>> 申萬宏源-計算機行業(yè)AIGC流量跟蹤系列：AIGC流量11月新趨勢，多模態(tài)應(yīng)用頻出-231211
| 上傳日期： |
2023/12/12 |
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| 1326KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
申萬宏源 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
劉洋,林起賢,洪依真 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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多模態(tài)產(chǎn)品頻出帶動流量上漲，AI視頻+3D未來可期。1）AI視頻生成應(yīng)用展現(xiàn)熱度：2023年11月29日，AI初創(chuàng)公司Pika正式推出AI視頻生成工具Pika1.0，提供網(wǎng)頁版入口，產(chǎn)品發(fā)布前后為網(wǎng)站帶來20萬+訪問量，11月環(huán)比上漲62.8%。2023年11月3日，Runway更新Gen-2為視頻結(jié)果的保真度和一致性帶來重大改進，生成視頻清晰度可達4k，Runway多月來平均流量穩(wěn)定在20-30萬，11月環(huán)比上漲30.1%。2）3D生成同樣受到市場關(guān)注。2023年11月Luma AI推出AI 3D生成模型Genie，在風(fēng)格多樣性和精度上有很大提升，11月Luma AI網(wǎng)站流量環(huán)比上升111.1%。Genie推出后已有用戶嘗試通過其生成3D游戲資產(chǎn)，建模更高效。此外，萬興科技旗下Virbo和Filmora、AI動畫生成產(chǎn)品Genmo在11月皆環(huán)比上漲，多模態(tài)技術(shù)進步下的視頻和3D工具有望加速成長。
海外AI對話工具顯現(xiàn)良好用戶粘性，Gemini發(fā)布帶動Bard流量上升。1）AI通用對話工具ChatGPT、BardGoogle多月來穩(wěn)居前十大月平均流量榜單前三，8-11月環(huán)比持續(xù)上漲。以海外ChatGPT為代表多月來流量呈現(xiàn)良好的穩(wěn)定性和周期性趨勢，我們認為通用對話工具作為日常辦公和上學(xué)人士的助手已具有良好的客戶粘性。2023年12月初Google重磅發(fā)布多模態(tài)大模型Gemini，對Bard進行部分升級至Gemini Pro版本，發(fā)布前后Bard的流量持續(xù)上升，Bard全面升級以及Gemini Ultra正式開放使用后有望進一步提升產(chǎn)品用戶粘性。2）對話工具的細分領(lǐng)域情感陪伴產(chǎn)品推出呈百花齊放態(tài)勢，以AI情感陪伴工具CharacterAI為代表多月來同樣穩(wěn)居前十大月平均流量榜單前三。類似海外產(chǎn)品Yodayo在推出與創(chuàng)建角色互動功能Tavern后8-11月流量持續(xù)上升，相較于普通的聊天情感陪伴，具備定制化角色性格、帶有場景性可互動的LLM情感陪伴工具更能引流和商業(yè)化。
以Fixie和Llmaindex為代表，基于LLM的應(yīng)用正積極開拓。此前報告《AI應(yīng)用：從生產(chǎn)力工具到交互體驗升級——生成式AI2024年投資策略》中對AIGC流量的觀察中提到助力大模型集成開源框架流量上升，代表是集成應(yīng)用開源框架Fixie和外部數(shù)據(jù)集成開源框架Llmaindex。11月流量表現(xiàn)繼續(xù)佐證，F(xiàn)ixie和Llamindex環(huán)比分別上升172.8%和72.9%，連續(xù)2月列入前十大環(huán)比榜單中。
推薦標的：1）多模態(tài)算法布局相關(guān)公司：金山辦公、科大訊飛、虹軟科技、萬興科技、大華股份；2）有AI視頻相關(guān)產(chǎn)品儲備和探索的公司：美圖公司（互聯(lián)網(wǎng)傳媒）、易點天下（互聯(lián)網(wǎng)傳媒）、焦點科技（互聯(lián)網(wǎng)傳媒）、果麥文化（互聯(lián)網(wǎng)傳媒）；3）AI視頻技術(shù)有望提升影視行業(yè)效率：華策影視（互聯(lián)網(wǎng)傳媒）、上海電影（互聯(lián)網(wǎng)穿）；4）其他AI應(yīng)用相關(guān)公司：福昕軟件、信雅達。
風(fēng)險提示：大模型技術(shù)中美仍存在差異，部分技術(shù)尚處于早期實驗室階段，存在落地風(fēng)險；競爭加劇影響利潤率風(fēng)險；AIGC技術(shù)演變過快風(fēng)險。
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