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特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠正式啟動(dòng)，規(guī)模近40GWh。12月22日上午，特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目土地出讓簽約儀式在臨港新片區(qū)舉行，宣布了項(xiàng)目的正式啟動(dòng)。特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目將規(guī)劃生產(chǎn)Megapack（商用儲(chǔ)能），供給全球市場。工廠計(jì)劃于2024年第一季度開工，第四季度投產(chǎn)。初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲(chǔ)能電池1萬臺(tái)，儲(chǔ)能規(guī)模近40GWh。特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)在2023年前3Q中，收入僅占比6.42%，但其毛利率在Q3超過汽車業(yè)務(wù)（儲(chǔ)能24.4%，汽車17.4%）。我們認(rèn)為，特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠落地有利于其供應(yīng)鏈國產(chǎn)化替代降本，同時(shí)，建議關(guān)注相關(guān)的國產(chǎn)零部件供應(yīng)商機(jī)會(huì)。
　　現(xiàn)代H2 Solution首批氫能物流車投運(yùn)。12月22日，現(xiàn)代氫能科技（廣州）有限公司（H2 Solution）在廣州舉辦首批氫能物流車示范項(xiàng)目車輛交付及投放試運(yùn)營啟動(dòng)首發(fā)活動(dòng)。在廣州市區(qū)政府對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)積極地培育和推廣下，500臺(tái)氫燃料電池車示范項(xiàng)目將是全國最大規(guī)模的氫能示范運(yùn)營項(xiàng)目。此次500臺(tái)氫燃料電池車示范產(chǎn)品中，以4.5噸氫燃料電池物流車為主，還包括4.5噸冷藏車、清掃車、公共巴士等眾多涉及氫燃料電池應(yīng)用場景的產(chǎn)品。
　　豐田在華氫能項(xiàng)目有序落地。12月15日，30輛搭載華豐TLPower80燃料電池系統(tǒng)的福田歐輝氫燃料電池客車，批量交付給氫時(shí)代（北京）汽車服務(wù)有限公司運(yùn)營。作為一家專業(yè)從事氫燃料電池系統(tǒng)研發(fā)和生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)，華豐燃料電池由豐田汽車和億華通共同出資成立，在北京市推動(dòng)和北京經(jīng)開區(qū)吸引下落地入駐，目前豐田燃料電池研發(fā)與生產(chǎn)項(xiàng)目已在建設(shè)中，預(yù)計(jì)將于明年4月竣工投產(chǎn)。
　　投資建議。我們認(rèn)為，豐田、現(xiàn)代兩大氫燃料電池車巨頭，紛紛在華落地項(xiàng)目并有序推進(jìn)，對(duì)于我國氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈既是機(jī)遇又是挑戰(zhàn)，未來或在技術(shù)和市場開拓助推中國氫能行業(yè)發(fā)展，但也同時(shí)對(duì)國產(chǎn)燃料電池及氫車帶來了有力競爭對(duì)手，我們建議關(guān)注布局燃料電池的億華通。我們認(rèn)為，特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠落地有利于其供應(yīng)鏈國產(chǎn)化替代降本，建議關(guān)注寧德時(shí)代、德方納米等產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：海內(nèi)外燃料電池發(fā)展不及預(yù)期、儲(chǔ)能發(fā)展增速不及預(yù)期、國產(chǎn)化導(dǎo)入不及預(yù)期。