>> 財通證券-計算機行業(yè)CES 2024前瞻：All for AI-231224
| 上傳日期： |
2023/12/25 |
大小： |
1128KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
財通證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
楊燁,羅云揚 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
|
|
本周市場持續(xù)波動：本周計算機指數下跌-5.81%，跑贏滬深300指數19.87pct，在31個申萬一級行業(yè)中漲幅排名倒數第二，年初至今計算機漲幅6.06%。我們此前看好板塊行情的持續(xù)性的三個出發(fā)點未曾改變：1）基本面提供確定性、2）流動性帶來可能性、3）政策力度決定β強度。在此基礎上，我們認為CES 2024上各大科技巨頭有望發(fā)表AI+消費電子（PC、手機、XR等）新興技術與產品，在技術集中創(chuàng)新下，有望帶來市場高景氣需求，進而驅動相關產品銷量以及業(yè)績增長。
CES 2024國際消費電子展在即，AI是核心：2024年1月9日至1月12日，全球科技巨頭齊聚CES 2024國際消費電子展，共商揭曉未來科技風向。各大芯片、手機、PC、汽車等企業(yè)將展示引領潮流的創(chuàng)新技術。本次展會官方給出CES 2024的預期數字中，參展人數將會達到1300000人以上，將會有1000+的初創(chuàng)公司以及3500+的參展商。截止目前，世界500強中有307家參會，TOP100的國際品牌中84家參會，來自150個以上的國家，注冊參會的人中有60%是高級別職位（總裁、高管、總監(jiān)等）。
AI是本次展會的最大看點，巨頭紛紛聚焦AI：以英偉達為例，英偉達演講聚焦消費技術和機器人技術，在此次CES大會中，有14場會議將聚焦AI技術與NVIDIA的技術，其中包括CES數字好萊塢體驗專場上的四場會議，以及“重塑零售業(yè)：AI創(chuàng)造機遇”、“工作中的機器人”和“揭秘智能汽車”等。其他巨頭來看：三星演講主題為“AI全覆蓋：AI時代的連接性”；AMD發(fā)布首個獎AI引擎引入X86架構處理器獲得CES 2024產品創(chuàng)新獎；英特爾將在CES 2024上發(fā)表主題演講“人工智能無處不在”；高通兩款AI相關產品獲得CES 2024最佳產品獎。
投資建議：建議關注賦能終端加速迭代的軟件公司如虹軟科技、中科創(chuàng)達，終端核心參與者如傳音控股、漫步者、石頭科技、螢石網絡、創(chuàng)維數字等。
風險提示：AI技術迭代不及預期的風險、商業(yè)化落地不及預期的風險、政策監(jiān)管風險
|
|
