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供應(yīng)方面，西南產(chǎn)量在枯水期大幅下降，上周西北產(chǎn)量仍在增長(zhǎng)，整體產(chǎn)量下滑。隨著寒冷天氣的持續(xù)，預(yù)計(jì)新疆石河子、伊犁等地工業(yè)硅生產(chǎn)也將受到供電調(diào)節(jié)影響，供應(yīng)或?qū)⑦M(jìn)一步減少，支持價(jià)格上漲。
　　從需求的角度來(lái)看，光伏產(chǎn)業(yè)鏈依舊向好，但近期訂單簽訂完畢，硅料后期預(yù)計(jì)仍將承壓，N型料質(zhì)優(yōu)量少預(yù)計(jì)維穩(wěn)，出口有好轉(zhuǎn)跡象，鋁合金和有機(jī)硅需求預(yù)計(jì)震蕩為主。
　　從成本端來(lái)看，枯水期電價(jià)上漲，新疆地區(qū)電力調(diào)節(jié)。云南地區(qū)成本區(qū)間上沿和四川地區(qū)成本區(qū)間下沿折合盤(pán)面約在13850-14250元/噸左右有成本端強(qiáng)支撐。據(jù)企業(yè)反饋，近期多項(xiàng)原材料價(jià)格均出現(xiàn)上行，如硅煤、木炭、焦煤等，對(duì)成本上移有強(qiáng)支撐。
　　從平衡表的角度來(lái)看，新疆地區(qū)缺電若持續(xù)，或?qū)⒂绊懙焦I(yè)硅生產(chǎn)，鑒于近期工業(yè)硅產(chǎn)量增量主要來(lái)自新疆地區(qū)，供應(yīng)缺口或?qū)⒃龃螅欣趦r(jià)格上行。12月關(guān)注產(chǎn)量下降和需求變化，前期成本線布局多單可持有觀望。
　　綜合來(lái)看，成本上行，供應(yīng)下降，我們持偏多觀點(diǎn)，等待供需平衡收緊，價(jià)格上行。新疆地區(qū)部分自備電廠將應(yīng)急調(diào)峰和靈活調(diào)節(jié)負(fù)荷。此前對(duì)鋁、PVC、電石、多晶硅影響較大，但隨著寒冷天氣的持續(xù)，預(yù)計(jì)新疆石河子、伊犁等地工業(yè)硅生產(chǎn)也將受到影響，供應(yīng)或?qū)⑦M(jìn)一步減少，支持價(jià)格上漲。