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投資要點(diǎn)
　　從技術(shù)創(chuàng)新周期的視角，AIGC技術(shù)帶來的科技革命已進(jìn)入下一階段，目前國產(chǎn)算力蓬勃發(fā)展，國內(nèi)應(yīng)用端教育、醫(yī)療等場(chǎng)景應(yīng)用日趨成熟，我們認(rèn)為，未來新一輪AI產(chǎn)業(yè)升級(jí)將以國內(nèi)多模態(tài)技術(shù)的發(fā)展為主導(dǎo)，催生多樣化行業(yè)應(yīng)用。從政策周期的視角，近期數(shù)據(jù)要素相關(guān)政策密集落地，行業(yè)進(jìn)入公共數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)探索階段，2024年“數(shù)據(jù)財(cái)政”將正式拉開帷幕。中長(zhǎng)期維度，我們持續(xù)看好AI算力/應(yīng)用、數(shù)據(jù)要素、車聯(lián)網(wǎng)、信創(chuàng)等投資機(jī)遇。
　　數(shù)據(jù)要素：數(shù)據(jù)財(cái)政正式拉開帷幕
　　2023年10月，國家數(shù)據(jù)局正式揭牌成立。2023年12月15日，國家數(shù)據(jù)局研究起草了《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動(dòng)計(jì)劃(2024—2026年)(征求意見稿)》。目前，我國數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化配置正式邁向了以國家體制機(jī)制創(chuàng)新和頂層設(shè)計(jì)為引領(lǐng)，政府、市場(chǎng)和社會(huì)全面整合式推進(jìn)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化配置，加速數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展和數(shù)字中國建設(shè)的新階段。建議關(guān)注：（1）公共數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)：三維天地、新點(diǎn)軟件、山大地緯、云賽智聯(lián)等。（2）數(shù)據(jù)要素入表：上海鋼聯(lián)、中遠(yuǎn)海科等。（3）其他產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)：電科網(wǎng)安、博匯科技、超圖軟件、普元信息、稅友股份等。
　　AI：重視多模態(tài)發(fā)展機(jī)遇
　　海外巨頭陸續(xù)公布AI技術(shù)最新研發(fā)進(jìn)展，2023年12月，谷歌公布最強(qiáng)大模型Gemini，海外多個(gè)多模態(tài)AI應(yīng)用亮相，多模態(tài)成為行業(yè)發(fā)展的下一個(gè)風(fēng)口。同時(shí)，國內(nèi)大模型發(fā)展帶來算力需求激增，疊加外部環(huán)境的挑戰(zhàn)，國產(chǎn)AI算力快速崛起。建議關(guān)注：（1）算力：中科曙光、浪潮信息、首都在線、銅牛信息、曙光數(shù)創(chuàng)等。（2）多模態(tài)：聲迅股份、云鼎科技、神思電子、當(dāng)虹科技等。（3）應(yīng)用：金山辦公、科大訊飛、佳發(fā)教育、鴻合科技、新致軟件、潤(rùn)達(dá)醫(yī)療、金現(xiàn)代等。
　　車聯(lián)網(wǎng)：前景廣闊，落地加速
　　2023年7月26日，工信部、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)聯(lián)合印發(fā)《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）（2023版）》，2023年9月發(fā)布《公路工程設(shè)施支持自動(dòng)駕駛技術(shù)指南》，于今年12月1日起施行。同時(shí)，多地政府出臺(tái)相關(guān)文件加速布局并引導(dǎo)智能網(wǎng)聯(lián)汽車高質(zhì)量發(fā)展，加大該領(lǐng)域的資金投入，積極推進(jìn)智能汽車關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。目前，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)完整，滲透率持續(xù)走高，預(yù)計(jì)在政策和統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的推動(dòng)下，2023年我國車聯(lián)網(wǎng)滲透率將達(dá)到26.15%。建議關(guān)注：（1）車路協(xié)同V2X：千方科技、萬集科技、漢鑫科技、啟明信息。（2）自動(dòng)駕駛：中科創(chuàng)達(dá)、光庭信息。
　　信創(chuàng)：華為入局加速國產(chǎn)替代進(jìn)程
　　鴻蒙生態(tài)建設(shè)加速，多家頭部廠商紛紛加入。華為明年將會(huì)推出鴻蒙原生應(yīng)用與原生體驗(yàn)的產(chǎn)品，同時(shí)，支付寶、同花順等紛紛加入鴻蒙生態(tài)“朋友圈”。鴻蒙生態(tài)的蓬勃發(fā)展離不開人才的培養(yǎng)，目前已經(jīng)有23家985高校以及46家211高校即將或者已經(jīng)開設(shè)HarmonyOS相關(guān)課程。經(jīng)過4年的開源，華為歐拉操作系統(tǒng)在商業(yè)部署方面取得了顯著進(jìn)展，2022年新增服務(wù)器操作系統(tǒng)市場(chǎng)份額25%，已經(jīng)跨越生態(tài)拐點(diǎn)，到2023年，歐拉在新增市場(chǎng)中的份額占比將超過30%。
　　重塑大模型開發(fā)流程，國產(chǎn)AI算力昇騰一體機(jī)引領(lǐng)行業(yè)升級(jí)。2023年8月起云從科技、科大訊飛、智譜AI等國內(nèi)領(lǐng)先AI大模型廠商合作款昇騰一體機(jī)陸續(xù)面世。歐拉、鴻蒙、昇騰等在技術(shù)能力和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的發(fā)展、互補(bǔ)，將給數(shù)字化全場(chǎng)景帶來變革，加快各行業(yè)產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)替代進(jìn)程。建議關(guān)注：（1）華為產(chǎn)業(yè)鏈：證通電子、賽意信息、智洋創(chuàng)新等。（2）信創(chuàng)ERP：普聯(lián)軟件等。（3）工業(yè)軟件：中控技術(shù)、索辰科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期；技術(shù)落地不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；政策出臺(tái)不及預(yù)期等。