>> 國泰君安期貨-橡膠：全鋼需求走弱兌現(xiàn)，下方空間有限-240107
| 上傳日期： |
2024/1/7 |
大小： |
1374KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
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作者： |
高琳琳 |
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1、【越南2023年橡膠出口收入減少13%】據(jù)越媒1月4日報(bào)道，越南產(chǎn)業(yè)與貿(mào)易部數(shù)據(jù)顯示，越南2023年橡膠出口量約為214萬噸，出口收入為28.9億美元，相比于2022年，出口量減少0.04%，出口收入減少12.7%。出口收入減少是因?yàn)槠骄隹趦r(jià)格同比下降了12.7%，至每噸1350美元。2023年，由于價(jià)格大幅下跌，越南橡膠出口面臨諸多困難，導(dǎo)致出口額較去年同期有所下降。
因此，該部門建議，為了提高出口價(jià)值，橡膠出口企業(yè)應(yīng)采取提高橡膠加工率的戰(zhàn)略，而不是出口生膠。未來一段時(shí)間，中國需求將成為影響越南橡膠價(jià)格走勢的關(guān)鍵因素。此外，出于對蘇伊士運(yùn)河貿(mào)易中斷的擔(dān)憂而導(dǎo)致的油價(jià)波動(dòng)也將間接影響橡膠價(jià)格。2024年，中國汽車消費(fèi)和生產(chǎn)活動(dòng)預(yù)計(jì)將增加，從而使得生產(chǎn)輪胎和其他產(chǎn)品的橡膠需求增加。越南近80%的橡膠被出口至中國。越南農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展部稱，越南現(xiàn)在是全球第三大橡膠出口國，其產(chǎn)品銷往80多個(gè)國家和地區(qū)。越南橡膠正在深入中國、美國、歐洲、韓國和印度等重要市場。
2、【馬來西亞約42萬公頃小規(guī)模橡膠種植園未能割膠】據(jù)馬來西亞媒體1月4日報(bào)道，馬來西亞種植園和商品部長Johari Abdul Ghani表示，橡膠種植園部門需要大約8萬名工人來滿足小規(guī)模橡膠種植戶的用工需求。
他表示，人手不足導(dǎo)致約42萬公頃的小規(guī)模橡膠種植園無法割膠，至國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)損失了23億令吉。據(jù)估算，每1.5公頃橡膠種植園需要一名工人。因此，我們大約需要7至8萬名工人。過去10年，由于勞動(dòng)力短缺、生產(chǎn)成本高和小農(nóng)場經(jīng)濟(jì)可行性差等多種問題，橡膠產(chǎn)品的產(chǎn)量下降。如果政府不采取任何緩解措施，那么這種情況將影響經(jīng)濟(jì)增長。他還強(qiáng)調(diào)了當(dāng)?shù)睾屯鈬と说母＠卮俜N植園部門的雇主為他們提供更好的住宿和設(shè)施。
3、【2023年11月泰國橡膠產(chǎn)量同比下降0.8%】最新數(shù)據(jù)顯示，2023年11月泰國橡膠產(chǎn)量同比下降0.8%至47.6萬噸（生膠44.8萬噸），2022年同期為48萬噸（生膠45.2萬噸）。
前11個(gè)月，該國橡膠累計(jì)產(chǎn)量同比下降1.78%至414萬噸（生膠405.7萬噸），2022年同期為421.5萬噸（生膠413.1萬噸）。另外，預(yù)計(jì)9-12月為當(dāng)年橡膠產(chǎn)出高峰期，占全年總產(chǎn)量的42%。
4、【2023年前11個(gè)月印尼天膠、混合膠合計(jì)出口量同比降15%】數(shù)據(jù)顯示，2023年前11個(gè)月，印尼出口天然橡膠（不含復(fù)合橡膠）合計(jì)為161.3萬噸，同比降15%。其中，標(biāo)膠合計(jì)出口157.3萬噸，同比降15%；煙片膠出口3.5萬噸，同比降16%；乳膠出口0.29萬噸，同比增2.5%。1-11月，出口到中國天然橡膠合計(jì)為19.9萬噸，同比增43%；混合膠出口到中國合計(jì)為1.6萬噸，同比降12%。
綜合來看，印尼前11個(gè)月天然橡膠、混合膠合計(jì)出口162.9萬噸，同比下降15%；合計(jì)出口到中國21.5萬噸，同比增37%。
5、【2023年我國重卡市場累計(jì)銷量同比上漲35%至91萬輛】根據(jù)第一商用車網(wǎng)初步掌握的數(shù)據(jù)，2023年12月，我國重卡市場銷售約5萬輛左右（開票口徑，包含出口和新能源），環(huán)比11月下降30%，比上年同期的5.4萬輛小幅下降7%。2023年全年，我國重卡市場累計(jì)銷售91萬輛，同比上漲35%，比上年同期凈增長23.7萬輛。
展望2024年，在爭“開門紅”的預(yù)期下，2024年一季度重卡市場將實(shí)現(xiàn)同比兩位數(shù)增長；2024年全年的重卡整體銷量（包含出口）預(yù)計(jì)在92萬至100萬輛之間，這主要是基于對物流貨運(yùn)市場的悲觀判斷，以及運(yùn)價(jià)持續(xù)低迷、公路運(yùn)力仍舊過剩的預(yù)期。
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