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核心邏輯
　　新材料是化工行業(yè)未來發(fā)展的一個(gè)重要方向，正處于下游需求迅速爆發(fā)階段，隨著政策支持與技術(shù)突破，國內(nèi)新材料有望迎來加速成長期。所謂“一代材料，一代產(chǎn)業(yè)”，新材料產(chǎn)業(yè)屬于基石性產(chǎn)業(yè)，是其他產(chǎn)業(yè)的物質(zhì)基礎(chǔ)。我們篩選了支撐人類社會發(fā)展的重要領(lǐng)域，包括電子信息、新能源、生物技術(shù)、節(jié)能環(huán)保等，持續(xù)挖掘并追蹤處于上游核心供應(yīng)鏈、研發(fā)能力較強(qiáng)、管理優(yōu)異的新材料公司。
　　1）電子信息板塊：重點(diǎn)關(guān)注半導(dǎo)體材料、顯示材料、5G材料等。
　　板塊動態(tài)：
　　1月2日，SEMI中國：SEMI在其最新的季度《世界晶圓廠預(yù)測報(bào)告》World Fab Forecast中宣布，全球半導(dǎo)體每月晶圓（WPM）產(chǎn)能在2023年增長5.5%至2960萬片后，預(yù)計(jì)2024年將增長6.4%，首次突破每月3000萬片大關(guān)（以200mm當(dāng)量計(jì)算）。2024年的增長將由前沿邏輯和代工、包括生成式人工智能和高性能計(jì)算（HPC）在內(nèi)的應(yīng)用的產(chǎn)能增長以及芯片終端需求的復(fù)蘇推動。由于半導(dǎo)體市場需求疲軟以及由此產(chǎn)生的庫存調(diào)整，2023年產(chǎn)能擴(kuò)張放緩。
　　2）航空航天板塊：重點(diǎn)關(guān)注PI薄膜、精密陶瓷、碳纖維。
　　板塊動態(tài)：
　　1月5日，封面新聞：當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月3日，埃隆·馬斯克（ElonMusk）旗下太空探索技術(shù)公司SpaceX發(fā)射了首批6顆能夠提供移動電話服務(wù)的衛(wèi)星，旨在為偏遠(yuǎn)地區(qū)消費(fèi)者提供連接服務(wù)。SpaceX目前正致力于為偏遠(yuǎn)地區(qū)提供更多信號，該公司2022年8月就宣布將提供直連手機(jī)服務(wù)。本次發(fā)射的星鏈（Starlink）衛(wèi)星將像太空中的手機(jī)信號塔一樣運(yùn)行，并直接適配現(xiàn)有手機(jī)，在傳統(tǒng)手機(jī)信號微弱或沒信號的地區(qū)實(shí)現(xiàn)溝通功能。
　　3）新能源板塊：重點(diǎn)關(guān)注光伏、鋰離子電池、質(zhì)子交換膜、儲氫材料等。
　　板塊動態(tài)：
　　1月4日，北極星太陽能光伏網(wǎng)：意大利環(huán)境與能源安全部副部長Vannia Gava宣布，農(nóng)業(yè)光伏法令獲得官方批準(zhǔn)。根據(jù)該法令，政府將撥出超過10億歐元的復(fù)蘇與韌性計(jì)劃（PNRR）資金，用于在農(nóng)業(yè)用地上建設(shè)清潔能源系統(tǒng)，目標(biāo)是到2026年6月30日安裝至少1.04吉瓦。
　　4）生物技術(shù)板塊：重點(diǎn)關(guān)注合成生物學(xué)、科學(xué)服務(wù)等。
　　板塊動態(tài)：
　　1月2日，synbio深波：2023年12月28日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、教育部、財(cái)政部、中國人民銀行、稅務(wù)總局、金融監(jiān)管總局、中國證監(jiān)會八部門近日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》，提出到2027年，我國傳統(tǒng)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化、融合化發(fā)展水平明顯提升，有效支撐制造業(yè)比重保持基本穩(wěn)定，在全球產(chǎn)業(yè)分工中的地位和競爭力進(jìn)一步鞏固增強(qiáng)。特別地，指導(dǎo)意見指出要大力發(fā)展生物制造，增強(qiáng)核心菌種、高性能酶制劑等底層技術(shù)創(chuàng)新能力，提升分離純化等先進(jìn)技術(shù)裝備水平，推動生物技術(shù)在食品、醫(yī)藥、化工等領(lǐng)域加快融合應(yīng)用。
　　5）節(jié)能環(huán)保板塊：重點(diǎn)關(guān)注吸附樹脂、膜材料、可降解塑料等。
　　板塊動態(tài)：
　　1月4日，北極星環(huán)衛(wèi)網(wǎng)：國家發(fā)展改革委等部門發(fā)布關(guān)于加強(qiáng)新能源汽車與電網(wǎng)融合互動的實(shí)施意見，其中提到，優(yōu)先打造一批面向公務(wù)、租賃、班車、校車、環(huán)衛(wèi)、公交等公共領(lǐng)域車輛的雙向充放電示范項(xiàng)目；鼓勵(lì)電網(wǎng)企業(yè)聯(lián)合充電企業(yè)、整車企業(yè)等共同開展居住社區(qū)雙向充放電試點(diǎn)。結(jié)合試點(diǎn)示范，積極探索雙向充放電可持續(xù)商業(yè)模式，完善典型應(yīng)用場景下的雙向充放電業(yè)務(wù)流程與管理機(jī)制，建立健全雙向充放電車輛的電池質(zhì)保體系，強(qiáng)化消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)，加強(qiáng)試點(diǎn)成效評估與總結(jié)，形成一批可復(fù)制、可推廣的典型模式和經(jīng)驗(yàn)。
　　行業(yè)評級及投資策略：新材料受到下游應(yīng)用板塊催化，逐步放量迎來景氣周期，維持新材料行業(yè)“推薦”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：替代技術(shù)出現(xiàn)；行業(yè)競爭加??；經(jīng)濟(jì)大幅下行；產(chǎn)品價(jià)格大幅波動；重點(diǎn)關(guān)注公司業(yè)績不達(dá)預(yù)期等。