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事件：12月15日，國(guó)家數(shù)據(jù)局發(fā)布《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動(dòng)計(jì)劃（2024—2026年）（征求意見稿）》。文件從激活數(shù)據(jù)要素潛能、總體要求、重點(diǎn)行動(dòng)、強(qiáng)化保障支撐、做好保障實(shí)施五大方面作出要求，提出到2026年底，培育一批創(chuàng)新能力強(qiáng)、市場(chǎng)影響力大的數(shù)據(jù)商和第三方專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)年均增速超過20%，數(shù)據(jù)交易規(guī)模增長(zhǎng)1倍，場(chǎng)內(nèi)交易規(guī)模大幅提升等總體目標(biāo)。
　　點(diǎn)評(píng)：
　　三年行動(dòng)計(jì)劃有望進(jìn)一步催化數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)發(fā)展。數(shù)據(jù)作為一種特殊資源，具有規(guī)模報(bào)酬遞增、非競(jìng)爭(zhēng)性、低成本復(fù)用等特點(diǎn)，我們認(rèn)為當(dāng)前數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)頂層規(guī)劃已基本完善，亟需一些行業(yè)細(xì)則、試點(diǎn)嘗試、催化扶持來提升市場(chǎng)活力。三年行動(dòng)計(jì)劃的提出，旨在解決當(dāng)前數(shù)據(jù)發(fā)揮功能過程中所存在的場(chǎng)景釋放不夠、數(shù)據(jù)供給不足、流通機(jī)制不暢等問題，希望推動(dòng)數(shù)據(jù)在不同場(chǎng)景中發(fā)揮乘數(shù)效應(yīng)，優(yōu)化資源配置，創(chuàng)造新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)。本次三年行動(dòng)計(jì)劃征求意見稿的發(fā)布在完善總體規(guī)劃的基礎(chǔ)上，提出基于具體產(chǎn)業(yè)的典型應(yīng)用場(chǎng)景與當(dāng)前行動(dòng)方向，有望進(jìn)一步催化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
　　十二大重點(diǎn)行動(dòng)提出，數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值或?qū)⑦M(jìn)一步釋放。文件中提到，目標(biāo)到2026年底打造300個(gè)以上示范性強(qiáng)、顯示度高、帶動(dòng)性廣的數(shù)據(jù)要素典型應(yīng)用場(chǎng)景，并提出將智能制造、智慧農(nóng)業(yè)、商貿(mào)流通、交通運(yùn)輸、金融服務(wù)、科技創(chuàng)新、文化旅游、醫(yī)療健康、應(yīng)急管理、氣象服務(wù)、智慧城市、綠色低碳十二大領(lǐng)域作為當(dāng)前重點(diǎn)行動(dòng)。從此前市場(chǎng)較為關(guān)注的醫(yī)療數(shù)據(jù)、公共數(shù)據(jù)、金融數(shù)據(jù)等領(lǐng)域來看，文件中明確指出“加強(qiáng)醫(yī)療病歷、醫(yī)保結(jié)算、商保信息等數(shù)據(jù)協(xié)同”，“推動(dòng)金融信用數(shù)據(jù)和公共信用數(shù)據(jù)、商業(yè)信用數(shù)據(jù)共享共用和高效流通”，該部分?jǐn)?shù)據(jù)資產(chǎn)蘊(yùn)含巨大價(jià)值，其有望在進(jìn)一步流通應(yīng)用后加速釋放。我們認(rèn)為掌握相應(yīng)行業(yè)優(yōu)勢(shì)數(shù)據(jù)或有望得到相應(yīng)數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)的企業(yè)值得持續(xù)關(guān)注。
　　投資建議：總體而言當(dāng)前數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)建設(shè)仍處較為早期的階段，短期發(fā)展機(jī)遇仍主要在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方，中長(zhǎng)期隨著市場(chǎng)完善逐步利好數(shù)據(jù)資源方及有望運(yùn)營(yíng)授權(quán)公共數(shù)據(jù)的企業(yè)。我們?cè)诖死^續(xù)推薦數(shù)據(jù)資產(chǎn)變現(xiàn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)三條主線：
　　1）數(shù)據(jù)資產(chǎn)變現(xiàn)：未來數(shù)據(jù)可作為一種資產(chǎn)創(chuàng)造收入后，數(shù)據(jù)資源豐富或具備特色獨(dú)占性數(shù)據(jù)的企業(yè)將成為最直接的受益者，在該邏輯下我們認(rèn)為數(shù)據(jù)規(guī)模及重要性占優(yōu)的金融、電信、能源等領(lǐng)域的央國(guó)企將明顯受益，同時(shí)細(xì)分領(lǐng)域具備數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)的公司如航天宏圖、中科星圖、超圖軟件、科大訊飛等也將有所受益；
　　2）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施支撐數(shù)據(jù)匯聚、處理、流通、應(yīng)用、運(yùn)營(yíng)、安全保障全流程，數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)發(fā)展將逐步提升對(duì)產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的需求，在此邏輯下我們認(rèn)為易華錄、太極股份、深桑達(dá)、星環(huán)科技、三維天地、深信服、安恒信息、奇安信等公司將受益于行業(yè)發(fā)展；同時(shí)持有數(shù)據(jù)交易所股份的易華錄、安恒信息、廣電運(yùn)通等公司也有望受益；
　　3）數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)：公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)是是深挖數(shù)據(jù)價(jià)值和普惠數(shù)據(jù)紅利的重要制度設(shè)計(jì)，隨著相關(guān)政策及實(shí)踐的逐步落地，我們認(rèn)為深桑達(dá)、易華錄、久遠(yuǎn)銀海、山大地緯等公司有望深度受益。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)建設(shè)不及預(yù)期、行業(yè)政策變化、數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)影響行業(yè)發(fā)展、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。