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本周觀點(diǎn)：深圳積極探索，城改模式逐漸清晰。
　　1月4日，深圳市規(guī)劃和自然資源局會(huì)同深圳市住房和建設(shè)局起草的《關(guān)于積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》（征求意見(jiàn)稿）（以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》）發(fā)布，于2024年2月4日前向社會(huì)征求意見(jiàn)?！兑庖?jiàn)》明確：1）深圳城改需堅(jiān)持政府主導(dǎo)，項(xiàng)目推進(jìn)將更加有序；2）深圳詳細(xì)編制搬遷補(bǔ)償與安置方法，拆改戶利益得以保障，項(xiàng)目推進(jìn)將更加通暢；3）深圳城改需堅(jiān)持凈地出讓，“做地”模式可行性較高；4）深圳分三類改造城中村，且待改造資源豐富，拉動(dòng)投資規(guī)?？善?。
　　股票市場(chǎng)與信用債: A股與港股跑贏/跑輸大盤。
　　本周A股房地產(chǎn)和港股地產(chǎn)建筑板塊漲跌幅分別為-2.92%和-4.23%，分別跑贏大盤0.05pct/跑輸大盤1.22pct。本周地產(chǎn)信用債發(fā)行6.00億元，凈融資額-19.10億元。截至2024年1月5日，地產(chǎn)信用債累計(jì)發(fā)行6.00億元，同比下降89.80%，凈融資額-1.10億元，去年同期為48.08億元。
　　REITs市場(chǎng)：本周REITs指數(shù)漲跌幅為-3.73%。
　　本周REITs指數(shù)漲跌幅為-3.73%。本周產(chǎn)權(quán)型REITs指數(shù)收于92.92點(diǎn),漲跌幅為-5.28%;本周特許經(jīng)營(yíng)權(quán)型REITs指數(shù)收于97.91點(diǎn),漲跌幅為1.79%;近一個(gè)月，REITs指數(shù)跑輸滬深300指數(shù)0.09pcts，本周領(lǐng)漲或跌幅最小的公募REITs為華泰江蘇交控REIT，漲跌幅為1.31%。本周REITs成交額為15.86億元，環(huán)比-32.81%。本周REITs換手率為0.84%，環(huán)比0.40pcts。
　　樓市成交:新房成交四周同比下降，二手房成交四周同比上升。
　　本周新房和二手房成交面積滾動(dòng)四周同比分別-6.91%/+39.36%，累計(jì)同比分別-30.09%/+7.85%。新房端，45城商品房共計(jì)成交306萬(wàn)㎡，一/二/三四線城市滾動(dòng)四周同比分別+4.12%、-8.50%、-16.12%。二手房端，14城二手商品房共計(jì)成交121萬(wàn)㎡，一/二/三四線城市滾動(dòng)四周同比分別+32.61%、+41.82%、+28.77%。
　　百城土地供應(yīng)建面環(huán)比下降，成交建面環(huán)比上升，溢價(jià)率環(huán)比上升。
　　本周百城供應(yīng)和成交建面環(huán)比-55.97%/+240.53%，溢價(jià)率+1.73%，一線供應(yīng)和成交建面環(huán)比-4.24%/+111.05%，溢價(jià)率+0.29%，二線供應(yīng)和成交建面環(huán)比-49.70%/+276.80%，溢價(jià)率+0.15%,三四線供應(yīng)和成交建面環(huán)比-60.80%/+236.54%，溢價(jià)率+2.72%。
　　政策新聞：深圳發(fā)布細(xì)則，探索城中村改造可行模式，同日金融加大力度支持住房租賃市場(chǎng)。
　　深圳發(fā)布細(xì)則，探索城中村改造可行模式，旨在推動(dòng)城市高質(zhì)量發(fā)展；同日，中國(guó)人民銀行、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布關(guān)于金融支持住房租賃市場(chǎng)發(fā)展的意見(jiàn)，支持住房租賃供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，支持各類主體新建、改建和運(yùn)營(yíng)長(zhǎng)期租賃住房，盤活存量房屋，有效增加保障性和商業(yè)性租賃住房供應(yīng)；
　　投資建議：城中村改造高度定位，深圳積極探索可行模式，“做地”模式可期，將有效拉動(dòng)投資與銷售。我們看好2024年成為房地產(chǎn)行業(yè)的企穩(wěn)之年，重申推薦地產(chǎn)板塊。標(biāo)的方面，核心關(guān)注：保利發(fā)展、天地源、我愛(ài)我家、浦東金橋。此外，建議關(guān)注：①城中村改造（越秀地產(chǎn)、天健集團(tuán)、城建發(fā)展、中華企業(yè)）；②存量房賽道（貝殼-W）；③優(yōu)質(zhì)民企（新城控股、龍湖集團(tuán)）；④格局優(yōu)化（招商蛇口、華發(fā)股份、建發(fā)國(guó)際集團(tuán)）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地或不及預(yù)期；信用風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)蔓延；樓市回暖不及預(yù)期。