>> 海通證券-信息服務(wù)行業(yè)信息點評：AI有望推動PC產(chǎn)業(yè)進入全新升級時代-231221
| 上傳日期： |
2023/12/21 |
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| 397KB |
| 格式： |
pdf 共2頁 |
來源： |
海通證券 |
| 評級： |
優(yōu)于大市 |
作者： |
楊林,楊蒙 |
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投資要點：
2024年或?qū)⒊蔀锳IPC元年。根據(jù)中國經(jīng)濟新聞網(wǎng)消息，在主題為“賦能端邊協(xié)同讓AI無處不在”的英特爾人工智能創(chuàng)新應(yīng)用大賽上，聯(lián)想集團副總裁、中國區(qū)首席市場官王傳東表示，“在AIPC新生態(tài)下，結(jié)合本地個人大模型、自然語言交互和混合算力的支撐，AI應(yīng)用開發(fā)將發(fā)生顛覆性的改變?！蓖鮽鳀|認(rèn)為，2024年將正式開啟AIPC元年，2027年AIPC將成為市場主流，AIPC將為用戶帶來全新的AI體驗。
英特爾啟動首個AIPC加速計劃。英特爾“AIPC加速計劃”將在2025年前為超過1億臺PC帶來人工智能（AI）特性，并由計劃于12月14日發(fā)布的英特爾酷睿Ultra處理器率先推動。通過與超過100家ISV合作伙伴深度合作，并集合300余項AI加速功能，英特爾將在音頻效果、內(nèi)容創(chuàng)建、游戲、安全、直播、視頻協(xié)作等方面繼續(xù)強化PC的體驗。
AI已成為PC開啟第三次大升級的關(guān)鍵技術(shù)驅(qū)動力。在首屆AIPC產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新論壇上，聯(lián)想集團聯(lián)合IDC共同發(fā)布了《AIPC產(chǎn)業(yè)(中國)白皮書》，白皮書對AIPC做了全面的定義，即：AIPC在硬件上集成了混合AI算力單元，且能夠本地運行“個人的大模型”、創(chuàng)建個性化的本地知識庫，實現(xiàn)個人化的自然交互。AIPC不僅承擔(dān)原有的生產(chǎn)力工具和內(nèi)容消費載體的職能，更在功能上由工具屬性升級為助理屬性，是個人的“第二大腦”，與用戶如同雙胞胎般的個人AI助理。AI與PC結(jié)合將形成“算力平臺+個人的大模型+AI應(yīng)用”的新型混合體。
AIPC有別于通用PC的特征。1.通用場景下的個性化服務(wù)。AIPC能夠針對工作、學(xué)習(xí)、生活等場景，為用戶提供個性化創(chuàng)作、私人秘書、設(shè)備管家在內(nèi)的個性化服務(wù)。2.即時、可靠的服務(wù)響應(yīng)。AIPC以本地推理為主，邊緣和云端推理為輔，能夠在混合算力、混合模型之間智能、合理地調(diào)配任務(wù)，有效縮減響應(yīng)，即使離線也可以操作。3.更低的大模型使用成本。AIPC采用本地推理為主、云端推理為輔的方式，一次性購買AIPC后即可享受全生命周期的本地免費推理服務(wù)。4.可信、安全的個人數(shù)據(jù)和隱私保障。個性化本地知識庫確保個人和企業(yè)用戶的隱私在本地安全隔離;本地推理機制避免敏感信息在遠(yuǎn)程服務(wù)器處理;設(shè)備管家則實時監(jiān)控設(shè)備與用戶行為，提前識別風(fēng)險并主動干預(yù)防護。
投資建議：我們認(rèn)為，AIPC有望推動PC產(chǎn)業(yè)迎來新的發(fā)展機遇，推動傳統(tǒng)PC進入換機潮。算力端，GPU、CPU等相結(jié)合的適用于本地大模型的混合算力有望成為主流配置；模型端，頭部國產(chǎn)大模型有望在AIPC上找到合適的商業(yè)模式；應(yīng)用端，辦公軟件、游戲等主流C端應(yīng)用有望迎來新的需求和增長點；系統(tǒng)集成端，PC廠商以及ODM、OEM廠商出貨有望加速。
建議關(guān)注：科大訊飛、中科創(chuàng)達、智微智能、金山辦公、龍芯中科、海光信息、寒武紀(jì)、聯(lián)想集團。
風(fēng)險提示。行業(yè)應(yīng)用不及預(yù)期，技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險。
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