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數(shù)據(jù)要素板塊，優(yōu)先看好各地公共數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)權(quán)變化，公共數(shù)據(jù)中隱私數(shù)據(jù)的推進(jìn)以及國(guó)央企數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表也值得關(guān)注
　　首要關(guān)注運(yùn)營(yíng)權(quán)的邊際變化，2024Q1或會(huì)推出相關(guān)頂層規(guī)劃，由于公共數(shù)據(jù)授權(quán)較為謹(jǐn)慎且具備行業(yè)先行性，因而首要關(guān)注一線城市以及省會(huì)城市運(yùn)營(yíng)權(quán)的邊際變化。相關(guān)標(biāo)的：太極股份、廣電運(yùn)通、云賽智聯(lián)、易華錄、深桑達(dá)、電科數(shù)字
　　北數(shù)所數(shù)據(jù)授權(quán)平臺(tái)的成功上線，驗(yàn)證了數(shù)商的數(shù)字通道業(yè)務(wù)在數(shù)據(jù)授權(quán)使用和可信流通環(huán)節(jié)的正確性有望進(jìn)一步推進(jìn)相關(guān)企業(yè)在授權(quán)業(yè)務(wù)上的發(fā)展。相關(guān)標(biāo)的：山大地緯
　　企業(yè)數(shù)據(jù)入表層面，國(guó)央企或起到帶頭示范作用，首要關(guān)注國(guó)央企數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表進(jìn)展。相關(guān)標(biāo)的：用友網(wǎng)絡(luò)、浪潮數(shù)字企業(yè)、萬(wàn)達(dá)信息、三維天地
　　AIPC板塊，1月CES有望帶來(lái)一系列AI終端新品，建議短期關(guān)注PC整機(jī)及品牌廠，長(zhǎng)期關(guān)注上游零部件及下游應(yīng)用標(biāo)的
　　 CES展會(huì)是全球各大電子品牌展示其高科技產(chǎn)品及倡導(dǎo)未來(lái)生活方式的窗口，展品聚焦沉浸式娛樂(lè)（VR、AR）、機(jī)器人和機(jī)器智能等11大主題，有望帶來(lái)一系列AI終端新品，我們認(rèn)為兼具消費(fèi)娛樂(lè)及生產(chǎn)力工具價(jià)值的個(gè)人PC端有望率先放量，IDC預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)AIPC市場(chǎng)規(guī)模將從2023年的175.3億提升至2027年的2308億，CAGR達(dá)到90.49%。上游關(guān)鍵部件供應(yīng)商有望隨著供給側(cè)新品的推出以及需求側(cè)量?jī)r(jià)數(shù)據(jù)的披露存在持續(xù)性的機(jī)會(huì)，下游系統(tǒng)及軟件廠商有望隨著PC適配應(yīng)用的落地節(jié)奏逐步打開成長(zhǎng)預(yù)期。
　　相關(guān)標(biāo)的：上游——協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、瀾起科技、光大同創(chuàng)、領(lǐng)益智造；中游——聯(lián)想集團(tuán)、春秋電子、億道信息、華勤技術(shù)、聞泰科技；下游——軟通動(dòng)力、中軟國(guó)際、漢王科技等。
　　出海板塊，短期內(nèi)有望率先迎來(lái)出海收獲期，長(zhǎng)期出海有望接替信創(chuàng)成為計(jì)算機(jī)行業(yè)未來(lái)5-10年的增長(zhǎng)動(dòng)力
　　從出海方向來(lái)看，我們看好技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)驅(qū)動(dòng)兩個(gè)方向：一方面，在部分新興領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)公司相較于全球擁有領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)能力和產(chǎn)品化能力，從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)向全球市場(chǎng)滲透，如智能汽車、AI軟件應(yīng)用；另一方面，在數(shù)字化水平較低、但正憑借人口紅利實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的國(guó)家，國(guó)內(nèi)公司憑借成熟的數(shù)字化建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，為海外公司提供技術(shù)領(lǐng)先且具備成本優(yōu)勢(shì)的IT產(chǎn)品或解決方案。
　　長(zhǎng)期來(lái)看，我們認(rèn)為國(guó)內(nèi)計(jì)算機(jī)公司在海外業(yè)務(wù)的持續(xù)拓展突破有利于加速我國(guó)自主可控ICT技術(shù)底座的生態(tài)構(gòu)建，由應(yīng)用軟件向基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)硬件滲透，在各國(guó)對(duì)軟件供應(yīng)多元化重視度提升的背景下，接替信創(chuàng)為我國(guó)計(jì)算機(jī)行業(yè)未來(lái)5-10年的增長(zhǎng)提供動(dòng)力。
　　相關(guān)標(biāo)的：長(zhǎng)亮科技、中科軟、盛視科技、?？低暋⑸虦萍?、航天宏圖、萬(wàn)興科技、深信服、奇安信、德賽西威、中科創(chuàng)達(dá)、光庭信息、鴻合科技
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　數(shù)據(jù)要素板塊：數(shù)據(jù)要素商業(yè)模式短期落地不及預(yù)期
　　 AIPC板塊：AI對(duì)PC產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值增量帶動(dòng)情況不及預(yù)期
　　出海板塊：軟件公司業(yè)務(wù)出海不及預(yù)期