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核心觀點(diǎn)
　　◆衛(wèi)星通信技術(shù)的快速發(fā)展催生衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)浪潮的到來，當(dāng)前衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為國(guó)家信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和大國(guó)在信息時(shí)代競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵戰(zhàn)略領(lǐng)域，其所面臨的數(shù)字安全、網(wǎng)絡(luò)安全問題正在逐漸凸顯。隨著衛(wèi)星安全和網(wǎng)絡(luò)安全的跨域融合，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇正在到來。
　　◆從安全域視角來看，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)面臨的主要安全威脅涉及通信鏈路安全、地面系統(tǒng)安全、衛(wèi)星及載荷安全、供應(yīng)鏈安全以及用戶終端安全等多個(gè)領(lǐng)域。其中通信鏈路、地面系統(tǒng)、供應(yīng)鏈三大安全域是當(dāng)前衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)面臨的最主要的攻擊目標(biāo)，攻擊手段主要包括干擾、鏈路劫持、漏洞利用、竊聽、惡意程序等，其中干擾、鏈路劫持和漏洞利用是最為常見的攻擊手段。
　　◆從安全產(chǎn)品視角來看，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)品主要包括通信加密認(rèn)證、入侵檢測(cè)與防御、網(wǎng)絡(luò)攻擊彈性測(cè)試、供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理和日志系統(tǒng)等。其中：1）通信鏈路安全：涉及上行鏈路、下行鏈路和衛(wèi)星間鏈路的安全，以加密與認(rèn)證產(chǎn)品為主；2）地面系統(tǒng)安全：產(chǎn)品種類較多，既包括防火墻、安全網(wǎng)關(guān)，又包括適用于衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的星載入侵檢測(cè)與防御系統(tǒng)、星載日志系統(tǒng)等；3）供應(yīng)鏈安全：主要涵蓋衛(wèi)星系統(tǒng)開發(fā)的安全性、后續(xù)測(cè)試和驗(yàn)證以及供應(yīng)商、第三方機(jī)構(gòu)等的安全管理，產(chǎn)品包括太空靶場(chǎng)、多因素身份驗(yàn)證等。
　　◆衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)安全的主要參與者既包括專業(yè)衛(wèi)星安全廠商，同時(shí)也包括國(guó)防承包商及軍工單位。其中，專業(yè)衛(wèi)星安全廠商以加密類產(chǎn)品為主，而國(guó)防承包商及軍工單位產(chǎn)品覆蓋更廣，并且可以將安全功能集成在衛(wèi)星通信設(shè)備中，并以解決方案的形式交付客戶。國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)安全廠商基于企業(yè)背景可分為兩類：1）以電科網(wǎng)安和航天江南為代表的國(guó)家隊(duì)，其中，電科網(wǎng)安背靠中國(guó)電科，航天江南背靠航天五院，國(guó)家隊(duì)在獲取總包項(xiàng)目上具備一定優(yōu)勢(shì)，比如電科網(wǎng)安作為總包單位為星網(wǎng)提供密碼安全產(chǎn)品，合同金額超過2000萬(wàn)元；2）以佳緣科技為代表的民營(yíng)衛(wèi)星安全廠商，在產(chǎn)品技術(shù)和標(biāo)桿客戶等方面各具優(yōu)勢(shì)，同樣是衛(wèi)星安全市場(chǎng)的重要參與者。
　　◆國(guó)內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)安全廠商的競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在產(chǎn)品能力和標(biāo)桿客戶兩方面。1）衛(wèi)星安全產(chǎn)品需要具備在太空環(huán)境中的加密、認(rèn)證與檢測(cè)高可靠性：由于太空環(huán)境下具有高輻射、極低溫或極高溫等特點(diǎn)，相較于地面環(huán)境，容易引發(fā)半導(dǎo)體器件單粒子翻轉(zhuǎn)等一系列問題，進(jìn)而導(dǎo)致安全設(shè)備失效，因此衛(wèi)星安全廠商需要具備衛(wèi)星抗輻照軟硬件平臺(tái)開發(fā)、星際鏈路加密等相關(guān)技術(shù)，并能夠滿足部署在衛(wèi)星上的一系列硬性要求；2）標(biāo)桿客戶、標(biāo)桿項(xiàng)目是未來快速拓展市場(chǎng)的基礎(chǔ)，其中，電科網(wǎng)安、航天江南的產(chǎn)品已進(jìn)入中國(guó)星網(wǎng)、中國(guó)衛(wèi)通等大型衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商供應(yīng)鏈，且佳緣科技也成為了通信數(shù)傳網(wǎng)安領(lǐng)域主要軍工廠的供應(yīng)商，在標(biāo)桿客戶方面已經(jīng)建立一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
　　◆市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算：2024-2027年中國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)安全市場(chǎng)有望新增七十億元的規(guī)模。1）根據(jù)佳緣科技招股說明書，預(yù)計(jì)在“十四五”期間，衛(wèi)星安全的總需求約為69-138億元，即當(dāng)前平均每年衛(wèi)星安全市場(chǎng)規(guī)模約為14-28億元；2）據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，根據(jù)各家公司向國(guó)際電聯(lián)（ITU）遞交的申報(bào)計(jì)劃，截止2027年預(yù)估我國(guó)小衛(wèi)星數(shù)量將達(dá)到約1.4萬(wàn)顆；3）結(jié)合NSR對(duì)單顆衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)安全支出的預(yù)測(cè)以及衛(wèi)星制造成本情況，保守假設(shè)單顆衛(wèi)星平均安全支出50萬(wàn)元，即24-27年有望新增70億的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)安全相關(guān)需求。
　　◆投資邏輯：衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)業(yè)未來將迎來快速發(fā)展，看好具有國(guó)資背景、產(chǎn)品能力和標(biāo)桿客戶優(yōu)勢(shì)的公司，關(guān)注標(biāo)的：佳緣科技、電科網(wǎng)安；相關(guān)標(biāo)的：?jiǎn)⒚餍浅?、安恒信息、奇安信、盛邦安全、綠盟科技、吉大正元。
　　◆風(fēng)險(xiǎn)提示：衛(wèi)星建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期；衛(wèi)星發(fā)射進(jìn)度不及預(yù)期；衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)安全需求增長(zhǎng)不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加?。幌嚓P(guān)政策出臺(tái)不及預(yù)期。