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023年雙焦價(jià)格走出了“V”形走勢，縱觀全年，可以發(fā)現(xiàn)宏觀因素對于雙焦價(jià)格影響權(quán)重越來越大。上半年宏觀預(yù)期偏悲觀，市場普遍認(rèn)為粗鋼平控將會繼續(xù)執(zhí)行、雙焦全年供應(yīng)偏寬松，下游采取防御性采購策略，主動去庫，黑色產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格整體下跌。下半年煤礦事故頻發(fā)，鐵水產(chǎn)量持續(xù)處于高位，雙焦價(jià)格企穩(wěn)反彈，尤其是到了十月份，在萬億國債推出后，市場宏觀預(yù)期明顯好轉(zhuǎn)，雙焦價(jià)格持續(xù)上漲，并接近年初價(jià)格。
　　展望2024年，焦煤供給增量有限，需求穩(wěn)中有增，雙焦價(jià)格韌性依然存在，主要觀點(diǎn)如下：
　　國內(nèi)產(chǎn)量增量有限：受制于安全檢查以及煉焦煤資源開采難度加大等因素，預(yù)計(jì)2024年煉焦煤產(chǎn)量依然受限，山西安全檢查持續(xù)到年中，下半年在督導(dǎo)幫扶后產(chǎn)量有增長可能；內(nèi)蒙露天煤礦復(fù)產(chǎn)難度大，很難恢復(fù)到正常生產(chǎn)狀態(tài)，總體上國內(nèi)煉焦煤產(chǎn)量給予500萬噸的增量。
　　進(jìn)口增量在蒙、俄，澳煤進(jìn)口依然低位：預(yù)計(jì)2024年進(jìn)口煉焦煤增量在1000萬噸左右，其中煤有望增加800萬噸，俄羅斯煉焦煤增加200萬噸，美國、加拿大、澳大利亞印尼等國總體維持穩(wěn)定，預(yù)計(jì)2024年進(jìn)口焦煤總量有望達(dá)10900萬噸。
　　需求不必過于擔(dān)憂，鐵水持平：鋼鐵出口需求預(yù)計(jì)維持，房地產(chǎn)拖累減弱，鋼鐵產(chǎn)量有望繼續(xù)增加，預(yù)計(jì)2024年粗鋼增1900萬噸左右，鐵水增1000萬噸左右。
　　焦炭產(chǎn)能繼續(xù)過剩，產(chǎn)業(yè)升級進(jìn)行中：預(yù)計(jì)2024年淘汰焦化產(chǎn)能1585萬噸，新增2563萬噸，凈新增978萬噸。焦化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)升級繼續(xù)進(jìn)行，干熄焦占比持續(xù)上升，焦化總產(chǎn)能依舊過剩，利潤維持低位。