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一周隨筆：財(cái)政部下達(dá)增發(fā)國(guó)債第二批項(xiàng)目預(yù)算5646億元。
　　增發(fā)國(guó)債陸續(xù)下達(dá)，建筑行業(yè)景氣度有望提升。新華社12月18日?qǐng)?bào)道財(cái)政部已下達(dá)第一批資金預(yù)算2379億元；近日財(cái)政部網(wǎng)站顯示第二批國(guó)債資金預(yù)算5646億元已下達(dá)。我們認(rèn)為隨著增發(fā)國(guó)債陸續(xù)下達(dá)，相關(guān)項(xiàng)目資金將得到有力支撐。第二批項(xiàng)目預(yù)算具體包括：以海河、松花江流域等北方地區(qū)為重點(diǎn)的骨干防洪治理工程補(bǔ)助資金983億元，支持183個(gè)項(xiàng)目；其他重點(diǎn)防洪工程補(bǔ)助資金1748億元，支持5311個(gè)項(xiàng)目；灌區(qū)建設(shè)改造和重點(diǎn)水土流失治理工程補(bǔ)助資金1115億元，支持1511個(gè)項(xiàng)目；城市排水防澇能力提升行動(dòng)補(bǔ)助資金1400億元，支持2372個(gè)項(xiàng)目；自然災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)工程（森林草原防火阻隔系統(tǒng)）補(bǔ)助資金400億元，支持280個(gè)項(xiàng)目。展望2024年，在宏觀經(jīng)濟(jì)壓力下，我們認(rèn)為基建仍是穩(wěn)增長(zhǎng)的重要抓手；在萬(wàn)億國(guó)債的支撐下，建筑行業(yè)景氣度有望好轉(zhuǎn)。
　　2024年建筑央企將加大力度實(shí)現(xiàn)“質(zhì)的穩(wěn)步提升”和“量的合理增長(zhǎng)”。2024年是新中國(guó)成立75周年，是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年。中國(guó)鐵建12月29日在公司黨委理論學(xué)習(xí)中心組舉行的2023年第15次學(xué)習(xí)（擴(kuò)大）會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，要深化改革提升，加快建設(shè)世界一流企業(yè)。深入推進(jìn)改革深化提升行動(dòng)，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，抓實(shí)三項(xiàng)制度改革，建立科學(xué)完備的考核體系，細(xì)化考核指標(biāo)，全面推行精細(xì)化管理；積極強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)促發(fā)展，不斷推動(dòng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)“質(zhì)的穩(wěn)步提升”和“量的合理增長(zhǎng)”；加大科技創(chuàng)新力度，圍繞主業(yè)布局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)；毫不動(dòng)搖地實(shí)施“海外優(yōu)先”戰(zhàn)略，堅(jiān)定推進(jìn)海外業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展；守住安全底線，堅(jiān)決防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)交建、中國(guó)電建等建筑央企也在近期會(huì)議中表示高質(zhì)量發(fā)展的重要性。
　　行情回顧總結(jié)：上周（2023.12.25-2023.12.29）建筑工程指數(shù)上漲1.65%，同期上證指數(shù)上漲2.06%；2023年初至今，建筑指數(shù)累計(jì)下跌3.09%，在29個(gè)行業(yè)中位居14/29，同期上證指數(shù)下跌3.70%。分板塊看，上周所有板塊均上漲，其中鋼結(jié)構(gòu)板塊漲幅最大，區(qū)間漲幅為3.36%，其次為裝飾和工程咨詢板塊，區(qū)間漲幅分別為3.25%、3.05%；其他板塊如石油工程、專業(yè)工程、化學(xué)工程、園林、基建、國(guó)際工程、房建板塊區(qū)間跌幅分別為2.67%、2.62%、2.60%、1.96%、1.78%、1.09%、0.19%。
　　投資策略：萬(wàn)億國(guó)債陸續(xù)下發(fā)支持相關(guān)基建工程，穩(wěn)增長(zhǎng)政策頻出，建筑龍頭基本面有望改善，我們看好建筑板塊行情，尤其建筑央企。建議關(guān)注：1）破凈央企，中國(guó)交建、中國(guó)建筑、中國(guó)鐵建、中國(guó)中鐵、中國(guó)中冶、中國(guó)化學(xué)；2）城中村改造受益，鴻路鋼構(gòu)、蒙草生態(tài)、隧道股份、華陽(yáng)國(guó)際、建發(fā)合誠(chéng)等；3）水利相關(guān)，西藏天路等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：穩(wěn)增長(zhǎng)政策不及預(yù)期，新能源項(xiàng)目落地不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。