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事件概述：
　　1）2023年12月26日，財(cái)政部會(huì)同工信部正式發(fā)布7項(xiàng)基礎(chǔ)軟硬件政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)（以下簡稱“政采標(biāo)準(zhǔn)”），首次公開明確黨政信創(chuàng)涉及范圍和采購標(biāo)準(zhǔn)。同日，中國信息安全測評(píng)中心發(fā)布《安全可靠測評(píng)結(jié)果公告（2023年第1號(hào)）》（以下簡稱《測評(píng)結(jié)果》），眾多國產(chǎn)CPU、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫相關(guān)產(chǎn)品在列，安全可靠等級(jí)為I級(jí)。
　　2）2023年12月26日，國家發(fā)改委、國家數(shù)據(jù)局、中央網(wǎng)信辦、工信部和國家能源局五部門聯(lián)合印發(fā)《深入實(shí)施“東數(shù)西算”工程加快構(gòu)建全國一體化算力網(wǎng)的實(shí)施意見》（以下簡稱《實(shí)施意見》），明確了我國算力產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)和相關(guān)舉措。
　　信創(chuàng)標(biāo)準(zhǔn)首發(fā)先行，未來政策可期
　　信創(chuàng)“政采標(biāo)準(zhǔn)”政策的出臺(tái)基本符合預(yù)期，體現(xiàn)出四個(gè)亮點(diǎn)。一是黨政信創(chuàng)用標(biāo)準(zhǔn)替代名錄的新原則得以體現(xiàn)，新標(biāo)準(zhǔn)+安可測評(píng)有機(jī)協(xié)同；二是信創(chuàng)公開化、常態(tài)化、規(guī)范化的大趨勢確定且持續(xù)；三是公開明確了黨政信創(chuàng)下沉到區(qū)縣的適用范圍；四是將事業(yè)單位納入信創(chuàng)實(shí)施范疇，進(jìn)一步提升了市場空間。《測評(píng)結(jié)果》發(fā)布，則意味著未來將會(huì)有更多供給側(cè)產(chǎn)品型企業(yè)參照測評(píng)指南研制產(chǎn)品，參與信創(chuàng)相關(guān)業(yè)務(wù)，整個(gè)信創(chuàng)供給生態(tài)將會(huì)加速繁榮壯大。下一步，潛在跟進(jìn)的財(cái)政政策及行業(yè)信創(chuàng)蕭規(guī)曹隨的可能性值得重視，建議關(guān)注：中國軟件、太極股份、中國長城、創(chuàng)意信息、龍芯中科、達(dá)夢數(shù)據(jù)等。
　　華為進(jìn)軍信創(chuàng)領(lǐng)域，邊際增量可觀
　　華為輪值董事長在新年致辭中強(qiáng)調(diào)，2023年公司智能終端恢復(fù)規(guī)模供應(yīng)，MetaERP完成全球200多家子公司切換，算力實(shí)現(xiàn)規(guī)模突破與商用，歐拉操作系統(tǒng)、高斯數(shù)據(jù)庫等基礎(chǔ)軟件已在多個(gè)行業(yè)應(yīng)用，鴻蒙自研內(nèi)核獲得行業(yè)最高等級(jí)安全認(rèn)證。2024年，華為或?qū)⒀永m(xù)23年的勢頭，繼續(xù)深化信創(chuàng)軟硬件布局，成為行業(yè)最大邊際增量，進(jìn)而帶動(dòng)新的投資機(jī)會(huì)，建議關(guān)注：軟通動(dòng)力、海量數(shù)據(jù)、賽意信息、漢得信息、華勤技術(shù)、東方中科、智微智能、九聯(lián)科技、證通電子、潤和軟件、麒麟信安、誠邁科技、常山北明、中國軟件國際等。
　　算力基建布局落地，強(qiáng)調(diào)安全可靠
　　《實(shí)施意見》除了明確2025年底綜合算力基礎(chǔ)設(shè)施體系初步建成，圍繞國家樞紐節(jié)點(diǎn)布局基建和算力調(diào)度，還要求進(jìn)一步強(qiáng)化算力基礎(chǔ)設(shè)施自主防護(hù)水平，確保算力基礎(chǔ)設(shè)施安全可靠。因此，算力國產(chǎn)化或?qū)⒊蔀樽灾骺煽刂匾隽?，建議關(guān)注：中科曙光、神州數(shù)碼、浪潮信息、拓維信息、高新發(fā)展等。
　　建議關(guān)注
　　人工智能：金山辦公、科大訊飛、中科創(chuàng)達(dá)、中科曙光、致遠(yuǎn)互聯(lián)、奧比中光
　　數(shù)據(jù)要素：德生科技、通行寶、浩瀚深度、易華錄、深桑達(dá)
　　基礎(chǔ)工具鏈：普源精電、鼎陽科技、中望軟件、索辰科技、華大九天、概倫電子
　　衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)：創(chuàng)意信息、坤恒順維、航天宏圖、中科星圖、霍萊沃、佳緣科技
　　工業(yè)軟件：寶信軟件、中控技術(shù)、容知日新、賽意信息、能科科技、鼎捷軟件
　　網(wǎng)安與密碼：啟明星辰、安恒信息、深信服、三未信安、信安世紀(jì)
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　1）宏觀經(jīng)濟(jì)變化影響企業(yè)信息化支出；2）財(cái)政與貨幣政策低于預(yù)期；3）供應(yīng)鏈波動(dòng)加大，影響科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展。