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行情概覽：本周（12.18-12.22）傳媒板塊下跌10.86%。本周板塊受周五行業(yè)政策發(fā)布影響調(diào)整較大，但是此前AI應(yīng)用與短劇板塊依然有所表現(xiàn)。在pika1.0和谷歌發(fā)布Gemini 1.0的刺激下，市場對AI應(yīng)用關(guān)注度大幅提升，符合我們前期判斷，長期看AI產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，后續(xù)AI垂直應(yīng)用將陸續(xù)落地，在助力板塊估值提升的同時(shí)，將提升市場對于AI產(chǎn)業(yè)的認(rèn)知并提供數(shù)據(jù)支持，AI投資也將從邏輯映射階段進(jìn)入應(yīng)用落地?cái)?shù)據(jù)驅(qū)動階段。我們繼續(xù)維持對以AI及MR為代表的新產(chǎn)業(yè)方向的推薦，看好相關(guān)公司表現(xiàn)。
　　板塊觀點(diǎn)與推薦標(biāo)的：1）AI：昆侖萬維、湯姆貓、萬興科技、盛天網(wǎng)絡(luò)、中文在線、易點(diǎn)天下、紫天科技、南方傳媒等；2）MR：恒信東方、絲路視覺、羅曼股份、凡拓?cái)?shù)創(chuàng)、風(fēng)語筑、鋒尚文化等；3）數(shù)據(jù)要素：浙數(shù)文化、每日互動、人民網(wǎng)等；4）游戲：鑒于行業(yè)周五發(fā)布最新管理政策，我們認(rèn)為當(dāng)下重點(diǎn)關(guān)注海外業(yè)務(wù)占比高的公司，如神州泰岳、游族網(wǎng)絡(luò)、掌趣科技等；5教育：行動教育、學(xué)大教育、中公教育、佳發(fā)教育、傳智教育等；6）港股：關(guān)注降本增效推進(jìn)虧損收窄的平臺型企業(yè)【快手】，與消費(fèi)復(fù)蘇進(jìn)展相關(guān)的潮玩盲盒龍頭【泡泡瑪特】，產(chǎn)業(yè)爆發(fā)在即的【阜博集團(tuán)】，業(yè)績快速修復(fù)的K12教培龍頭【新東方】，自研數(shù)學(xué)大模型有望打開AI+空間的教培龍頭【好未來】。
　　國家新聞出版署發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)游戲管理辦法（草案征求意見稿）》，提出網(wǎng)絡(luò)游戲不得設(shè)置誘導(dǎo)性獎勵(lì)。12月22日，國家新聞出版署發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)游戲管理辦法（草案征求意見稿）》并公開征求意見，提出網(wǎng)絡(luò)游戲不得設(shè)置每日登錄、首次充值、連續(xù)充值等誘導(dǎo)性獎勵(lì)。網(wǎng)絡(luò)游戲出版經(jīng)營單位不得以炒作、拍賣等形式提供或縱容虛擬道具高價(jià)交易行為。所有網(wǎng)絡(luò)游戲須設(shè)置用戶充值限額，并在其服務(wù)規(guī)則中予以公示，對用戶非理性消費(fèi)行為，應(yīng)進(jìn)行彈窗警示提醒。
　　2023年第三批進(jìn)口游戲版號發(fā)放，共40款游戲獲批。12月22日，國家新聞出版署公布新一批進(jìn)口游戲版號，共計(jì)40款新游獲批，包含8款客戶端游戲、5款游戲機(jī)游戲和31款移動端游戲。完美世界《一拳超人：世界》、吉比特旗下雷霆網(wǎng)絡(luò)《燭火地牢2》、中青寶《怪物火車》、愷英網(wǎng)絡(luò)《關(guān)于我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事：新世界》等在列。2023年進(jìn)口版號單次發(fā)放數(shù)量呈現(xiàn)上漲趨勢，行業(yè)供給側(cè)趨于穩(wěn)健。
　　工信部：預(yù)計(jì)今年我國語言大模型市場增長率將達(dá)到110%。12月18日，工業(yè)和信息化部賽迪研究院公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年我國語言大模型市場規(guī)模將達(dá)到132.3億元，增長率將達(dá)到110%，我國語言大模型市場規(guī)模實(shí)現(xiàn)較快提升，應(yīng)用場景不斷豐富。目前已有超過19個(gè)語言大模型研發(fā)廠商，其中15家廠商的模型產(chǎn)品已經(jīng)通過備案。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)。