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本周觀點(diǎn): 
　　一、年末鴻蒙生態(tài)爆發(fā)式增長，進(jìn)一步夯實(shí)三大操作系統(tǒng)的地位
　　2023年年末，華為的鴻蒙生態(tài)突然迎來了一輪爆發(fā)式增長。根據(jù)IT之家和36Kr，從數(shù)周前開始，美團(tuán)、去哪兒、新浪、小紅書、嗶哩嗶哩、釘釘、支付寶、麥當(dāng)勞（中國）、高德地圖等一眾互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)已紛紛官宣加入鴻蒙生態(tài)，啟動(dòng)鴻蒙原生應(yīng)用開發(fā)。同時(shí)騰訊、阿里、美團(tuán)、網(wǎng)易等互聯(lián)網(wǎng)大廠更是紛紛開始招聘專門的鴻蒙開發(fā)崗。這意味著在經(jīng)過了數(shù)年時(shí)間的積蓄后，鴻蒙生態(tài)終于與Android分道揚(yáng)鑣，開始尋求真正的獨(dú)立。華為鴻蒙如今的目標(biāo)是創(chuàng)建一個(gè)在iOS和安卓之外、獨(dú)立的、成功的移動(dòng)端操作系統(tǒng)。此前在今年華為的秋季新品發(fā)布會(huì)上，余承東在活動(dòng)尾聲宣布鴻蒙原生應(yīng)用全面啟動(dòng)，HarmonyOSNEXT開發(fā)者預(yù)覽版將于2024年第一季度面向開發(fā)者開放。至此，鴻蒙從最初兼容Android，也正式走向了要與Android和iOS“三分天下”的道路。據(jù)OFweek通信網(wǎng)報(bào)道，11月份華為手機(jī)在國內(nèi)手機(jī)市場的份額達(dá)到了14%，遠(yuǎn)超此前鴻蒙系統(tǒng)在國內(nèi)手機(jī)操作系統(tǒng)8%的市場份額，這意味著隨著華為5G手機(jī)的回歸，鴻蒙系統(tǒng)的市占率將快速上漲，進(jìn)一步鞏固鴻蒙系統(tǒng)作為國內(nèi)三大手機(jī)操作系統(tǒng)的市場地位。12月19日，來自政務(wù)、金融、教育等行業(yè)的八家企業(yè)共聚南京，與華為簽約并官宣啟動(dòng)鴻蒙原生應(yīng)用開發(fā)。在此之前，如美團(tuán)、去哪兒、新浪、小紅書、嗶哩嗶哩、釘釘、支付寶、麥當(dāng)勞（中國）、高德地圖等一眾互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)已紛紛官宣加入鴻蒙生態(tài)，越來越多的伙伴和開發(fā)者正在積極擁抱鴻蒙生態(tài)，形成”鴻蒙千帆起“的繁榮景象。
　　二、“數(shù)據(jù)要素x”概念火熱，新動(dòng)能機(jī)遇涌現(xiàn)
　　近日，國家發(fā)改委發(fā)布關(guān)于向社會(huì)公開征求《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動(dòng)計(jì)劃（2024—2026年）（征求意見稿）》意見的公告。該意見提出，到2026年底，數(shù)據(jù)要素應(yīng)用場景廣度和深度大幅拓展，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展領(lǐng)域數(shù)據(jù)要素乘數(shù)效應(yīng)得到顯現(xiàn)，打造300個(gè)以上示范性強(qiáng)、顯示度高、帶動(dòng)性廣的典型應(yīng)用場景，數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)年均增速超過20%，數(shù)據(jù)交易規(guī)模增長1倍，數(shù)據(jù)賦能經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效作用更加凸顯，成為高質(zhì)量發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力量。該意見并提出數(shù)據(jù)要素×智能制造、智慧農(nóng)業(yè)、商貿(mào)流通、交通運(yùn)輸、金融服務(wù)、科技創(chuàng)新、文化旅游、醫(yī)療健康、應(yīng)急管理、氣象服務(wù)、智慧城市、綠色低碳等12個(gè)領(lǐng)域的重點(diǎn)行動(dòng)。此前11月25日，國家數(shù)據(jù)局局長劉烈宏在2023全球數(shù)商大會(huì)上表示，國家數(shù)據(jù)局將圍繞發(fā)揮數(shù)據(jù)要素乘數(shù)作用，與相關(guān)部門一道研究實(shí)施“數(shù)據(jù)要素×”行動(dòng)。數(shù)據(jù)要素領(lǐng)域的頂層設(shè)計(jì)進(jìn)一步細(xì)化完善，有望催化產(chǎn)業(yè)加速落地。
　　三、投資建議
　　受益標(biāo)的：
　　技術(shù)開發(fā)：受益公司包括，軟通動(dòng)力（ISV）、常山北明（ISV），潤和軟件（星閃聯(lián)盟會(huì)員）、芯?？萍迹夹g(shù)開發(fā)）；
　　生態(tài)應(yīng)用類：受益公司包括，潤達(dá)醫(yī)療（醫(yī)療AI應(yīng)用）、捷順科技（捷停車）、用友網(wǎng)絡(luò)（企業(yè)服務(wù)）、金山辦公（辦公軟件），科大訊飛（人工智能）；
　　鴻蒙產(chǎn)業(yè)鏈：智微智能（AIOT）、九聯(lián)科技（鴻蒙物聯(lián)網(wǎng)）；
　　AI一體機(jī)：開普云、恒為科技、軟通動(dòng)力、云從科技、科大訊飛、安恒信息；
　　服務(wù)器：中國長城、神州數(shù)碼、拓維信息、四川長虹、天源迪科、高新發(fā)展等；
　　電源：泰嘉股份、杰華特、歐陸通、科華數(shù)據(jù)；
　　數(shù)據(jù)要素：數(shù)據(jù)運(yùn)營商：中科江南、上海鋼聯(lián)、云賽智聯(lián)、電科數(shù)字、萬達(dá)信息、中遠(yuǎn)?？疲粩?shù)據(jù)加工：拓爾思、開普云、久遠(yuǎn)銀海；國資云及數(shù)據(jù)開發(fā)商：太極股份、深桑達(dá)、易華錄；三大運(yùn)營商：中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通。
　　四、風(fēng)險(xiǎn)提示
　　核心技術(shù)水平升級不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，AI倫理風(fēng)險(xiǎn)，政策推進(jìn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，中美貿(mào)易摩擦升級的風(fēng)險(xiǎn)。