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SW輕工制造指數(shù)跑贏滬深300指數(shù)。12月4日-12月15日，輕工制造（SW）行業(yè)指數(shù)下降2.5%，周漲幅在申萬一級(jí)行業(yè)指數(shù)中排名第13位，跑贏同期滬深300指數(shù)1.5個(gè)百分點(diǎn)。
　　行業(yè)重要數(shù)據(jù)：（1）地產(chǎn)數(shù)據(jù)：2023年11月26日至12月10日，30大中城市商品房成交面積為554.6萬平方米，環(huán)比增長(zhǎng)18.7%；30大中城市商品房成交52565套，環(huán)比增長(zhǎng)8.3%。（2）家居數(shù)據(jù)：截至12月15日，軟體家具TDI國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)16600元/噸，環(huán)比下降33.33元/噸；純MDI現(xiàn)貨價(jià)20400元/噸，環(huán)比下降200元/噸。（3）紙漿價(jià)格：截至12月15日，闊葉木漿價(jià)格為5040元/噸，價(jià)格環(huán)比下降260元/噸；國(guó)際方面，針葉漿價(jià)格為780美元/噸，價(jià)格環(huán)比持平。溶解漿價(jià)格：截至12月15日，溶解漿價(jià)格為7500元/噸，價(jià)格環(huán)比下降100元/噸；截至12月8日，粘膠長(zhǎng)絲價(jià)格為42600元/噸，價(jià)格環(huán)比上漲100元/噸；粘膠短絲價(jià)格為13300元/噸，價(jià)格環(huán)比下降150元/噸。
　　維持對(duì)行業(yè)超配評(píng)級(jí)。家居：中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議12月11日至12日在北京舉行，會(huì)議提出，積極穩(wěn)妥化解房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，一視同仁滿足不同所有制房地產(chǎn)企業(yè)的合理融資需求，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。加快推進(jìn)保障性住房建設(shè)、“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城中村改造等“三大工程”。完善相關(guān)基礎(chǔ)性制度，加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。同時(shí)，近期北京上海相繼大力度優(yōu)化購房政策，有利于促進(jìn)剛需和改善性住房需求釋放，有望帶動(dòng)家居市場(chǎng)信心恢復(fù)。作為消費(fèi)四大金剛之一的家居板塊，估值仍處于歷史低位，具備一定的投資性價(jià)比。建議關(guān)注估值性價(jià)比較高且受政策利好下的智能家居及定制家居龍頭企業(yè)。造紙：近日，國(guó)家發(fā)展改革委等部門印發(fā)的《加快“以竹代塑”發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃》提出，到2025年，“以竹代塑”產(chǎn)業(yè)體系初步建立，產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品種類、產(chǎn)業(yè)規(guī)模、綜合效益進(jìn)一步提升，重點(diǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率顯著提高。多家造紙上市公司也較早在浙江、福建等地購買大面積竹林，且已經(jīng)開始竹制紙漿的生產(chǎn)。需關(guān)注后續(xù)消費(fèi)復(fù)蘇情況疊加紙漿價(jià)格波動(dòng)為企業(yè)帶來的盈利彈性。建議繼續(xù)關(guān)注輕工制造板塊，重點(diǎn)關(guān)注業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)動(dòng)能較強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)?？申P(guān)注：好太太（603848）、索菲亞（002572）、顧家家居（603816）、歐派家居（603833）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：房地產(chǎn)行業(yè)恢復(fù)不及預(yù)期，原材料價(jià)格上漲，紙價(jià)漲幅低于預(yù)期等