大。建議關(guān)注：易華錄、云賽智聯(lián)、廣電運(yùn)通、國新健康、銀之杰等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇。