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◆行情回顧
　　本周電子(申萬(wàn))板塊指數(shù)周漲跌幅為-2.0%，在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)漲跌幅中排名第15。電子行業(yè)(申萬(wàn)- -級(jí))隨市場(chǎng)下跌，跑輸上證指數(shù)1.1pct,跑輸滬深300指數(shù)1.9pct。電子行業(yè)PE處于近五年55.3%的分位點(diǎn)，電子行業(yè)指數(shù)處于近五年45.7%的分位點(diǎn)。
　　◆Vision Pro + CES 2024, MR產(chǎn)業(yè)鏈將不斷迎來(lái)新物種。
　　彭博社報(bào)道稱，蘋(píng)果計(jì)劃于2024年1月正式發(fā)售Vision Pro,相關(guān)的員工培訓(xùn)將于1月中旬開(kāi)始。VisionPro的實(shí)際發(fā)售窗口或早于市場(chǎng)預(yù)期。CES 2024將于2024年1月9日-12日在美國(guó)拉斯維加斯舉辦，可以預(yù)見(jiàn)AI、元宇宙仍將是熱門(mén)話題，屆時(shí)各AIPC、MR產(chǎn)品將重磅亮相,有望催化消費(fèi)電子行情。
　　◆Apple Vision Pro是蘋(píng)果尖端技術(shù)的集大成者，引領(lǐng)行業(yè)邁向空間計(jì)算時(shí)代。
　　芯片方面，Vision Pro采用M2+R1的雙芯片設(shè)計(jì)，確保無(wú)延遲的沉浸式體驗(yàn)。顯示屏幕，內(nèi)屏采用Micro OLED技術(shù)，實(shí)現(xiàn)2300萬(wàn)像素，單眼分辨率達(dá)到4K,在Apple Vision Pro的引領(lǐng)下，硅基OLED將為高端MR的硬件升級(jí)方向。光學(xué)采用三片式Pancake方案，折疊光路設(shè)計(jì),達(dá)到減重、縮小光學(xué)模組厚度的效果。Pancake方案逐漸取代菲涅爾透鏡成為主流。感知交互層面，Vision Pro搭載了12個(gè)攝像頭，5個(gè)傳感器、6個(gè)麥.克風(fēng)，支持眼球追蹤、頭部追蹤和手勢(shì)追蹤等。此外，蘋(píng)果還為Vision Pro打造了專門(mén)的Vision OS操作系統(tǒng)。作為蘋(píng)果在MR領(lǐng)域的第一代探索產(chǎn)品，Vision Pro充分展示了其強(qiáng)大的產(chǎn)品實(shí)力。應(yīng)用層面，蘋(píng)果的強(qiáng)大生態(tài)有望解決XR行業(yè)生態(tài)內(nèi)容痛點(diǎn)問(wèn)題。
　　◆降重、降本仍是高端MR的核心訴求，國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈占比有望提升。
　　根據(jù)Counterpoint對(duì)Apple Vision Pro的bom分析，顯尿屏占其成本的比重最大。目前索尼、京東方、視涯均能量產(chǎn)高端XR用Micro OLED顯示屏。未來(lái)隨著國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈在整機(jī)組裝、圖像芯片、顯示屏、揚(yáng)聲器、電池等多個(gè)環(huán)節(jié)的導(dǎo)入，MR有望實(shí)現(xiàn)降本增量。
　　◆建議關(guān)注:
　　創(chuàng)維數(shù)字(XR品牌)、京東方A (顯示屏)、立訊精密(組裝)、韋爾股份(CIS)、長(zhǎng)盈精密/領(lǐng)益制造(結(jié)構(gòu)件)、精測(cè)電子(檢測(cè)設(shè)備)。
　　◆風(fēng)險(xiǎn)提示:
　　MR下游需求疲軟、應(yīng)用生態(tài)發(fā)展不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。