>> 東莞證券-計算機行業(yè)雙周報：數(shù)據(jù)要素領域改革正加快推進-231224
| 上傳日期： |
2023/12/24 |
大小： |
377KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
東莞證券 |
| 評級： |
超配 |
作者： |
劉夢麟,羅煒斌,陳偉光 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權限： |
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行情回顧及估值：申萬計算機板塊近2周（12/11-12/22）累計下跌7.21%，跑輸滬深300指數(shù)5.38個百分點，在申萬行業(yè)中排名第30名；申萬計算機板塊12月累計下跌4.59%，跑輸滬深300指數(shù)0.04個百分點，在申萬行業(yè)中排名第17名；申萬計算機板塊今年累計上漲6.06%，跑贏滬深300指數(shù)19.87個百分點，在申萬行業(yè)中排名第3名。估值方面，截至12月22日，SW計算機板塊PETTM為59.80倍，處于近5年59.25%分位、近10年59.78%分位。
產(chǎn)業(yè)新聞：1、國家發(fā)改委發(fā)布關于向社會公開征求《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動計劃（2024—2026年）（征求意見稿）》意見的公告。2、英特爾發(fā)布酷睿Ultra移動處理器，采用Intel 4制程和3D封裝混合架構制造。據(jù)英特爾介紹，這顆處理器首次搭載了NPU模塊，帶來2.5倍于上一代產(chǎn)品的能效表現(xiàn)，GPU模塊的Arc處理器也是歷史上最大的一次升級?？犷ltra移動處理器可以勝任超過200億參數(shù)的大模型。3、聯(lián)想集團宣布推出全新商用和消費級筆記本電腦，包括新款ThinkPad X1 Carbon、ThinkPad X1二合一以及小新Pro162024和IdeaPad Pro 5i，均搭載最新的英特爾酷睿Ultra處理器和Windows 11系統(tǒng)。據(jù)了解，這些產(chǎn)品集成了三個計算引擎：CPU、GPU和NPU，能夠處理AIPC任務。4、StabilityAI宣布推出商業(yè)付費訂閱計劃。包括訂閱費用20美元的付費版本和面向企業(yè)的定制版本。Stability AI表示，這筆收入將用于產(chǎn)品良性運營。5、OpenAI將付費使用施普林格旗下出版物的內(nèi)容，包括美國媒體Politico和“商業(yè)內(nèi)幕（Business Insider）”以及歐洲媒體《圖片報（Bild）》和《世界報（Welt）》。ChatGPT將以摘要形式生成答案，并在答案下方包含指向信息原始來源的鏈接。
周觀點：近期國家數(shù)據(jù)局下發(fā)《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動計劃（2024—2026年）（征求意見稿）》，文件闡述了未來發(fā)展目標、重點領域行動等內(nèi)容。從近期密集發(fā)布的政策以及數(shù)據(jù)局領導人發(fā)聲來看，數(shù)據(jù)要素領域改革正加快推進。展望后續(xù)，公共數(shù)據(jù)的市場化流通或將率先落地，卡位公共數(shù)據(jù)運營的公司以及醫(yī)療、財稅、金融等相關垂類領域的數(shù)據(jù)服務提供商有望受益；同時，在市場化流通過程中，對數(shù)據(jù)的存儲、加工分析、確權、安全、交易等環(huán)節(jié)的需求也將持續(xù)釋放。相關標的包括深桑達A（000032）、廣電運通（002152）、數(shù)字政通（300075）、銀之杰（300085）、易華錄（300212）、中科江南（301153）、云賽智聯(lián)（600602）、稅友股份（603171）等。
風險提示：政策推進不及預期；下游需求釋放不及預期；技術推進不及預期；行業(yè)競爭加劇等
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