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事件：
　　1、12月19日，2023開源產(chǎn)業(yè)生態(tài)大會上，華為終端BG軟件部總裁龔體透露，鴻蒙生態(tài)設(shè)備總量超過7億臺，預計今年底到明年，鴻蒙生態(tài)設(shè)備數(shù)量逐步達到8億臺至10億臺。
　　2、12月19日，東方國信、中泰證券等八家企業(yè)與華為簽約并官宣啟動鴻蒙原生應用開發(fā)。在此之前，如美團、去哪兒、新浪、小紅書、嗶哩嗶哩、釘釘、支付寶、高德地圖等一眾互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)已紛紛官宣加入鴻蒙生態(tài)，進展快的如小紅書和部分游戲廠商已完成Beta版或全量版開發(fā)。
　　點評：
　　我們認為鴻蒙系統(tǒng)當前的高速發(fā)展主要得益于以下三方面：
　　1）物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)的定位：據(jù)IDC數(shù)據(jù)，中國物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模到2026年預計將增至約102.5億個，復合增長率約18%，其中消費行業(yè)是最大的物聯(lián)網(wǎng)連接組成，連接數(shù)量到2026年將接近59.8億個?；谌A為在ICT領(lǐng)域的深厚積累，鴻蒙所應用的分布式軟總線技術(shù)將多設(shè)備融合為“一個設(shè)備”，帶來設(shè)備內(nèi)和設(shè)備間高吞吐、低時延、高可靠的流暢連接體驗，華為“1+8+N”全場景全端互通戰(zhàn)略賦能，為即將到來的“萬物互聯(lián)”時代創(chuàng)造先發(fā)優(yōu)勢；
　　2）華為手機的出貨回暖：華為Mate60系列上市后引起強烈反響，六周內(nèi)售出約160萬臺設(shè)備，據(jù)Counterpoint Research數(shù)據(jù)，今年三季度華為實現(xiàn)37%的同比銷售增長，在國內(nèi)的銷售份額由22年同期的9.1%增長至12.9%。華為在國內(nèi)市場特別是高端機型具有較強品牌影響力、產(chǎn)品競爭力以及自主可控度，手機作為“1+8+N”物聯(lián)生態(tài)的核心，出貨量的提升除了帶動鴻蒙系統(tǒng)的直接裝機量外，預期將帶動整個華為物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的發(fā)展；
　　3）國內(nèi)領(lǐng)先的開發(fā)者生態(tài)與應用生態(tài)：對于操作系統(tǒng)而言，生態(tài)的構(gòu)建是其滲透率提升以及搭建長期壁壘的關(guān)鍵。開發(fā)者方面，鴻蒙系統(tǒng)為開發(fā)者提供了賦能套件、鴻蒙開發(fā)套件、三方庫、開發(fā)者支持平臺等全方位能力支持，為開發(fā)者實現(xiàn)全流程賦能，截至今年八月鴻蒙已累積220萬開發(fā)者。應用方面，華為8月公布全線自研、或不再兼容安卓應用的HarmonyOSNEXT系統(tǒng)，在當前開源安卓與閉源ios占據(jù)大部分市場的情況下，新建閉源系統(tǒng)生態(tài)需要廠商具備極強的號召力，當前多家互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)已逐步開展鴻蒙原生應用的開發(fā)，我們認為與支付寶、美團等集成大量場景及應用的平臺型企業(yè)的合作或?qū)⒃谖磥砜焖偬嵘鼿armonyOSNEXT的可用度與生態(tài)豐富度。
　　投資策略：操作系統(tǒng)作為連接軟硬件的關(guān)鍵，在整個信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)當中具有極為重要的價值，鴻蒙的出現(xiàn)依托華為的技術(shù)實力以及影響力，疊加生態(tài)伙伴的共同添磚加瓦，在高自主可控的基礎(chǔ)上實現(xiàn)好用易用，具有國內(nèi)乃至全球領(lǐng)先的產(chǎn)品力。我們認為隨著物聯(lián)網(wǎng)時代的到來，鴻蒙有望依托華為硬件出貨量的提升以及生態(tài)的逐步繁榮實現(xiàn)滲透率的穩(wěn)健增長。據(jù)此認為華為應用生態(tài)的重要參與者以及華為開源生態(tài)的重要貢獻者中國軟件國際、軟通動力、潤和軟件、中科創(chuàng)達等公司有望受益于行業(yè)發(fā)展
　　風險提示：華為鴻蒙生態(tài)建設(shè)不及預期、華為手機出貨量不及預期、行業(yè)競爭加劇、宏觀波動風險。