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本周環(huán)保與公用事業(yè)板塊均有下跌。環(huán)保（申萬(wàn)）行業(yè)指數(shù)下跌2.61%，相對(duì)市場(chǎng)整體跌幅較大；公用事業(yè)（申萬(wàn)）行業(yè)指數(shù)下跌1.05%，跌幅相對(duì)較小。
　　本周板塊表現(xiàn)：本周環(huán)保板塊與公用事業(yè)板塊均有下跌。環(huán)保（申萬(wàn)）行業(yè)指數(shù)下跌2.61%，相對(duì)市場(chǎng)整體跌幅較大；公用事業(yè)（申萬(wàn)）行業(yè)指數(shù)下跌1.05%，跌幅相對(duì)較小。公用事業(yè)子版塊中，電力板塊下跌0.89%，燃?xì)獍鍓K下跌2.60%。今年以來(lái)，環(huán)保板塊累計(jì)漲幅-8.22%，電力板塊累計(jì)漲幅-2.59%，漲幅均領(lǐng)先于滬深300指數(shù)及創(chuàng)業(yè)板指。
　　核心觀點(diǎn)：重點(diǎn)推薦國(guó)電電力：短期看火電容量電價(jià)落地和業(yè)績(jī)修復(fù)高彈性，水電量?jī)r(jià)齊升和控股權(quán)增加帶來(lái)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，及新能源業(yè)績(jī)高成長(zhǎng)，長(zhǎng)期看25-26年新增水電投產(chǎn)和特高壓帶來(lái)的消納和棄水改善彈性。推薦國(guó)投電力、浙能電力、申能股份等。
　　行業(yè)重點(diǎn)事件解讀：1）11月，全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)容量3297萬(wàn)千瓦，環(huán)比10月增長(zhǎng)38.5%。其中，水電、風(fēng)電、光伏裝機(jī)環(huán)比提速，火電裝機(jī)環(huán)比回落。2）近期，江蘇、廣東兩省先后公布2024年電力市場(chǎng)年度交易結(jié)果，綠電交易規(guī)模明顯擴(kuò)大。
　　行業(yè)重點(diǎn)數(shù)據(jù)跟蹤：1）煤炭?jī)r(jià)格：進(jìn)口煤價(jià)上漲，主要港口煤炭庫(kù)存減少。2023年12月22日，秦皇島動(dòng)力煤（Q5500）市場(chǎng)價(jià)格為951元/噸，較12月15日小幅下跌1.0%，較高點(diǎn)下滑40.5%；廣州港印尼煙煤（Q4200）市場(chǎng)價(jià)格709元/噸，較12月15日小幅上漲0.1%，較高點(diǎn)下跌25.8%。截至12月15日，紐卡斯?fàn)杽?dòng)力煤離岸價(jià)為157.01美元/噸，周環(huán)比上漲5.12%。2）三峽水位：本周三峽水庫(kù)水位及蓄水量同比保持上升，環(huán)比下降。3）硅料及組件價(jià)格：截至2023年12月20日，硅料價(jià)格與上周持平，組件、硅片價(jià)格回落。4）天然氣價(jià)格：本周LNG到岸價(jià)繼續(xù)下跌，國(guó)內(nèi)LNG出廠價(jià)回升。截至12月22日，LNG到岸價(jià)為12.09美元/百萬(wàn)英熱（4490元/噸），較12月15日下跌2.8%，較高點(diǎn)下跌70.0%；國(guó)內(nèi)LNG出廠價(jià)為6061元/噸，較12月15日上漲6.0%，較高點(diǎn)下跌22.3%。5）電力市場(chǎng)：現(xiàn)貨交易方面，本周廣東省發(fā)電側(cè)加權(quán)平均電價(jià)于12月20日（周三）達(dá)到最高值586.73元/兆瓦時(shí)，環(huán)比上漲32.6%。中長(zhǎng)期交易市場(chǎng)方面，12月18日至12月23日，山東省中長(zhǎng)期電力直接交易市場(chǎng)成交電量達(dá)46.08億千瓦時(shí)，環(huán)比上漲10.3%；同期加權(quán)平均成交電價(jià)367.85元/兆瓦時(shí)，環(huán)比上升2.1%。6）碳市場(chǎng)：本周全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）周成交量407.51萬(wàn)噸，環(huán)比上漲10.7%，周成交額3.12億元，成交均價(jià)76.49元/噸；掛牌協(xié)議周成交量160.54萬(wàn)噸，環(huán)比下降6.7%，周成交額1.24億元；大宗協(xié)議交易成交量246.97萬(wàn)噸，環(huán)比上漲26.1%，周成交額1.88億元。截至本周，2023年全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）累計(jì)成交量2.05億噸，累計(jì)成交額139.40億元。
　　行業(yè)重點(diǎn)事件：國(guó)務(wù)院發(fā)布《國(guó)土空間規(guī)劃（2021—2035年）》的批復(fù)；國(guó)家發(fā)改委等5部門聯(lián)合印發(fā)《鍋爐綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落實(shí)低于預(yù)期、煤炭及硅料價(jià)格下跌、項(xiàng)目進(jìn)展低于預(yù)期、國(guó)際政治局勢(shì)變化的風(fēng)險(xiǎn)等。