>> 甬興證券-計算機(jī)行業(yè)周報：AI視頻生成模型W.A.L.T發(fā)布，寶馬獲L3測試牌照-231219
| 上傳日期： |
2023/12/20 |
大小： |
706KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
甬興證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
陳宇哲,黃伯樂 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機(jī) |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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核心觀點(diǎn)
本周核心觀點(diǎn)與重點(diǎn)要聞回顧
AI多模態(tài)：AI視頻生成領(lǐng)域又迎來一個重磅工具，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。AI科學(xué)家李飛飛團(tuán)隊與谷歌合作，推出了視頻生成模型W.A.L.T，一個在共享潛在空間中訓(xùn)練圖像和視頻生成的、基于Transformer架構(gòu)的擴(kuò)散模型。從展示的案例來看，W.A.L.T的效果媲美Gen-2比肩Pika，其可以根據(jù)自然語言/圖片提示生成逼真的2D/3D視頻或動畫。
自動駕駛：寶馬在上海獲得L3級自動駕駛路測牌照，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望深度受益。寶馬集團(tuán)宣布，2023年12月，寶馬集團(tuán)搭載L3級別自動駕駛功能的車輛在上海市正式獲得高快速路自動駕駛測試牌照。未來，寶馬將在上海市政府的監(jiān)督和指導(dǎo)下，在指定區(qū)域開展L3高快速路自動駕駛道路測試。寶馬集團(tuán)L3級自動駕駛成為符合聯(lián)合國UNECER157 ALKS法規(guī)并在中國獲得高快速路測試的產(chǎn)品。
數(shù)據(jù)要素：發(fā)改委加快研究建立數(shù)據(jù)價格形成機(jī)制，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望深度受益。近日，國家發(fā)展改革委價格司會同國家數(shù)據(jù)局籌備三組召開座談會，聽取相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜覍涌旖⒔∪瞎矓?shù)據(jù)要素特性的價格形成機(jī)制，推動用于數(shù)字化發(fā)展的公共數(shù)據(jù)按政府指導(dǎo)定價有償使用等工作的意見建議。下一步，國家發(fā)展改革委、國家數(shù)據(jù)局將會同有關(guān)方面，加快研究建立公共數(shù)據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)價格形成機(jī)制，促進(jìn)公共數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用。
AIPC：聯(lián)想發(fā)布多款商用和消費(fèi)級AIPC，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望開始受益。聯(lián)想集團(tuán)宣布推出全新商用和消費(fèi)級筆記本電腦，包括新款ThinkPad X1 Carbon、ThinkPad X1二合一以及小新Pro162024和IdeaPad Pro 5i，均搭載最新的英特爾酷睿Ultra處理器和Windows 11系統(tǒng)，具備CPU+GPU+NPU三大AI引擎能力，支持本地部署AI功能。
市場行情回顧
本周（12.11-12.15），A股申萬計算機(jī)指數(shù)下跌1.48%，板塊整體跑贏滬深300指數(shù)達(dá)0.22pct，跑贏創(chuàng)業(yè)板綜指數(shù)達(dá)0.07pct。在申萬31個一級子行業(yè)中，計算機(jī)板塊周漲跌幅排名為第24位。計算機(jī)二級行業(yè)漲跌幅由高到低分別為：計算機(jī)設(shè)備(-1.06%)、IT服務(wù)II(-1.23%)、軟件開發(fā)(-1.92%)。海外市場指數(shù)整體走勢較強(qiáng)，海外指數(shù)漲跌幅由高到低分別為：納斯達(dá)克(2.85%)、恒生資訊科技業(yè)(2.18%)、道瓊斯美國科技(2.13%)、臺灣信息服務(wù)(0.41%)、Wind美國中資股軟件與服務(wù)(0.38%)。
投資建議
本周我們繼續(xù)看好受益重磅應(yīng)用不斷發(fā)布的AI多模態(tài)板塊、受益寶馬獲得國內(nèi)L3測試牌照的自動駕駛板塊、受益國家政策不斷推進(jìn)的數(shù)據(jù)要素板塊以及受益聯(lián)想發(fā)布多款A(yù)IPC產(chǎn)品的AIPC板塊。
AI多模態(tài)：視頻生成模型W.A.L.T發(fā)布，AI多模態(tài)產(chǎn)業(yè)有望加速發(fā)展，建議關(guān)注萬興科技、科大訊飛、三六零等；
自動駕駛：寶馬L3級自動駕駛在上海獲路測牌照，建議關(guān)注中科創(chuàng)達(dá)、德賽西威等；
數(shù)據(jù)要素：國家有關(guān)部門加快研究建立公共數(shù)據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)價格形成機(jī)制，建議關(guān)注政務(wù)數(shù)據(jù)相關(guān)的太極股份，醫(yī)療數(shù)據(jù)相關(guān)的萬達(dá)信息，及金融數(shù)據(jù)相關(guān)的同花順、東方財富等；
AIPC：聯(lián)想發(fā)布多款商用和消費(fèi)級AIPC，建議關(guān)注神州數(shù)碼、雷神科技、智微智能等。
風(fēng)險提示
市場發(fā)展不及預(yù)期，政策不及預(yù)期，國產(chǎn)替代不及預(yù)期。
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