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板塊回顧：上周申萬國防軍工指數(shù)上漲2.98%，上證指數(shù)上漲2.06%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲3.59%，滬深300指數(shù)上漲2.81%，國防軍工板塊漲幅在30個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)中排名第9。截至周五收盤，申萬國防軍工板塊PE(TTM)為46.77倍，各子板塊中航天裝備為77.60倍，航空裝備為42.79倍，地面兵裝為51.13倍，航海裝備為79.06倍，軍工電子為40.37倍。
　　地緣政治因素催化裝備加速列裝，軍工板塊高景氣度持續(xù)性強(qiáng)。當(dāng)前國際局勢下我國對武器裝備的需求進(jìn)一步提升，同時(shí)目標(biāo)性、緊迫性更強(qiáng)。隨著十四五期間裝備放量以及軍演強(qiáng)度提升，軍品的消耗進(jìn)一步加快，在全軍加快武器裝備現(xiàn)代化建設(shè)的大背景下，軍工產(chǎn)業(yè)鏈需求持續(xù)增長，板塊有望持續(xù)受益，行業(yè)需求增長加速行業(yè)景氣度持續(xù)兌現(xiàn)，進(jìn)一步帶動(dòng)板塊估值修復(fù)。
　　據(jù)中國核工業(yè)集團(tuán)有限公司（簡稱中核集團(tuán)）官網(wǎng)消息，12月29日，以“核力啟航聚變未來”為主題的可控核聚變未來產(chǎn)業(yè)推進(jìn)會(huì)在蓉召開。由25家央企、科研院所、高校等組成的可控核聚變創(chuàng)新聯(lián)合體正式宣布成立。會(huì)上，中國聚變公司（籌）舉行揭牌儀式，第一批未來能源關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)任務(wù)正式發(fā)布，對于創(chuàng)新協(xié)同推進(jìn)聚變能源產(chǎn)業(yè)邁出實(shí)質(zhì)性步伐具有重要的里程碑意義。
　　2024年高景氣下產(chǎn)業(yè)鏈將持續(xù)圍繞產(chǎn)能釋放帶來的營利雙增展開。關(guān)注實(shí)戰(zhàn)需求旺盛、型號(hào)具備深度階梯層次、批產(chǎn)節(jié)點(diǎn)到來的下游主機(jī)廠及分系統(tǒng)；護(hù)城河深、配套能力強(qiáng)、規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)的中游配套及制造；行業(yè)空間大、核心競爭力強(qiáng)以及國產(chǎn)化替代提速軍工材料/電子；新型裝備發(fā)展新趨勢下的軍工新科技；軍工數(shù)據(jù)安全；無人機(jī)；軍貿(mào)板塊。
　　上周重點(diǎn)推薦：1）衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)：中國衛(wèi)通、佳緣科技、國光電氣、亞光科技；2）中游配套方向：中航重機(jī)、菲利華；3）軍工新科技：光啟技術(shù)、聯(lián)創(chuàng)光電；4）下游主機(jī)廠方向：洪都航空、航發(fā)動(dòng)力、中航沈飛、中直股份；5）船舶＆電磁產(chǎn)業(yè)鏈：湘電股份；6）無人機(jī)：航天彩虹，中無人機(jī)；7）國企改革：長城軍工；8）光電紅外：大立科技。9）航發(fā)及商飛產(chǎn)業(yè)鏈：航發(fā)動(dòng)力，萬澤股份；10）軍工檢測：思科瑞、西測測試；11）遠(yuǎn)火：國科軍工；12）軍品鈦材：寶鈦股份、西部超導(dǎo)、西部材料；
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：軍品訂單釋放和交付不及預(yù)期；業(yè)績增長不及預(yù)期。