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周報(bào)觀點(diǎn)。12月22日國家新聞出版署就《網(wǎng)絡(luò)游戲管理辦法（草案征求意見稿）》公開征求意見，管理辦法重點(diǎn)內(nèi)容包括：1）不得設(shè)置每日登錄、首次充值、連續(xù)充值等誘導(dǎo)性獎(jiǎng)勵(lì)。2）所有網(wǎng)絡(luò)游戲須設(shè)置用戶充值限額。3）在提供隨機(jī)抽取服務(wù)時(shí)，應(yīng)對(duì)抽取次數(shù)、概率作出合理設(shè)置，提供其他獲得相同性能服務(wù)的方式。
　　我們認(rèn)為目前該管理辦法仍處于征求意見稿階段，具體落地和最終執(zhí)行還有一定緩和和討論空間，今年以來游戲監(jiān)管明顯回暖，版號(hào)審核常態(tài)化，新華社等主流媒體也發(fā)文肯定游戲行業(yè)的科技價(jià)值。根據(jù)Gamelook，在近期的游戲產(chǎn)業(yè)年會(huì)上，中宣部出版局副局長楊芳發(fā)言中也指出中國游戲出海的價(jià)值，指出游戲行業(yè)已經(jīng)成為講好中國故事，傳播中國聲音，展示中華文化魅力的“金名片”。根據(jù)新華網(wǎng)援引中國音像與數(shù)字出版協(xié)會(huì)和游戲工委發(fā)布的《2023年中國游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》，2023年游戲市場行業(yè)規(guī)模3029.64億元，同比增長14%，我們認(rèn)為游戲產(chǎn)業(yè)中長期仍有較大空間，近期回調(diào)后游戲核心白馬估值已經(jīng)回到歷史底部區(qū)間，估值性價(jià)比凸顯，建議關(guān)注：三七互娛、愷英網(wǎng)絡(luò)、吉比特、完美世界等，AI方向游戲公司建議關(guān)注：紫天科技、巨人網(wǎng)絡(luò)、盛天網(wǎng)絡(luò)、電魂網(wǎng)絡(luò)等，MR游戲內(nèi)容關(guān)注：寶通科技。
　　建議關(guān)注：1）MR關(guān)注寶通科技、羅曼股份、恒信東方、力盛體育；2）AI應(yīng)用方向目前仍處于落地和應(yīng)用爆發(fā)期，建議關(guān)注有相關(guān)AI產(chǎn)品儲(chǔ)備的公司，重點(diǎn)關(guān)注：紫天科技、昆侖萬維、浙文互聯(lián)、盛天網(wǎng)絡(luò)、華凱易佰、焦點(diǎn)科技；3）短劇方向建議關(guān)注：中文在線、國脈文化、掌閱科技、上海電影、華策影視。
　　港股互聯(lián)網(wǎng)。本周（2023.12.15-2023.12.22）主要港股互聯(lián)網(wǎng)公司漲跌幅前三：阿里巴巴（5.41%）、百度（3.45%）、攜程（0.92%），漲跌幅后三：網(wǎng)易（-25.15%）、友誼時(shí)光（-20.86%）、網(wǎng)龍（-19.39%）。
　　海通組合周度走勢(shì)。海通傳媒12月組合周度下跌11.41%，申萬傳媒指數(shù)下跌11.12%，滬深300指數(shù)下跌0.13%。
　　海通傳媒12月組合。騰訊控股（25%）、快手-W（20%）、三七互娛（20%）、愷英網(wǎng)絡(luò)（15%）、吉比特（10%）、寶通科技（10%）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管變化、行業(yè)競爭趨于激烈、新游戲上線延期