>> 開源證券-計算機行業(yè)周報：持續(xù)推薦數(shù)據(jù)要素投資機會-231224
| 上傳日期： |
2023/12/24 |
大小： |
802KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
陳寶健 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
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市場回顧：本周（2023.12.18-2023.12.22），滬深300指數(shù)下跌0.13%，計算機指數(shù)下跌5.88%。
周觀點：持續(xù)推薦數(shù)據(jù)要素投資機會
國家數(shù)據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)陸續(xù)到位，產(chǎn)業(yè)加速值得期待
據(jù)人社部網(wǎng)站，12月20日，國務(wù)院任免國家工作人員，任命陳榮輝為國家數(shù)據(jù)局副局長。陳榮輝曾于福建省工作多年，并擔(dān)任福建省大數(shù)據(jù)集團總經(jīng)理。根據(jù)《黨和國家機構(gòu)改革方案》，國家數(shù)據(jù)局負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)，統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用，統(tǒng)籌推進數(shù)字中國、數(shù)字經(jīng)濟、數(shù)字社會規(guī)劃和建設(shè)等。此前7月28日，劉烈宏出任國家數(shù)據(jù)局局長，10月11日，國務(wù)院任命沈竹林為國家數(shù)據(jù)局副局長。10月25日，國家數(shù)據(jù)局正式掛牌。我們認(rèn)為伴隨國家數(shù)據(jù)局高層領(lǐng)導(dǎo)的陸續(xù)到位，相關(guān)工作有望有序開展，催化數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)加速落地。
中央地方政策共振發(fā)力，有望開啟藍(lán)海市場
12月19日，在蘇州市數(shù)字化改革推進大會暨網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作會議上，《蘇州市數(shù)字化改革總體方案》發(fā)布，要求推進一體化公共數(shù)據(jù)底座建設(shè)，包括健全一體化公共數(shù)據(jù)資源體系，構(gòu)建應(yīng)用集成和應(yīng)用支撐體系，健全“蘇周到”“蘇商通”“蘇政優(yōu)”應(yīng)用終端體系，構(gòu)建智能集約的基礎(chǔ)設(shè)施體系，筑牢一體化網(wǎng)絡(luò)安全防護體系，目標(biāo)到2030年底，蘇州一體化公共數(shù)據(jù)底座全面建成。此前安徽、海南、青島、廣州等省市也陸續(xù)出臺數(shù)據(jù)要素支持政策，中央地方政策共振發(fā)力，有望開啟數(shù)據(jù)要素藍(lán)海市場。
數(shù)據(jù)要素應(yīng)用案例多點開花，產(chǎn)業(yè)趨勢持續(xù)驗證
12月15日，湖北全省統(tǒng)一的數(shù)據(jù)流通基礎(chǔ)設(shè)施“湖北省數(shù)據(jù)流通交易平臺”正式上線，首筆數(shù)據(jù)交易“電力+金融”通過平臺成功交易，驗證了湖北數(shù)據(jù)交易市場實施方案的可行性。近日山東數(shù)據(jù)交易有限公司協(xié)助浪潮云洲打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)價值化案例，落地全國首筆零碳數(shù)據(jù)資產(chǎn)，完成全國首個工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域數(shù)據(jù)產(chǎn)品場內(nèi)交易，獲批銀行數(shù)千萬元無質(zhì)押數(shù)據(jù)資產(chǎn)授信貸款，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)價值化走出關(guān)鍵一步。泰山新基建投資運營有限公司通過公共數(shù)據(jù)授權(quán)形成國有企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)，并于12月18日實現(xiàn)銀行授信放貸600萬元。數(shù)據(jù)要素應(yīng)用案例在全國多地不斷落地，持續(xù)驗證產(chǎn)業(yè)趨勢。
投資建議
（1）數(shù)據(jù)產(chǎn)品/服務(wù)提供環(huán)節(jié)：推薦航天宏圖、普元信息、中科星圖、上海鋼聯(lián)，受益標(biāo)的包括海天瑞聲、卓創(chuàng)資訊、超圖軟件等。
?。?）數(shù)據(jù)運營環(huán)節(jié)：推薦深桑達(dá)、山大地緯、久遠(yuǎn)銀海、太極股份，受益標(biāo)的包括中科江南、博思軟件、易華錄、銀之杰、國新健康、德生科技等。
?。?）數(shù)據(jù)交易環(huán)節(jié)：推薦安恒信息，受益標(biāo)的包括廣電運通、浙數(shù)文化、人民網(wǎng)等。
風(fēng)險提示：政策落地不及預(yù)期；市場競爭加劇風(fēng)險；公司研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險。
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