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主要觀點：
　　本周有色金屬跑輸滬深300，跌幅為1.85%。同期上證指數(shù)跌幅為0.91%，收報于2942.56點；深證成指跌幅為1.76%，收報于9385.33點；滬深300跌幅為1.70%，收報于3341.55點。
　　基本金屬
　　基本金屬本周期現(xiàn)市場部分分化。期貨市場：LME銅、鋁、鋅、鉛、錫、鎳周同比上漲1.03%、5.01%、5.94%、2.57%、2.79%、1.70%。國內期貨市場銅、鋁、鋅、鉛、錫周同比上漲0.93%、1.35%、0.31%、1.36%、0.35%，鎳周同比下跌1.30%。銅：本周進口銅精礦TC價格持續(xù)走跌至71美元/噸。臨近交割，高月差疊加消費淡季影響下，整體現(xiàn)貨交投欠佳。Antofagasta與中國某煉廠簽訂2024年銅精礦供應的50%的TC/RC為80美元每千噸/8.0美分每磅。國內需求進入淡季，由于銅價表現(xiàn)高位震蕩，加之月內多數(shù)現(xiàn)貨升水表現(xiàn)堅挺，下游入市仍以剛需接貨為主，且部分加工企業(yè)甚至面對高價和高月差，出現(xiàn)停爐減產現(xiàn)象，整體消費平平，未有明顯亮眼表現(xiàn)。庫存方面，SHEF銅庫存約為3.44萬噸，周同比上升13.36%。鋁：內蒙古地區(qū)繼續(xù)投產，預計下周計劃投產的產能投產完畢。截至目前，電解鋁行業(yè)開工產能4204.40萬噸，較上周增加3萬噸。需求方面，鋁棒企業(yè)仍以減產為主，依舊有部分鋁水轉向生產其他下游加工產品；鋁板企業(yè)前期事故影響的產能有所恢復。整體對電解鋁的理論需求變化不大。庫存方面，本周LME鋁庫存有所下降，目前LME鋁庫存在44.46萬噸，較上周減少1.90%。部分缺貨情況下，鋁錠貨源傾向轉運到河南以及山東地區(qū)。建議關注：紫金礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)、神火股份、云鋁股份、南山鋁業(yè)、明泰鋁業(yè)。
　　新能源金屬
　　本周新能源金屬價格有所分化。鈷：本周鈷價小幅上漲。截至上周五，長江現(xiàn)貨鈷價為21.90萬元/噸，同比上漲0.46%。氯化鈷、硫酸鈷、四氧化三鈷價格分別為3.93萬元/噸、3.05萬元/噸、12.95萬元/噸，周同比小幅下跌。當前四鈷消費需求表現(xiàn)不佳，場內新增訂單寥寥，現(xiàn)貨市場對于后市預期較弱，部分廠家降負荷運行。因此，四氧化三鈷市場整體產量繼續(xù)減少。臨近年末，數(shù)碼市場消費力度漸緩，牽制整體產業(yè)鏈心態(tài)，觀望情緒濃厚。終端市場需求較為疲軟，疊加電池廠和數(shù)碼企業(yè)庫存偏高，對原料需求下行。鋰：本周鋰鹽價格持續(xù)下行。截至上周五，碳酸鋰和氫氧化鋰價格分別為11.00萬元/噸和27.5萬元/噸，碳酸鋰周同比下跌4.35%，氫氧化鋰周同比下跌12.42%。本周碳酸鋰產量在7700噸左右，環(huán)比下降300噸，首先鹽湖地區(qū)廠家受天氣影響，碳酸鋰產出有所下降，但下降空間并不大。其次是江西地區(qū)，包含鋰云母生產企業(yè)和廢料回收企業(yè)，部分企業(yè)開始減產，面對當前的市場發(fā)展不明朗，以及悲觀情緒的帶動，部分鋰鹽廠1月會停產，供應量出現(xiàn)下降。建議關注：鈷產業(yè)一體化布局標的華友鈷業(yè)、寒銳鈷業(yè)；擁有較高鋰資源自給率的龍頭企業(yè)贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)；鹽湖鋰相關標的：鹽湖股份、西藏珠峰、西藏礦業(yè)、中礦資源；鋰云母相關標的：永興材料、江特電機；鋰輝石相關標的：川能動力
　　貴金屬
　　本周貴金屬價格普遍上行。黃金：截至本周五，COMEX黃金價格為2033.8美元/盎司，周同比上漲0.64%；倫敦現(xiàn)貨黃金2032.3美元/盎司，周同比上漲1.21%。白銀：COMEX白銀價格為24.17美元/盎司，周同比上漲3.78%；倫敦現(xiàn)貨白銀價格為24.19美元/盎司，周同比上漲1.68%。聯(lián)儲會議已經開始討論降息時間點的問題，明年底聯(lián)邦基金利率的預測中值為4.6%，多位官員預計明年將降息三次。隨著美聯(lián)儲轉向“鴿派”，公布利率不變，市場押注2024年降息的呼聲擴大，貴金屬避險功能凸顯，導致以美元計價的黃金價格錄得近兩個月來最大漲幅。建議關注：赤峰黃金、山東黃金、銀泰黃金。
　　風險提示
　　需求不及預期；地緣政治風險；全球央行加息及貨幣政策持續(xù)收緊。