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【氧化鋁】異動(dòng)點(diǎn)評(píng)
　　 2024年1月9日氧化鋁期貨主力合約大幅回調(diào)。我們認(rèn)為今日氧化鋁期貨下跌主要是因?yàn)榍捌诠?yīng)端礦石和環(huán)保因素帶來的擾動(dòng)繼續(xù)緩解，市場擔(dān)憂情緒有所消退。
　　近期晉豫地區(qū)部分氧化鋁廠的礦石供應(yīng)緊張程度有所緩和，節(jié)后濱州、鄭州、焦作、洛陽等地重污染天氣橙色預(yù)警解除，相應(yīng)此前減停產(chǎn)產(chǎn)能開始逐步恢復(fù)，預(yù)計(jì)一周內(nèi)產(chǎn)量恢復(fù)至12月下旬正常值。根據(jù)阿拉丁數(shù)據(jù)，上周國內(nèi)氧化鋁建成產(chǎn)能10342萬噸，運(yùn)行產(chǎn)能8155萬噸，相較前一周最低運(yùn)行產(chǎn)能7635萬噸增加520萬噸左右，但運(yùn)行產(chǎn)能總量仍處于半年周期內(nèi)的低位水平。據(jù)阿拉丁(ALD)了解，山東和河北部分港口相關(guān)人員表示，目前1月份的鋁土礦到港排期正常，因?yàn)?月份幾內(nèi)亞礦的到港主要是11月和12月上旬的裝船，難以反應(yīng)出油庫爆炸的影響。目前較為不確定的是2月中旬以后國內(nèi)幾內(nèi)亞礦石到港情況，阿拉丁通過當(dāng)?shù)氐V商評(píng)估了解，目前部分國內(nèi)在幾投資的礦山開始面臨柴油供應(yīng)緊張問題，掘采量有所下降。
　　現(xiàn)貨方面，1月8日阿拉丁氧化鋁北方綜合報(bào)價(jià)3350元/噸漲10元;山東現(xiàn)貨報(bào)價(jià)3140-3200元/噸，均價(jià)3170漲20元;河南3300-3380元/噸，均價(jià)3340漲20元;山西3320-3420元/噸，均價(jià)3370漲20元;廣西3300-3360元/噸,均價(jià)3330漲10元;全國加權(quán)指數(shù)3390.8元/噸漲3.7元。
　　總結(jié)而言，今日氧化鋁期貨主力合約大幅回調(diào)更多是因?yàn)楣?yīng)端前期礦石和環(huán)保帶來的擾動(dòng)繼續(xù)緩解，市場擔(dān)憂情緒有所消退，同時(shí)受近期資金和情緒面影響氧化鋁期貨波動(dòng)加大。短期供應(yīng)端諸如呂梁、三門峽等地區(qū)仍有不確定性，中期其他環(huán)保因素帶來的擾動(dòng)不會(huì)持續(xù)太久，長期我們保持礦石進(jìn)口維持增長的觀點(diǎn)，但用礦成本或有所上升。策略上短期區(qū)間操作為主。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素:供應(yīng)端擾動(dòng)增加;需求不及預(yù)期等